Новые способы оплаты в САМО-туре

Мы часто добавляем новые способы оплаты. Инициатива по подключению интеграций исходит как со стороны пользователей, так и от платежных организаций. Давайте поговорим о плюсах разнообразных способов оплаты и перечислим решения, внедренные в САМО-тур за последнее время.

Зачем оператору предлагать различные варианты оплаты?

• Если вы работаете с физлицами, то у клиентов могут быть свои специальные условия у различных банков (например, повышенный кэшбэк). Поэтому возможность оплатить через определенный платежный сервис может стать решающим аргументом при выборе вас из нескольких похожих предложений. 
  
• Онлайн оплата позволяет клиенту не приезжать в офис, тем самым, сэкономить свое время. Предлагая на выбор несколько платежных систем, вы демонстрируете высокий сервис и заботу о партнерах.
• С помощью сервисов, предоставляющих рассрочку, ваши клиенты могу купить более дорогой тур, что повысит ваши финансовые показатели.
• И да, какой-то из способов оплаты может банально не сработать. Поэтому важно иметь альтернативные варианты.

Теперь расскажем, какие способы оплаты были добавлены в программу.

1. Новый способ оплаты от Т-Банка: оплата в рассрочку. Т‑Рассрочка - это сервис для оформления рассрочек и кредитов для покупателей. Заявки из офлайн- и интернет-магазинов рассматривают сразу несколько банков. Для подключения необходимо подписать оферту с банком на участие в программе, обновить САМО-тур до версии 2025.02 или выше, создать задачу на подключение в системе Redmine — специалисты САМО-Софт произведут необходимые настройки. После выполнения всех шагов способ оплаты «в рассрочку» станет доступен в системе онлайн-бронирования наряду с другими вариантами оплаты. Отметим, что Т-Банк предоставляет специальные условия для пользователей ПК САМО-тур, вы можете узнать подробности у наших специалистов или представителя банка.
2. Появилась возможность принимать оплату при бронировании (двухступенчатую оплату) для способа Ameria Bank. Для включения этого функционала обратитесь в нашу службу поддержки.
3. Мы разработали новый способ оплаты заявок - СБП B2B Альфа-банк. Кроме того, для системы платежей СПБ Альфа-Банк созданы методы API, чтобы вы могли самостоятельно доработать прием платежей через этот сервис.
4. Для юридических лиц добавлен способ оплаты B2B-заявок - через Систему Быстрых Платежей от Т-Банка.
5. Добавлена поддержка системы оплаты Payriff.
6. В конце прошлого года была подключена интеграция для проведения платежей B2B через СберБизнес Онлайн.
7. Разработан новый способ оплаты – интеграция с платежной системой Raif Pay для оплаты B2B при помощи Системы Быстрых Платежей между юр. лицами.
   
   Кроме того, уже давно и успешно работающие совместно с САМО-туром сервисы, например, Юкасса, заинтересованы в заключении партнерской программы с туроператорами,и готовы предлагать специальные условия сотрудничества. Кстати, напишите нам, если готовы поучаствовать в тестировании автоматизации такой партнерской программы.
   
   Резюмируем. Много способ оплаты - это хорошо и выгодно, как для поставщика услуг, так и для покупателей. Мы постоянно добавляем новые интеграции с различными банками и платежными системами (вот тут полная картина по всем вариантам оплаты). Если вам нужно подключить действующее решение или есть ТЗ на другой способ - создавайте задачу для наших специалистов. Про спецусловия узнавайте у представителей банка.
   
   Желаем отличного дня и оплаченных заявок!

Читать полностью

Как автоматизация влияет на финансовые результаты компании

Когда компания принимает решение об автоматизации, всегда планируется решение пула задач. Например, сделать процессы прозрачными, защитить клиентскую базу, улучшить сервис, ускорить обработку заявок и так далее. Список задач и их приоритетность отличается в разных организациях и трансформируется со временем. Но практически каждая компания хочет улучшить финансовые показатели (оборот, конверсию, количество повторных заказов) с помощью CRM. Давайте разбираться, действительно ли внедрение программы влияет на продажи и общую финансовую ситуацию?

