Одна из первых индивидуальных настроек в САМО-турагенте, которую делает любое агентство - это описание структуры компании и загрузка реквизитов. В дальнейшем реквизиты юрлиц будут подтягиваться в договоры и другие документы, и очень важно сразу занести все данные в программу правильно.
В САМО-турагенте нет ограничений на количество юрлиц, от которых может работать компания.
Рекомендуем до внесения информации в CRM описать структуру компании на бумаге (фирмы, юрлица, офисы, где будет числиться каждый из сотрудников.
Для того, чтобы завести карточку вашего нового юрлица, перейдите в раздел Настройка - Фирмы, выберите действующую фирму (если у вас их несколько), раскройте Фирму, нажав на плюсик, выделите мышкой подраздел Юридические лица, нажмите правой кнопкой мыши "Создать".
Откроется карточка создания нового юрлица. Занесите все реквизиты и другие данные по новому юрлицу. Обратите внимание, что в поле "Тип" нужно выбрать Агентство.
Введите все данные на вкладке Общее и на вкладке Реквизиты.
В поле Название можете сделать пометку с указанием банка, реквизиты которого используются у данной карточки.
По этому алгоритму необходимо задать все юрлица, которые вам понадобятся для работы.
Далее при создании заявки вы сможете выбирать то юрлицо, которое нужно в конкретной ситуации.
Задавайте вопросы в техподдержку, если возникают сложности с первичной настройкой реквизитов юрлиц или дальнейшим их использованием.
Удачи!
В поле "Тип" вместо "Агентство" у меня стоит "Мы", это как то будет влиять на работу самотурагента или на отчеты?
ОтветитьУдалить