Обзор новинок в SAMO-incoming

Мы выпустили новую версию ПК SAMO-incoming. В сегодняшней статье сделаем обзор самых интересных доработок. 

• Новый блок "Контракты гостиниц" (расширенный функционал)

Для расчёта цен покупки гостиниц на основании контрактов гостиниц, в программе SAMO-Incoming существует возможность внесения информации, содержащейся в контрактах гостиниц.

Чтобы открыть справочник контрактов гостиниц, кликните Контракты → Цены гостиниц → Контракты гостиниц.

Справочник включает в себя следующие вкладки: контракты, доплаты за размещения, доплаты за питания, доплаты за ивенты периоды, скидки, номера и размещения.

• Остановка цен при расчете новых контрактов гостиниц

Вы можете применять функцию "Остановки цен" при расчете новых контрактов гостиниц.

1. В справочнике "Остановка цен" добавить или проверить наличие актуальной остановки цен в гостинице.

2. В справочнике "Контракты гостиниц" выбрать запись или несколько контракта или СПО(СПО можно рассчитать только по одной записи и отдельно от контракта). Выбрать сервис "Рассчитать цены".

3. При сохранении цен, автоматически применяются остановки продаж для цен покупки.

• Доработан шаблон расчета цен продажи для новых контрактов;

Если принимающая сторона для ввода цен покупки использует новые контракты гостиниц, то появляется возможность работать с учетом новых опций: применять к доплатам за размещение и применять к доплатам за питание.

• Добавлена возможность использовать разные Организации при добавлении счета туроператора;

На форму ввода "Заявки" добавлена возможность вводить "Организацию" и номер договора. Организацией может быть партнер с типом "Мы", то есть разные юридические лица одной принимающей компании. Организации добавляются в справочнике "Партнеры" или в общей конфигурации. С каждым партнером туроператором(покупателем) может быть заключен отдельный договор с разным юридическим лицом принимающей стороны. В Заявку по умолчанию эти параметры подставляется из "Контракта" с партнером и вычисляется по дате бронирования. Организация в заявке может быть измена вручную.

При автоматическом выставлении счета оператора поле "Организация" автоматически заполняется значением из Заявки. Также в справочник "Счета партнерам", добавлена колонка со значение "Организация".

• В Администрирование добавлены права на изменение "Типа расчета" цен в заказах;

В Настройке → Администрировании → Цены: добавлены права "Изменение Типа расчета Цены покупки" и "Изменение Типа расчета Цены продажи".

• В общей конфигурации расширена опция "Отмена приостановки отправки".

Мы расширили и переименовали опцию в Общей конфигурации, теперь она называется «Отмена приостановки отправки/первая отправка в гостиницу». Таким образом появилась возможность не менять "Дату бронирования" при первой отправке заявки в гостиницы.

Полный список доработок в SAMO-incoming вы можете посмотреть на нашем сайте.

Если вы обновляетесь в рамках договора сопровождения, то все новинки будут доступны вам в ближайшее время. А если нужно рассчитать стоимость обновления отдельно, напишите нам на sale@samo.ru.

Читать полностью

Перенос данных в CRM

При внедрении CRM, делаете ли вы это в первый раз или переходите на другой софт, важную роль играет заполнение информации о клиентах и их предыдущих заказах. Импорт данных и внесение данных вручную — первый этап взаимодействия сотрудника со своим новым рабочим местом. Все исторически накопленные данные должны быть перенесены в систему, чтобы клиентская база была полной и легла в основу информационного капитала компании. Какие ошибки допускают компании при загрузке клиентской базы? Разберем в сегодняшней статье!

1. Внесение информации выборочно. Например, из общего файла Excel загружаем, а контакты, записанные в блокнотах менеджеров  - нет. Необходимо собрать и систематизировать данные компании из всех источников: таблиц, документов, блокнотов, бумажных носителей. Не забывайте, что в блокнотах и электронных записях ваших «золотых» продажников находится часть клиентской базы, то есть ваш актив, а не их собственность. В таких случаях лучше оказаться пойти на принцип, чем потерять ценных клиентов.

