Новинки онлайн-модуля ПК САМО-тур

Недавно мы делали обзор на новую версию ПК САМО-тур. Надеемся, вы уже начали использовать новинки в работе. А сегодня рассказываем о важных доработках в онлайн-модуле. 

Новые поля заказчика заявки для интеграции с ГИС Электронная путёвка

Так как у нас заработала новая интеграция, при заказе необходимо заполнять поля заявки, информация из которых будет передаваться в ЕИС ГИС ЭП. Речь идет о разделе "Информация о заказчике", а название полей выделено на скриншоте.

Новые способы оплаты

Мы добавили новые способы оплаты: Московский Кредитный Банк и Платёжная система Payler (эквайринг). 

Помимо этого была доработана интеграция с ЮМани. Теперь можно "конкретизировать" способ оплаты на стороне ЮМани, закрыв возможность выбора у плательщика.

Отображение мест "по запросу" в календаре при поиске тура

Дни, на которые есть места "по запросу" на туры, отмечаются в календаре отдельно:



Список дополнительных фильтров теперь работает более логично - зависит от выбранных туров.

Доработки Конструкторе туров

Добавлено отображение категорий номеров, находящихся в стопе

Также в Конструкторе теперь при включённой в туре настройке "Не бронировать заявку с рейсами в одну сторону" проверяются правила комбинирования рейсов, указанные в карточке рейса. И если заказана пара рейсов, но их нельзя скрещивать между собой, то забронировать такую заявку будет нельзя.

Услуги с ограничением по возрасту

В описании дополнительных услуг теперь можно указать, для каких категорий туристов они доступны. На странице бронирования отображается состав туристов для каждой услуги показывается всплывающей подсказкой.

Локализации

Исправлена сортировка названий с учётом особенностей национальных алфавитов.

При наличии в переданном браузером HTTP-заголовке Accept-Language этот язык имеет приоритетное значение при выборе языка интерфейса системы онлайн-бронирования, если значение языка не выбрано явно (и если он входит в список разрешенных).

Названия туров, типов программ и акций могут выводиться на выбранном языке, доступном в системе.

Предустановленные примечания к заявкам теперь могут отображаться на выбранном языке, доступном в системе (при условии заполнения в Справочник → Примечания).

Вот такие новинки были добавлены в онлайн-модуль. Они расширяют возможности как российских, так и национальных туроператоров. Используйте доработки и присылайте обратную связь в техподдержку. А тем пользователям, которые не обновляются по договору сопровождения, предлагаем рассмотреть установку актуальной версии (напишите на sale@samo.ru для расчета стоимости).

Читать полностью

Работа с заявками в ГИС "Единая информационная система электронных путёвок"

На прошлой неделе мы анонсировали выпуск новой версии ПК САМО-тур. Интеграция с ГИС ЕИС - это одна из самых важных и интересных доработок. В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим механизм работы с заявками в ПК САМО-тур через сервис.

Первый шаг - это настройка интеграции. 

Для первоначальной настройки интеграции с "Электронной путёвкой" обращайтесь в нашу службу поддержки. Информация о подключении (https://ev.tourism.gov.ru/prod_project.html).

Далее пользователям необходимо:

• Получить данные для доступа к системе Электронная путёвка у оператора ГИС;
• Настроить защищённое туннельное соединение до сервера ГИС ЭП. Рекомендуем делать это на отдельном развёрнутом для этой цели сервере с установленным MS SQL Server, который будет соединён с основным сервером ПК САМО-тур как linked server (связанный сервер). 

Остальную настройку производим мы.

Бронирование заявки

При бронировании заявки возможно указать данные конечного покупателя по ней (даже в случае если прямой покупатель заявки - агентство). Для этого в профиле пользователя ИНТЕРНЕТ необходимо включить настройку "Необходимо указывать данные плательщика при бронировании агентством", и там же в списке доступных для ввода полей клиента включить обязательность и доступность поля "Тип клиента".


Если поле "Тип клиента" не доступно для ввода при бронировании, то список полей при вводе данных клиента настраивается здесь же, в профиле ИНТЕРНЕТ.