Внедрение CRM-системы влияет на рост продаж при совпадении нескольких условий: 

• CRM правильно внедрена. Это значит, что нет дублирующихся процессов, контактов клиентов в блокнотах менеджеров. Также важно, чтобы в программе работали все подразделения компании, а не только отдел продаж. Отметим также, что чем больше интеграций с другими сервисами и программами есть в вашей CRM-системе, тем выше уровень автоматизации компании и удобнее работать пользователям.
• Сотрудники обучены и реально работают в системе;
• Бизнес-процессы и система продаж в компании есть хотя бы в примитивном виде. То, что можно описать с помощью алгоритма, можно и автоматизировать. Если в компании бардак, продажи — дело случая, а не закономерность, а бизнес-процессы отсутствуют как класс, CRM никак не повлияет на рост продаж. Потому что она, как и любое бизнес-приложение, работает в связке с человеком, его мозгами и умением использовать данные и автоматизацию.

Другое дело, если вместе с внедрением вы решитесь на пересмотр системы продаж и бизнес-процессов — тогда после постановки оперативной работы на «правильные рельсы», рост продаж может реально удивить (а ещё могут удивить сниженные издержки и трудозатраты, а также освобождённые благодаря автоматизации ресурсы).

Из-за каких факторов CRM улучшает показатели? Ведь программа сама по себе не может увеличивать продажи, управлять, продавать. 

Тут срабатывает синергия замотивированных исполнителей и удобного инструмента. CRM-система помогает менеджерам (делает часть рутинных операций, напоминает о задачах), освобождает руки, дает аналитическую базу в виде отчетов и содействует непрерывному улучшению бизнес-процессов и оперативной работы. 

В результате происходят небольшие или очень заметные улучшения в разных направлениях. Например, туристу стало проще работать с вами из-за введения онлайн-оплаты, менеджеру пришло напоминание, и он не упустил время для важного звонка, руководитель своевременно уловил тренд по запросам с помощью отчетов и сориентировал продажи на новое направление, постоянному клиенту пришла SMS с напоминанием о сгорающих бонусах и он сделал покупку именно у вас. Каждое из этих событий незначительно повлияло на общую картину. Но в совокупности системные улучшения работы приводят к росту финансовых показателей.

Резюмируем. Любая программа только инструмент в ваших руках. Она может быть установлена на компьютеры менеджеров и никак не использоваться. Купив CRM-систему, внедряйте ее, а именно, встройте в нее бизнес-процессы, обучите менеджеров, уберите альтернативные способы продаж и хранения данных, настройте интеграции, снимайте аналитику. И тогда вы действительно увидите улучшения как в процессах, так и в результатах.

Читать полностью

Продажа билетов с несколькими сегментами

В новую версию ПК САМО-тур была включена важная доработка. Теперь в модуле продажи билетов можно опубликовать билеты с несколькими сегментами, с пересадкой.
Например, можно опубликовать билеты с перелётом Москва-Стамбул-Мале и обратным Мале-Стамбул-Москва как единый пакет. Их можно будет найти поиском по направлению Москва-Мале и забронировать все 4 сегмента в одной заявке. Как использовать этот функционал, разберем в сегодняшней статье.

Для публикации таких авиабилетов нужно предварительно рассчитать прайс-лист с использованием шаблона тура (для того, чтобы составить правильный порядок рейсов в маршруте). Расчёт доступен только при использовании новой службы расчётов.

Сначала создаётся новая БД каталога цен для типа пакета "Только билеты":

Затем создаётся билетный тур с видом тура "ONLY TICKET" и признаком "Использовать шаблоны туров".