2. Данные разрознены, не приведены к единому формату. Рекомендуем до импорта данных в CRM нормализовать данные — подвести файлы к указанному разработчиком стандарту, исправить неверную информацию, почистить некорректные и устаревшие контакты и сделки, убрать дубли.

3. Загрузка вручную. Это долго, неэффективно и грозит ошибками. Рассмотрите с разработчиками возможность загрузки файла из .csv или .xls. Например, мы умеем загружать в ПК САМО-тур файлы из других программ, что сильно сэкономит вам время.

4. Не сделана проверка переноса. Проведите тестовую миграцию на блоке данных. Опасности потери данных нет, можно просто откатить процесс, в случае ошибки. После полной загрузки информации рекомендуем выборочно проверить результат переноса.

При переходе к нам с другого софта или автоматизации с нуля, обязательно свяжитесь с техподдержкой по вопросу импорта данных. Мы посоветуем оптимальный для вас вариант переноса базы и обеспечим всей необходимой технической информацией. 

Удачи!

Читать полностью

Идеальное техническое задание

В процессе внедрения программных продуктов, большинство компаний понимает, что стандартного функционала не хватает для решения всех задач. Тогда возникает вопрос о возможности доработок софта силами самой компании или разработчиков. Именно в момент обсуждения технического задания может возникнуть недовольство друг другом. Как избежать непонимания между разработчиками и пользователями? В статье озвучим несколько рекомендаций по составлению идеального технического задания.

1. Очень важный момент при автоматизации - наличие в компании сотрудника, который досконально знает программу и отлично владеет функционалом. Это пригодится и для решения текущих задач без обращения в техподдержку, и для составления технических заданий на доработку. Возможно, данный специалист даже научится редактировать печатные формы и отчеты, что существенно сократит время на ожидание создания этих документов.

2. Старайтесь формулировать задачу в терминологии программы (например, мы хотим, чтобы в "Общении" было поле "...." с выпадающими статусами "Перечень"). ТЗ должно быть однозначным — все пункты доработки и настройки должны быть понятными и прозрачными, реализовываться и работать в установленном порядке. В задании и его реализации не место ни домыслам разработчиков, ни «я имел в виду совершенно другое» заказчика.

3. Задание должно быть целесообразным — если вы не уверены, что вам нужен кастомный функционал, не заказывайте его. Используйте CRM-систему в течение некоторого времени, чтобы понять, чего же вам действительно не хватает. Прислушайтесь, пожалуйста, к нашим рекомендациям. Часто бывает, что задачу можно решить не новой доработкой, а немного переформулировать ТЗ и использовать действующий функционал. Тогда вам не придется нести дополнительных расходов и ждать, пока мы выполним задание.

4. Техзадание не должно быть старым — если вы составляли техническое задание пару лет назад, оно просто устарело и не соответствует реальному положению дел в вашем бизнесе и современному функционалу наших продуктов.

5. ТЗ должно охватывать все работы и их этапы — они должны быть чётко прописаны со сроками исполнения и стоимостью работ. Если стоимости нет (а её рассчитать и проставить может только вендор), то это почти гарантия того, что вы заплатите за доработки очень много.

6. Уточняйте у разработчиков новые функции, ожидаемые в ближайших версиях. Возможно, стоит немного подождать, и ваша задача будет решена в рамках обновления (особенно, если вы сопровождаете программу). С другой стороны, если вам кажется, что изменения по вашему техзаданию будут актуальны для всех пользователей, напишите нам в техподдержку. Именно так появляются новые версии (мы добавляем в план запросы наших клиентов).