Если поле "Тип клиента" доступно для выбора, то список полей, доступных и обязательных, формируется автоматически и не доступен для изменения.

Для плательщика физического лица обязательные поля: ФИО, серия и номер паспорта, гражданство, адрес. Необязательные поля: телефон, email, является ли плательщик одним из туристов заявки.

Для плательщика юридического лица обязательные поля: название, email, страна регистрации, ИНН. Необязательные поля: телефон, адрес, ФИО директора.

Для плательщика индивидуального предпринимателя обязательные поля: ФИО, серия и номер паспорта, гражданство, адрес, ИНН. Необязательные поля: телефон и email.

Кроме того, для всех типов плательщиков необходимо указать дату, номер и сумму договора с клиентом.

Данные плательщика в ПК САМО-тур сохраняются в справочнике "Клиенты" и доступны для редактирования в дальнейшем.

Если при бронировании было указано, что плательщиком является один из туристов заявки, то этот признак будет отображён в справочнике "Туристы" без возможности редактирования.

Опционально, можно дать агентам возможность для каких-либо заявок снять признак "Отправлять заявку в ГИС ЭП", тогда поля для ввода данных плательщика будут не доступны. Эта возможность включается в профиле пользователя ИНТЕРНЕТ.

Отправка заявок в ГИС ЭП

Заявки будут отправляться в ГИС ЭП автоматически после наступления нужных событий (по умолчанию - подтверждённые и оплаченные заявки). При этом можно настроить, какие заявки будут отправлены автоматически, какие - нет. Например, можно ориентироваться на признак "Отправлять заявку в ЭП", который может поставить агент. Можно отправлять заявки только из определённой группы заявок (группа ГИС/GIS будет создана автоматически при обновлении на эту версию). Заявки в эту группу могут попадать как автоматически по определенным правилам, так и вручную.

В систему ГИС ЭП отправляется информация об отеле, рейсах. Все остальные категории услуг отправляются как подкатегория услуг "Иное". Можно настроить интеграцию так, чтобы дополнительные услуги определённых типов не отправлять в ГИС ЭП.

В качестве стоимости заявки может отправляться сумма, указанная агентом в данных плательщика при бронировании заявки или стоимость заявки "по каталогу".

Отправка изменений по заявке  - это дополнительный параметр, по умолчанию изменения по заявкам не отправляются.
Свои критерии и желаемое поведение отправки заявок в ГИС ЭП сообщите в нашу службу поддержки.

Получение информации из ГИС ЭП

После успешной отправки заявки в ГИС ЭП в заявке сохраняются следующие данные:

• Дата последней отправки в ГИС ЭП;
• Номер ваучера в ГИС ЭП;
• QR код для печати на документах туристам;
• Код авторизации для клиента (данные для просмотра своей заявки в системе ГИС ЭП);
• Код авторизации для агента (данные для просмотра своей заявки в системе ГИС ЭП).

Последние 2 значения не отображаются в интерфейсе, но могут быть отправлены в рассылке агенту или в сообщении в ЛК.

Резюмируем. Если вы российский оператор, то такая интеграция вам необходима. Из описания понятно, что настройки решения очень гибкие, вы легко можете подстроить их под свои бизнес-процессы.

Пишите нам в поддержку, если есть желание работать с заявками в ПК САМО-тур и автоматически фиксировать их в ГИС "ЕИС ЭП", а также, если уже сформировали видение, как интеграция будет работать у вас в компании (техническое задание).

Удачи!

Читать полностью

Обзор новинок ПК САМО-тур

Мы выпустили новую версию ПК САМО-тур и хотим подробнее познакомить вас с самыми интересными доработками.

Интеграция с ГИС ЕИС "Электронная путевка"

Для российских туроператоров разработана интеграция с системой ГИС Единая информационная система электронных путёвок ("Электронная путёвка"). Чтобы обеспечить работу этой интеграции, мы добавили возможность заполнения и отображения некоторой дополнительной информации в заявке.