После в справочнике "Шаблоны туров" создаётся шаблон. Число ночей в нём можно не указывать, в этом случае его можно использовать для расчёта тура на любую длительность.

В шаблон последовательно добавляются все рейсы маршрута.

Поскольку шаблон может быть создан один на любую длительность, то имеет смысл не указывать точные дни начала услуг, а указать относительные (т.е. относительно прибытия первого рейса или относительно даты окончания тура. В последнем случае нужно указать отрицательный день начала услуги. Например, -1 это последние день тура, -2 - предпоследний и т.д.).

Далее нужно рассчитать прайс-лист с использованием шаблона, он сохранится в каталог цен автоматически. Расчёт стоимости рейсов выполняется на 1 взрослого и на 1 ребёнка возрастом 11,99 лет (как при расчёте дочерних туров)

В системе онлайн-бронирования многосегментные перелёты отображаются одним предложением (как GDS рейсы со стыковкой).

При изменении цен рейсов (например при создании нового СПО) нужно пересчитать прайс-лист.

В текущей версии расчёт билетов происходит не в фоновом режиме и только на основном сервере.

При необходимости удалить расчёт, воспользуйтесь удалением в справочнике "Каталог цен" или установкой признака "Невидимо для интернет". Цены в справочнике "Каталог цен" не отображаются, только сами расчёты.
В текущей версии, если по направлению (город вылета + город прилёта) на даты поиска есть предварительно рассчитанные билеты с несколькими сегментами, то "обычный" поиск билетов и поиск GDS авиабилетов по этому направлению не производится. 

Например, предварительно рассчитанные билеты опубликованы на даты 01.05.2025-31.05.2025, в то же время на весь сезон опубликованы "обычные" билеты без расчёта. В этом случае при поиске билетов на май будут показаны только предварительно рассчитанные билеты, а на остальные даты - "обычные".

Данная доработка существенно упростит работу с составными маршрутами, где билеты состоят из нескольких сегментов. Для подключения доработки вам необходимо обновить САМО-тур до актуальной версии. Если нужна помощь наших специалистов, создайте задачу или напишите нам на sale@samo.ru.

Узнать о всех новинках в ПК САМО-тур можно на сайте.

Читать полностью

Обзор доработок для онлайн-модуля ПК САМО-тур

Подробно разбираем новинки, которые появились в онлайн-модуле для ПК САМО-тур в актуальной версии. 

Точечный выбор параметров тура

На странице поиска тура доработан календарь для выбора даты начала тура, а также, выбор длительности тура.

Раньше вы могли выбрать только только значения "дата с" и "дата по" и диапазон длительностей.
Теперь можно выбирать либо как раньше, диапазон дат, либо конкретные даты "точечно". Выбор режима работы календаря происходит путём нажатия на одну из двух кнопок под ним.

Длительности проживания также можно выбирать "точечно":

Эта доработка позволит более гибко задавать параметры тура и точнее искать интересующие предложения.

Выбор туристов при заказе GDS рейсов в конструкторе

При добавлении GDS-рейса в Конструкторе туров теперь можно выбирать туристов, которым будет заказан рейс.




На текущий момент заказ GDS-рейса в заявке может быть только один.

Интеграции с новыми платёжными системами

Мы продолжаем увеличивать число возможных способов получения оплаты от туристов и партнеров. В новую версию были добавлены интеграции с:

• СБП B2B Альфа-банк, 
• двухступенчатой оплатой Ameria Bank, 
• Т-Банк Рассрочкой.

Адаптивное меню и страница бронирования для мобильных устройств

Мы доработали меню для мобильных устройств. При открытии системы онлайн-бронирования с мобильного телефона (если значение HTTP-заголовка HTTP_USER_AGENT содержит подстроку "mobi") теперь отображается мобильная версия меню, адаптированная под управление с мобильного телефона.

Помимо этого, реализована адаптивная верстка страницы бронирования туров для мобильных устройств:

Новые языки интерфейса

В актуальную версию добавлены немецкий и румынский языки.