Для первоначальной настройки интеграции с "Электронной путёвкой" обращайтесь в нашу службу поддержки. Вам понадобятся данные для доступа к системе Электронная путёвка, их необходимо получить у оператора ГИС. Кроме того, нужно будет настроить защищённое туннельное соединение до сервера ГИС ЭП. Рекомендуем делать это на отдельном развёрнутом для этой цели сервере с установленным MS SQL Server, который будет соединён с основным сервером ПК САМО-тур как linked server (связанный сервер).

Остальную настройку производим мы.

После подключения к ГИС ЭП в "Репликации" будут загружены необходимые справочники для сопоставления: Города, Страны, Авиакомпании, Категории гостиниц и Бронирование заявки.

Доступ агентов к сайтам

Теперь туроператоры, которые имеют несколько сайтов под каждый рынок (например, samo.ru, samo.kz, samo.com) могут настроить, к каким сайтам имеет доступ тот или иной агент.

Для этого в карточке агента можно указать список пользователей ИНТЕРНЕТ (т.е. фактически - к сайтам), к которым имеет доступ агент. Если в карточке ни один пользователь не указан, то агент имеет доступ ко всем сайтам.

В профиле пользователя ИНТЕРНЕТ можно настроить, нужно ли заполнять список разрешённых сайтов при регистрации нового агентства. Если настройка включена, то в карточке агента будет заполнен текущий пользователь ИНТЕРНЕТ, через сайт которого происходит регистрация.

При попытке авторизации на неразрешённом сайте агент получит сообщение об ошибке.

Указанная настройка проверяется и при работе через API.

Мультиязычность

Во многих справочниках появилась возможность вводить одно и то же поле на разных языках (мультиязычность) и поддержка юникода (возможность вводить информацию на национальных языках).

Это актуально для справочников: Туры, Типы программ, Типы услуг, Примечания к заявкам.

Обратите внимание, поле в заявке для хранения примечания осталось не-юникодным, т.е. при сохранении в заявку национальные символы будут заменены на символ "?". Хранение примечаний в заявке будет доработано в следующих версиях программы.

Сообщения на странице бронирования заявки теперь тоже могут быть локализованы.

Услуги с ограничением по возрасту

В описании услуги теперь можно указать, для каких категорий туристов она доступна.

В системе онлайн-бронирования можно добавить такие услуги только подходящим категориям туристов. Рядом с числом туристов по услуге теперь отображается их состав.

В ПК САМО-тур при сохранении заявки добавлена проверка на состав туристов. Как и остальные проверки, она может быть как блокирующей, так и нет.

Мы перечислили глобальные доработки, но как всегда, в новой версии есть и более мелкие, но полезные изменения. Вы можете изучить весь список новинок по ссылке.

Обновляйтесь регулярно, чтобы как можно скорее использовать все доработки! Напишите нам на sale@samo.ru, если нужно помочь с расчетом стоимости перехода на новую версию ПК САМ-тур.

Читать полностью

Автоматизация программ лояльности

Мы неоднократно рассказывали как об общих принципах создания программ лояльности, так и о технических моментах (как в наших продуктах реализованы начисление и списание бонусов, а также их учет). Почитать все материалы о бонусах можно по ссылке. А сегодня мы хотим поговорить об автоматизации программ лояльности (что можно доверить CRM, а какие действия придется выполнять сотрудникам).

Самое важное, что нужно сделать до автоматизации программы лояльности - это произвести анализ текущей ситуации (если вы не открываете компанию с нуля), и на основе полученных данных рассчитать оптимальную систему начисления бонусов или скидок. Например, если вы на рынке туризма работаете несколько лет и нацелены на работу с постоянными клиентами, то наверняка, у постоянных покупателей уже есть неплохая скидка. Ваша программа лояльности не должна принципиально ухудшить условия покупки для "старых" туристов. С другой стороны, вы должны просчитать условия программы так, чтобы не уйти в минус. Для этого вы можете предусмотреть частичную оплату заявки бонусами (например, оплатить баллами можно не более 15 %). Кстати, в САМО-турагенте есть возможность создания нескольких программ лояльности одновременно (например, для постоянных туристов и новых клиентов). Не рекомендуем использовать больше 3 различных программ, чтобы не путать менеджеров и самих покупателей.