Для обновления САМО-тура и модуля обратитесь в поддержку. Вы получите все полезные новинки и сможете использовать доработки в кратчайшие сроки.

Читать полностью

Обзор новинок ПК САМО-тур

Традиционно после выхода новой версии делаем подробный обзор доработок. Все новинки вы получаете либо по договору сопровождения, либо, купив обновление.

Сроки оплаты для GDS отелей

В настройках срока оплаты теперь можно ограничить область действия наличием в заявке GDS отелей. Доступны опции: 

• Для всех заявок;
• Для заявок с заказами из внешних систем;
• Для заявок с заказами из внешних систем с невозвратным тарифом;
• Исключая заявки с заказами из внешних систем.

Множественные изменения в финансовых справочниках

Финансовые справочники были доработаны с учетом задач пользователей. Вот основные изменения, которые были внесены:

• В справочнике "Заявления на возврат\перенос" появилась история для четкого отслеживания действий с документом. Также мы добавили историю в справочник "Заявки на платежи".

• В тот же справочник добавлен столбец со статусом приложенного к заявке файла:

• В описании каждой платежной системы появилась настройка, требуется ли наличие действующего договора при оплате с помощью этой ПС.

• В настройках мерчанта платёжной системы теперь можно указать группу партнёров, для которых доступно использование этого мерчанта.

• В настройках платёжной системы теперь можно ограничить максимальную сумму платежа (например, платежи по СБП ограничены суммой 1 млн руб), а минимальная сумма платежа теперь может быть задана не только в абсолютном значении, но и в процентах.

Продажа билетов с несколькими сегментами

Теперь в модуле продажи билетов можно опубликовать билеты с несколькими сегментами, с пересадкой.
Например, можно опубликовать билеты с перелётом Москва-Стамбул-Мале и обратным Мале-Стамбул-Москва как единый пакет. Их можно будет найти поиском по направлению Москва-Мале и забронировать в одной заявке.

Для публикации таких авиабилетов для них нужно предварительно рассчитать прайс-лист с использованием шаблона тура (для того, чтобы составить правильный порядок рейсов в маршруте).

Доработаны правила изменения заявок

В новой версии возможна настройка, чтобы при смене отеля в заявке изменять только номер, размещение и питание (например, когда принимающая запрещает изменения отеля в существующей заявке).

Также, теперь при смене отеля в заявку автоматически добавляются обязательные для этого отеля услуги (например, праздничные ужины).

Полный список изменений вы можете посмотреть на сайте. Для обновления САМО-тура напишите нам в техподдержку.

Читать полностью

Аналитика данных в САМО-турагенте

Летний период - это время различных мероприятий, как в офлайне, так и в интернете, направленных на получение новых контактов и  взаимодействие с клиентской базой. Очень важно понимать, какая активность была эффективной. Тогда можно масштабировать эти мероприятия, вложить в них больше ресурсов. Оценка рекламных кампаний - это одна из задач, которую решает САМО-турагент.

Как фиксировать информацию в CRM, чтобы получить корректную аналитику?

• Поработайте над справочником "Реклама". Этот справочник используется в САМО-турагенте для фиксации рекламного канала, по которому зашел лид. При заполнении справочника рекомендуем продумать структуру рекламный источников. Например, вы можете очень подробно расписать рекламные каналы, но менеджерам будет сложно понять, как именно клиент узнал о вас, а вы не сможете верифицировать запись. Получится, что поля справочника будут заполняться наугад. И наоборот, слишком широкие мазки (Интернет, выставки) не покажут вам эффективности рекламных кампаний, так как внутри каждого крупного источника будут "спрятаны" различные поставщики, мероприятия и финансовые вложения. В общем, найти "золотую середину" при формировании справочника - это самое сложное (рекомендуем использовать поле "Вид" для больших каналов и "Название" для их детализации. А дальше вы можете заполнить стоимость рекламы, поставщика, закрепленную фирму и добавить примечание. Не открывайте права доступа на редактирование и создание рекламных источников широкому кругу лиц, чтобы избежать дублирования и неправильных записей.
• При каждом внесении нового лида фиксируйте рекламный источник, выбирая его из справочника. В конце дня проверяйте контакты, созданные менеджерами, у всех ли заполнено поле с указанием рекламы. По горячим следам легко восстановить, откуда турист узнал о вас. Обратим внимание, что поле "Реклама" является сквозным и относится ко всему Лиду. То есть, рекламный источник, записанный в первое Общение перейдет на всю цепочку документов, и зайдя в заявку, вы также сможете понять, как турист решил начать работу с вашим агентством.
• При условии корректного ввода данных, уже через несколько месяцев вы сможете использовать отчет "Эффективность рекламы". В отчете доступны группировки по дате, пользователю, фирме или офису. В таблице вы получаете разбивку по маркетинговым каналам уникальных обращений, Общений, Предзаявок, Заявок и их суммы.

Таким образом, вы сможете оценить вклад маркетинговых усилий в реальные продажи.

Если вам нужна помощь в использовании отчета или в настройке справочника, напишите нам в поддержку.

Читать полностью

Как доработки попадают в программу?

Наши продукты, как и вся индустрия IT в целом, постоянно развивается. Мы добавляем новый функционал, настраиваем интеграции, улучшаем интерфейс. Сегодня расскажем о том, как идея становится доработкой в программе.

1. Идея. Иногда идея витает в воздухе, и очевидно, что новый функционал необходим. Часто изменения связаны с новым законодательством (например так было с интеграцией для российских туроператоров с системой ГИС Единая информационная система электронных путёвок). Также много идей возникают на основе задач пользователей. Мы осуществляем доработки по вашему описанию, а затем делаем этот функционал более универсальным, подходящим для каждой компании, и добавляем в план доработок.

2. ТЗ. К сожалению множество идей остаются на уровне "Обсудили и отложили". В основном, это случается, если не было составлено техническое задание. Любую задачу необходимо формализировать, описать алгоритм работы и взаимодействия с другими разделами программы. Поэтому хорошее техзадание - это большая часть успеха.

3. Далее техническое задание попадает в план доработок, назначается ответственный специалист (либо это может быть команда разработчиков), определяются сроки, в общем, начинается непосредственная работа. 

4. Тестирование. Доработки проходят внутреннее тестирование сотрудниками компании. Сложные решения, с глобальным изменением функционала, мы просим протестировать пользователей.  Кстати, пользовательские тестирования - это отличный способ обкаток новинок, ведь менеджер не думает, как IT-специалист, использует программу в реальных, а не смоделированных, бизнес-процессах. А значит, могут найтись баги или несоответствия, которые мы никогда не смогли бы отследить без .участия пользователей

5. Далее добавляются сопутствующие доработки (например, права доступа, отчеты, поля, классификаторы), которые нужны для корректной работы нового функционала. Мы делаем техническое описание принципов работы и собираем несколько доработок в новую версию.

Так идея попадает к вам в программу. Иногда это случается очень быстро (несколько месяцев), другие доработки дольше обсуждаются, медленнее реализуются. Но в любом случае мы хотим поблагодарить вас, наши пользователи, за идеи, задачи, помощь в составлении ТЗ, тестировании.

Вместе мы делаем наши продукты удобнее, современнее и функциональнее.

Удачи!

Читать полностью

Информационная безопасность

Каждый контакт - это вложение денег, времени и усилий сотрудников. Поэтому база данных — это настоящее сокровище компании. Руководство должно обеспечить надежную защиту  информации на всех уровнях. В сегодняшней статье опишем возможные угрозы и способы защиты от них.