Далее зафиксируйте ключевые параметры программы лояльности: градацию скидок, время сгорания бонусов, какой процент от суммы заявки будет начисляться. Предусмотрите следующие моменты: может ли другой контрагент воспользоваться бонусами? Если вы работаете с юрлицами, то кому начисляются бонусы: компании или конкретному менеджеру? Что случится с накопленными баллами при переходе менеджера в другую компанию. 

Еще один момент, на который необходимо обратить внимание - права доступа. Каждый ли менеджер может начислить или списать бонусы, или это задача более опытных сотрудников? Решать вам, взвесьте плюсы и минусы разных вариантов и настройте права так, как будет удобно именно для ваших бизнес-процессов.

Теперь остались мелочи) Составьте тексты сообщений-оповещений о действиях с бонусами, которые будут получать клиенты. Решите, будете ли вы выпускать физические карты или ограничитесь виртуальными. Напишите скрипты для менеджеров, которыми они будут пользоваться при разъяснении клиентам условий программы лояльности. Посмотрите стандартную отчетность по бонусам в ваших программах, если нужны доработки, составьте ТЗ.

После предварительной подготовки настает время автоматизации! Выполните в программе все необходимые настройки (если нужны мануалы, обращайтесь в техподдержку). Создайте несколько тестовых карт, проверьте на них корректность начисления баллов. Настройте права доступа. Создайте шаблоны для SMS-сообщений. Проведите обучение для менеджеров с моделированием различных вопросов от туристов. Убедитесь, что все умеют создавать новые карты, просматривать баланс, проводить часть оплаты бонусами. Оповестите клиентскую базу об условиях программы лояльности.

Не забывайте через определенное время делать аналитические срезы продаж. Вас будут интересовать количество повторных обращений, средний чек, конверсия, маржа (при корректной программе лояльности эти показатели постепенно растут). Вы всегда можете вернуться в точку расчета условий, и изменить настройки программы, если результаты будут ниже прогнозируемых.

Резюмируем! Чем тщательнее в компании проведены подготовка и расчеты, тем быстрее программа лояльности запускается в работу. Если вы хотите протестировать наши продукты, и понять, как в них реализована автоматизация программ лояльности, напишите нам на sale@samo.ru. 

Желаем лояльных клиентов и отличных продаж)

Читать полностью

Контракты гостиниц в SAMO-incoming

 В расширенный функционал ПК SAMO-incoming добавлен новый блок "Контракты гостиниц". В этой статье мы подробно разберем данный функционал.

Порядок действий

Чтобы добавить контракт гостиницы, вам нужно:

• Добавить номера для гостиницы в Мастере описания гостиницы, с указанием количества основных мест (Контракты → Гостиницы → карточка гостиницы → вкладка Номера и бронирование).

• В классификаторе Номера гостиниц → вкладка Размещения - создайте возможные размещения. Для каждого размещения укажите количество человек (всего, взрослых, детей, младенцев), а также способы размещения детей.

• Создайте в контракте гостиницы связку: Гостиница - Номер - Размещение. Эта информация фиксируется в справочнике "Контракты → Цены гостиниц → Контракты гостиниц → вкладка Номера и размещения".

Вы можете настроить автоматическое прикрепления номера и размещения к гостинице или прикреплять их в ручном режиме.

Ввод контракта гостиницы

Для расчёта цен покупки гостиниц на основании контрактов гостиниц, в программе SAMO-Incoming существует возможность внесения информации, содержащейся в контрактах гостиниц.

Чтобы открыть справочник контрактов гостиниц, кликните Контракты → Цены гостиниц → Контракты гостиниц.

Справочник включает в себя следующие вкладки:

• Контракты;
• Доплаты за размещения - могут быть использованы для множества контрактов;
• Доплаты за питания - могут быть использованы множества контрактов;
• Доплаты за ивенты периоды - специальные доплаты на период;
• Скидки - могут быть применены непосредственно к контрактам;
• Номера и размещения - привязка к гостинице типов номеров и размещений.

Расчет цен

Чтобы рассчитать цены гостиниц на основании контрактов:

1. В справочнике Контракты → Цены гостиниц → Контракты гостиниц - выберите один или несколько контрактов. Множественный выбор доступен только для контрактов, цены которых используются как контрактные. Контрактные цены как СПО - необходимо рассчитывать по одному.

2. Кликните Сервис → Рассчитать цены.

Для цен СПО, выберите номер СПО принимающей стороны. Кликните на кнопку Рассчитать.

Цены будут рассчитаны для всех размещений, которые добавлены на вкладке Номера и размещения и для всех типов питания, указанных в контракте, а также с учетом действующих , "Доплат за ивент периоды", "Остановок цен гостиниц" .

Для сохранения рассчитанных цен, кликните на кнопку Сохранить. Цены будут добавлены либо на вкладку Контрактные цены покупки, либо на вкладку СПО цены покупки (Контракты → Цены гостиниц → Цены на номер) - в зависимости, используется контракт как СПО или нет.

Для удобства проверки по размещениям с детьми и доплатам в интерфейсе имеются следующие колонки: детей на основных кроватях, детей на дополнительных кроватях, детей без кровати, базовая цена, доплата за размещение, доплата за питание, доплата за ивент.

Обращаем внимание, что вы можете делать расчет цен с учетом существующей "Остановки цен".

Чтобы начать использовать блок "Контракты гостиниц", напишите нашим специалистам в техподдержку. 

Читать полностью

Сколько времени нужно на внедрение?

Сколько времени уйдет на внедрение, зависит от многих причин: заинтересованности команды, сложности структуры компании, предполагаемых интеграций, обученности пользователей. Поэтому, дать точный срок практически невозможно. Но по многолетнему опыту мы понимаем приблизительные временные ориентиры успешной автоматизации. 

Обратим внимание, что под успешной автоматизацией мы понимаем следующее:

• Программа является единственным местом, где аккумулируются данные о клиентах, заявках, платежах. Информация не нуждается в дублировании в виде файлов, записей.
• Все пользователи обучены работе в программе, овладели алгоритмами для решения своих ежедневных задач.
• В программе сделаны необходимые настройки и доработки, позволяющие вести бизнес-процессы в автоматическом режиме: принимать платежи, оформлять заявки, печатать документы, строить необходимые отчеты.
• Интеграции настроены, либо поставлены в план доработок (тогда у пользователей и разработчиков есть четкое видение, кто и что делает на каждом этапе).

Итак, сколько времени нужно, чтобы все четко работало?

Наш ответ: от недели до полугода. Если мы говорим о маленьком турагентстве, в котором 1-2 менеджера, которому нужно ввести реквизиты, заполнить несколько  поставщиков, подправить договор, то естественно, сроки внедрения будут минимальны.

Приведем другой пример: принимающая компания, онлайн-модули, интеграции со сторонними сервисами, 100 человек персонала. В этом случае сначала ставим все программы, даем всю необходимую документацию, затем проводим индивидуальные обучения, делаем доработки. Такие компании мы сопровождаем бесплатно до полугода. Но естественно, срок запуска конечен, как раз 5-6 месяцев достаточно для крупного проекта.

Правильная организация внедрения, выполнение наших рекомендаций приводят к отличному результату! А если вы хотите узнать подробнее о наших продуктах, протестировать их, пишите на sale@samo.ru.

Читать полностью

Обзор новинок в SAMO-incoming

Мы выпустили новую версию ПК SAMO-incoming. В сегодняшней статье сделаем обзор самых интересных доработок. 

• Новый блок "Контракты гостиниц" (расширенный функционал)

Для расчёта цен покупки гостиниц на основании контрактов гостиниц, в программе SAMO-Incoming существует возможность внесения информации, содержащейся в контрактах гостиниц.