Взлом паролей — это атака, при которой злоумышленник пытается угадать пароль или использовать слабые пароли для получения доступ к базе данных. Взлом паролей может быть автоматизирован, используя программы для перебора паролей, что позволяет быстро найти правильный пароль и получить доступ к ценной информации.

Несанкционированный доступ к данным — получение доступа к базе данных без разрешения владельца или администратора базы данных. Это может происходить путем использования слабых паролей или уязвимостей в системе безопасности. В результате злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации и использовать ее в своих корыстных целях.

SQL-инъекции — это тип атак, при котором злоумышленник использует ошибки в веб-сайте или приложении, чтобы получить доступ к базе данных. Как правило, это происходит путем внедрения вредоносного кода на языке SQL в формы, полей ввода или через иные сервисы. Злоумышленник может вводить команды, вместо того, что вводить стандартные параметры. Это позволяет ему получить доступ к важной информации или изменять содержимое базы данных.

Кроме того, безопасности данных могут угрожать ошибки, связанные с человеческим фактором (например, менеджер по ошибке удаляет важные записи из программы).

Какие меры необходимо предпринять для того, чтобы обезопасить информацию?

При передаче данных от разработчиков к пользователям мы специальным образом шифруем информацию, чтобы избежать утечек. Это актуально для облачной версии САМО-турагента и интеграций между нашими продуктами.

Что важно учесть на стороне пользователей?

• Индивидуальные логины/пароли пользователей

Недопустимо нескольким менеджерам работать под одной учетной записью, передавать данные для входа в программы коллегам. Кроме того, пароли следует регулярно менять. Пропишите важные пункты, связанные с информационной безопасностью, в договоры сотрудников.

• Настройка прав доступа

В наших продуктах вы можете задать различные роли сотрудников. Права доступа позволяют описать доступ к конкретным таблицам или частям таблиц, а также определяют права на чтение, запись и редактирование данных в той или иной таблице. Таким образом, пользователи смогут получать доступ только к тем данным, которые им необходимы, а не ко всей базе данных. Таже вы сможете оградить базу от неопытных новичков, урезав им права на время обучения или испытательного срока.

• Логирование всех действий в базе данных

Логирование действий — это процесс записи всех событий, связанных с базой данных, в системный журнал (лог). Он может включать в себя сведения о выполняемых запросах к базе данных, изменениях данных, времени сеанса пользователя и другие события. Вы всегда сможете изучить действия пользователей в наших программах, самостоятельно или с помощью техподдержки. В случае конфликтных, спорных ситуаций просмотр логов помогает найти умышленные или случайные ошибки.

• Бэкапы базы

Регулярно делайте резервные копии программы, в идеале, настройте автоматическое резервирование.

Если вам нужна техническая помощь по настройке безопасности при использовании наших продуктов, создайте задачу для поддержки.

Читать полностью

Ошибки при внедрении CRM

Мы часто пишем об успешных кейсах компаний по внедрению программного обеспечения. Но конечно, есть те, у кого не получилось. Если проанализировать причины неудач, то можно выделить похожие ошибки автоматизации. Мы их обсудим в этой статье, чтобы новые пользователи смогли учесть чужой опыт.

• Вы выбрали CRM по принципу «чем дороже, тем лучше». Как правило, в очень дорогих системах много лишних для пользователей функций, дорогое обучение, дорогая поддержка, сложная настройка. Получается, что вы не используете большинство функционала, а стоимость нужных доработок и работы поддержки выливается в большие суммы. Противоположной ошибкой будет установка самого дешевого софта (или бесплатной обрезанной версии). В этом случае, вы наоборот, будете ограничены функционалом, объемом записей и возможностями интеграций.
• Вы не учли отраслевых особенностей, которые не реализованы в функционале стандартных решений (либо требуются большие доработки). Возможно, лучше сразу присмотреться к программа для вашего бизнеса, чтобы автоматизация учитывала все нюансы продаж, взаимодействия с партнерами, расчетов.
  