Чтобы открыть справочник контрактов гостиниц, кликните Контракты → Цены гостиниц → Контракты гостиниц.

Справочник включает в себя следующие вкладки: контракты, доплаты за размещения, доплаты за питания, доплаты за ивенты периоды, скидки, номера и размещения.

• Остановка цен при расчете новых контрактов гостиниц

Вы можете применять функцию "Остановки цен" при расчете новых контрактов гостиниц.

1. В справочнике "Остановка цен" добавить или проверить наличие актуальной остановки цен в гостинице.

2. В справочнике "Контракты гостиниц" выбрать запись или несколько контракта или СПО(СПО можно рассчитать только по одной записи и отдельно от контракта). Выбрать сервис "Рассчитать цены".

3. При сохранении цен, автоматически применяются остановки продаж для цен покупки.

• Доработан шаблон расчета цен продажи для новых контрактов;

Если принимающая сторона для ввода цен покупки использует новые контракты гостиниц, то появляется возможность работать с учетом новых опций: применять к доплатам за размещение и применять к доплатам за питание.

• Добавлена возможность использовать разные Организации при добавлении счета туроператора;

На форму ввода "Заявки" добавлена возможность вводить "Организацию" и номер договора. Организацией может быть партнер с типом "Мы", то есть разные юридические лица одной принимающей компании. Организации добавляются в справочнике "Партнеры" или в общей конфигурации. С каждым партнером туроператором(покупателем) может быть заключен отдельный договор с разным юридическим лицом принимающей стороны. В Заявку по умолчанию эти параметры подставляется из "Контракта" с партнером и вычисляется по дате бронирования. Организация в заявке может быть измена вручную.

При автоматическом выставлении счета оператора поле "Организация" автоматически заполняется значением из Заявки. Также в справочник "Счета партнерам", добавлена колонка со значение "Организация".

• В Администрирование добавлены права на изменение "Типа расчета" цен в заказах;

В Настройке → Администрировании → Цены: добавлены права "Изменение Типа расчета Цены покупки" и "Изменение Типа расчета Цены продажи".

• В общей конфигурации расширена опция "Отмена приостановки отправки".

Мы расширили и переименовали опцию в Общей конфигурации, теперь она называется «Отмена приостановки отправки/первая отправка в гостиницу». Таким образом появилась возможность не менять "Дату бронирования" при первой отправке заявки в гостиницы.

Полный список доработок в SAMO-incoming вы можете посмотреть на нашем сайте.

Если вы обновляетесь в рамках договора сопровождения, то все новинки будут доступны вам в ближайшее время. А если нужно рассчитать стоимость обновления отдельно, напишите нам на sale@samo.ru.

Читать полностью

Перенос данных в CRM

При внедрении CRM, делаете ли вы это в первый раз или переходите на другой софт, важную роль играет заполнение информации о клиентах и их предыдущих заказах. Импорт данных и внесение данных вручную — первый этап взаимодействия сотрудника со своим новым рабочим местом. Все исторически накопленные данные должны быть перенесены в систему, чтобы клиентская база была полной и легла в основу информационного капитала компании. Какие ошибки допускают компании при загрузке клиентской базы? Разберем в сегодняшней статье!

1. Внесение информации выборочно. Например, из общего файла Excel загружаем, а контакты, записанные в блокнотах менеджеров  - нет. Необходимо собрать и систематизировать данные компании из всех источников: таблиц, документов, блокнотов, бумажных носителей. Не забывайте, что в блокнотах и электронных записях ваших «золотых» продажников находится часть клиентской базы, то есть ваш актив, а не их собственность. В таких случаях лучше оказаться пойти на принцип, чем потерять ценных клиентов.

2. Данные разрознены, не приведены к единому формату. Рекомендуем до импорта данных в CRM нормализовать данные — подвести файлы к указанному разработчиком стандарту, исправить неверную информацию, почистить некорректные и устаревшие контакты и сделки, убрать дубли.

3. Загрузка вручную. Это долго, неэффективно и грозит ошибками. Рассмотрите с разработчиками возможность загрузки файла из .csv или .xls. Например, мы умеем загружать в ПК САМО-тур файлы из других программ, что сильно сэкономит вам время.

4. Не сделана проверка переноса. Проведите тестовую миграцию на блоке данных. Опасности потери данных нет, можно просто откатить процесс, в случае ошибки. После полной загрузки информации рекомендуем выборочно проверить результат переноса.

При переходе к нам с другого софта или автоматизации с нуля, обязательно свяжитесь с техподдержкой по вопросу импорта данных. Мы посоветуем оптимальный для вас вариант переноса базы и обеспечим всей необходимой технической информацией. 

Удачи!

Читать полностью

Идеальное техническое задание

В процессе внедрения программных продуктов, большинство компаний понимает, что стандартного функционала не хватает для решения всех задач. Тогда возникает вопрос о возможности доработок софта силами самой компании или разработчиков. Именно в момент обсуждения технического задания может возникнуть недовольство друг другом. Как избежать непонимания между разработчиками и пользователями? В статье озвучим несколько рекомендаций по составлению идеального технического задания.

1. Очень важный момент при автоматизации - наличие в компании сотрудника, который досконально знает программу и отлично владеет функционалом. Это пригодится и для решения текущих задач без обращения в техподдержку, и для составления технических заданий на доработку. Возможно, данный специалист даже научится редактировать печатные формы и отчеты, что существенно сократит время на ожидание создания этих документов.

2. Старайтесь формулировать задачу в терминологии программы (например, мы хотим, чтобы в "Общении" было поле "...." с выпадающими статусами "Перечень"). ТЗ должно быть однозначным — все пункты доработки и настройки должны быть понятными и прозрачными, реализовываться и работать в установленном порядке. В задании и его реализации не место ни домыслам разработчиков, ни «я имел в виду совершенно другое» заказчика.

3. Задание должно быть целесообразным — если вы не уверены, что вам нужен кастомный функционал, не заказывайте его. Используйте CRM-систему в течение некоторого времени, чтобы понять, чего же вам действительно не хватает. Прислушайтесь, пожалуйста, к нашим рекомендациям. Часто бывает, что задачу можно решить не новой доработкой, а немного переформулировать ТЗ и использовать действующий функционал. Тогда вам не придется нести дополнительных расходов и ждать, пока мы выполним задание.

4. Техзадание не должно быть старым — если вы составляли техническое задание пару лет назад, оно просто устарело и не соответствует реальному положению дел в вашем бизнесе и современному функционалу наших продуктов.

5. ТЗ должно охватывать все работы и их этапы — они должны быть чётко прописаны со сроками исполнения и стоимостью работ. Если стоимости нет (а её рассчитать и проставить может только вендор), то это почти гарантия того, что вы заплатите за доработки очень много.

6. Уточняйте у разработчиков новые функции, ожидаемые в ближайших версиях. Возможно, стоит немного подождать, и ваша задача будет решена в рамках обновления (особенно, если вы сопровождаете программу). С другой стороны, если вам кажется, что изменения по вашему техзаданию будут актуальны для всех пользователей, напишите нам в техподдержку. Именно так появляются новые версии (мы добавляем в план запросы наших клиентов).

Вот такие советы со стороны разработчиков мы хотели бы озвучить для наших заказчиков. Ну а со своей стороны мы обещаем не загружать вас IT-шными словечками)

Присылайте свои идеальные технические задания, будем делать наши продукты еще более полезными и удобными! Удачи)

Читать полностью

Алгоритм внедрения CRM

При внедрении CRM можно избежать типичных ошибок и не наступать на грабли, об которые споткнулись тысячи компаний до вас. Мы составили наиболее полный алгоритм автоматизации, следуя которому вы успешно справитесь с вводом ПО в работу.

Первый этап — внутренняя подготовка к внедрению. Часто он пропускается компаниями, и это, к сожалению, свидетельствует о низкой заинтересованности сотрудников в проекте. Такая ситуация — порочный путь к дальнейшему бойкотированию CRM-системы, когда менеджеры просто отказываются вносить данные в программу.