• Вы решили, что внедрение CRM произойдет максимально быстро, за один день или две недели. В реальности, полноценная автоматизация запускается несколько месяцев, начинается с тестирования, обучения. Настройтесь на активную работу в течении 3-6 месяцев, иначе силы будут исчерпаны рано и пользование программой начнётся с недовольства.
• Вы воспринимаете CRM как статичное хранилище данных и просто забиваете туда клиентов. Правильнее будет сразу использовать различные разделы программы (ставить задачи и напоминалки, строить отчеты, распечатывать документы, проводить платежи). Стремитесь к интеграциям CRM с другими ресурсами, чтобы программа приносила вам максимум пользы.
• Вы избегаете CRM — вам кажется, что дела и так идут хорошо. Возможно это работает, но до первого увольнения ключевого сотрудника и до первого увода базы. CRM - это не только удобство, но и безопасность.

Не допускайте ошибок на старте внедрения, чтобы дальнейшая работа происходила комфортно для всех участников процесса. Для этого будьте внимательны на этапе выбора CRM, а дальше старайтесь использовать как можно больше функций программы.

Наша поддержка готова прийти на помощь на любом этапе автоматизации, пишите нам, если есть вопросы или задачи на доработку.

Читать полностью

Заполнение базы данных в CRM

Одна из ключевых задач CRM - это сбор и хранение массива информации о клиентах, заявках, платежах. От корректности внесения данных зависит точность отчетов, правильность принятых решений, качество сервиса и быстрота обработки запроса покупателя. Сегодня поговорим о механизмах, позволяющих быстро загрузить базу при старте внедрения, и автоматизации ввода новой информации в процессе работы.

Справочники

Важнейший этап при запуске CRM - заполнение справочников и категорий. В САМО-турагенте  часть справочников преднастроены (конечно, у пользователей есть возможность изменения базовых значений). В любом случае, у вас точно есть свой список отелей, свои состояния лидов и клиентов, свои этапы воронки продаж, дополнительные поля. В процессе наполнения системы этой информацией пользователи привыкают к CRM-системе, знакомятся с функционалом и интерфейсом. Если массив данных (например, отельная база) велик, возможна автоматическая загрузка справочника, но тогда придется хорошо поработать с файлом до, чтобы убрать дубли и мусорные записи.

Старые данные

Ввод уже накопленных данных — это лучший способ привыкнуть к интерфейсу тем, кто будет непосредственно работать в системе. Если есть файл с клиентами и заявками в формате Excel, его можно импортировать в программу автоматически. Данные из блокнотов вносятся в ручном режиме. Если вы мигрируете от другого поставщика софта, выгрузите информацию в формат, подходящий для обработки и загрузки. Обратите внимание на организацию параллельного хранения данных (особенно контактов туристов) до момента полного перехода на CRM.

Новые данные

После установки и запуска CRM-системы, вся информация о клиентах и сделках должна храниться в программе. Вы можете вводить каждого клиента и заявку в ручном режиме по единой схеме, понятной каждому менеджеру. Проще говоря, каждый сотрудник должен знать алгоритм создания новой записи, необходимые поля для заполнения. Кроме того, часть работы по вводу новых клиентов вы можете автоматизировать. Например, новые контакты могут автоматически фиксироваться в программе при настроенных интеграциях с телефонией, электронными консультантами, формой обратной связи на сайте. Ввод заявок происходит на уровне САМО-турагента, если поставщик-туроператор работает в системе Андромеда. Тогда вам не нужно заполнять поля заявки руками. Платежи также могут отображаться в CRM через интеграции с платежными системами. Таким образом, при оптимальной настройке программы, большая часть информации стекается в базу автоматически.

Наша техподдержка готова помочь с загрузкой и переносом данных в программу, если это возможно технически. Мы за экологичное внедрение с сохранением ваших наработок. Напишите нам на sale@samo.ru, если есть задачи по заполнению базы данных.

Читать полностью