Решение проблемы — создание рабочей группы, в которой примут участие представители всех подразделений, чью работу затронет автоматизация. В группу должны входить либо владеющие процессами руководители, либо наиболее опытные сотрудники. 

Рабочая группа определяет цели и задачи внедрения. Они должны соответствовать SMART-критериям, например, увеличить конверсию на 15%, поднять средний чек на 10%, интегрировать CRM с АТС и 1С.

Далее анализируется бизнес-модель компании. Определите ключевые и второстепенные процессы, их периодичность, ответственных, сроки, ресурсы. Эта модель позволяет сформировать первые требования к CRM-системе: например, обязательную интеграцию с сайтами туроператоров, необходимые документы для туристов.

Проанализируйте уже установленное в компании ПО. Проведите внутренний аудит используемого в компании ПО, посмотрите, какие задачи оно решает. В случае, если CRM-система будет дублировать какие-то программные решения, лучше отказаться от существующих лицензий/аренды и таким образом сэкономить. 

Определите количество пользователей. Не забудьте про удалённых сотрудников. Важно посчитать руководителей и администратора. Как это ни странно, но именно руководство и технические специалисты иногда выпадают из подсчёта — между тем именно они в дальнейшем будут критически значимыми пользователями.

Составьте и согласуйте план-график работ по выбору и внедрению CRM-системы. Скорее всего, вы выйдете за установленные рамки, но график дисциплинирует и не позволит внедрению перерасти в процесс длиною в несколько лет.

Далее группа тестирует несколько решений и выбирает самое оптимальное для вашей компании. На что обратить внимание при выборе CRM мы писали ранее.

Работа с разработчиками ПО: ТЗ, настройка, доработка

После первых контактов с вендором самое время собирать требования и составлять техническое задание. Именно на этом этапе вы можете прописать желаемые процессы, добавить собственные отчеты, печатные формы, подключить дополнительные модули.

Импорт данных и внесение информации вручную — первый этап взаимодействия сотрудника с программой. Все исторически накопленные данные должны быть перенесены в систему, чтобы клиентская база была полной и легла в основу информационного капитала компании.

Назначение прав доступа — задача руководителя проекта внедрения или администратора системы. Каждый сотрудник должен получить набор возможностей в системе, соответствующий его должности и уровню доверия к нему. Не игнорируйте эту настройку —  это азы информационной безопасности.

Настройка бэкапов. Для пользователей "коробочного" САМО-турагента нужно действовать по этой инструкции, а в облачной версии резервные копии делаем мы сами.

 Одновременно с началом эксплуатации и обучения при необходимости можно углубиться в доработку бизнес-логики. Вы можете заказать доработку сразу, если точно знаете, какие специфичные вещи вам нужны. А можете поработать в CRM-системе, настроить бизнес-процессы и связи отделов, а затем уже решить, чего вам не хватает, и обратиться к вендору. 

Эксплуатация CRM-системы 

Залог успешного старта CRM-системы - обучение. Мы рекомендуем онлайн обучение, организованное одновременно с освоением CRM-системы и изучением документации.

Каждой компании нужен внутренний эксперт — CRM-гуру, который освоит систему на уровне администратора и сможет обучать сотрудников, понимая, как система вписывается именно в ваши бизнес-процессы. 

С момента окончания обучения начинается этап активной эксплуатации. Фактически это уже самый длинный период — жизненный цикл CRM-системы внутри вашей компании. Вы потратили много сил, нервов, средств, чтобы внедрить программу, поэтому важно не пустить всё на самотёк, а привыкнуть к работе в системе и сделать её почти что электронной копией вашего бизнеса. 

Вот такой путь проходит компания от идеи "Надоело все писать в блокнотах, давайте купим программу" до полноценного использования CRM в повседневной работе. Мы желаем вам легкого внедрения и готовы помочь на любом этапе автоматизации. Для тестирования наших продуктов напишите на sale@samo.ru. Удачи!

Читать полностью