Вот такие советы со стороны разработчиков мы хотели бы озвучить для наших заказчиков. Ну а со своей стороны мы обещаем не загружать вас IT-шными словечками)

Присылайте свои идеальные технические задания, будем делать наши продукты еще более полезными и удобными! Удачи)

Читать полностью

Алгоритм внедрения CRM

При внедрении CRM можно избежать типичных ошибок и не наступать на грабли, об которые споткнулись тысячи компаний до вас. Мы составили наиболее полный алгоритм автоматизации, следуя которому вы успешно справитесь с вводом ПО в работу.

Первый этап — внутренняя подготовка к внедрению. Часто он пропускается компаниями, и это, к сожалению, свидетельствует о низкой заинтересованности сотрудников в проекте. Такая ситуация — порочный путь к дальнейшему бойкотированию CRM-системы, когда менеджеры просто отказываются вносить данные в программу.

Решение проблемы — создание рабочей группы, в которой примут участие представители всех подразделений, чью работу затронет автоматизация. В группу должны входить либо владеющие процессами руководители, либо наиболее опытные сотрудники. 

Рабочая группа определяет цели и задачи внедрения. Они должны соответствовать SMART-критериям, например, увеличить конверсию на 15%, поднять средний чек на 10%, интегрировать CRM с АТС и 1С.

Далее анализируется бизнес-модель компании. Определите ключевые и второстепенные процессы, их периодичность, ответственных, сроки, ресурсы. Эта модель позволяет сформировать первые требования к CRM-системе: например, обязательную интеграцию с сайтами туроператоров, необходимые документы для туристов.

Проанализируйте уже установленное в компании ПО. Проведите внутренний аудит используемого в компании ПО, посмотрите, какие задачи оно решает. В случае, если CRM-система будет дублировать какие-то программные решения, лучше отказаться от существующих лицензий/аренды и таким образом сэкономить. 

Определите количество пользователей. Не забудьте про удалённых сотрудников. Важно посчитать руководителей и администратора. Как это ни странно, но именно руководство и технические специалисты иногда выпадают из подсчёта — между тем именно они в дальнейшем будут критически значимыми пользователями.

Составьте и согласуйте план-график работ по выбору и внедрению CRM-системы. Скорее всего, вы выйдете за установленные рамки, но график дисциплинирует и не позволит внедрению перерасти в процесс длиною в несколько лет.

Далее группа тестирует несколько решений и выбирает самое оптимальное для вашей компании. На что обратить внимание при выборе CRM мы писали ранее.

Работа с разработчиками ПО: ТЗ, настройка, доработка

После первых контактов с вендором самое время собирать требования и составлять техническое задание. Именно на этом этапе вы можете прописать желаемые процессы, добавить собственные отчеты, печатные формы, подключить дополнительные модули.

Импорт данных и внесение информации вручную — первый этап взаимодействия сотрудника с программой. Все исторически накопленные данные должны быть перенесены в систему, чтобы клиентская база была полной и легла в основу информационного капитала компании.

Назначение прав доступа — задача руководителя проекта внедрения или администратора системы. Каждый сотрудник должен получить набор возможностей в системе, соответствующий его должности и уровню доверия к нему. Не игнорируйте эту настройку —  это азы информационной безопасности.

Настройка бэкапов. Для пользователей "коробочного" САМО-турагента нужно действовать по этой инструкции, а в облачной версии резервные копии делаем мы сами.

 Одновременно с началом эксплуатации и обучения при необходимости можно углубиться в доработку бизнес-логики. Вы можете заказать доработку сразу, если точно знаете, какие специфичные вещи вам нужны. А можете поработать в CRM-системе, настроить бизнес-процессы и связи отделов, а затем уже решить, чего вам не хватает, и обратиться к вендору. 

Эксплуатация CRM-системы 

Залог успешного старта CRM-системы - обучение. Мы рекомендуем онлайн обучение, организованное одновременно с освоением CRM-системы и изучением документации.

Каждой компании нужен внутренний эксперт — CRM-гуру, который освоит систему на уровне администратора и сможет обучать сотрудников, понимая, как система вписывается именно в ваши бизнес-процессы. 

С момента окончания обучения начинается этап активной эксплуатации. Фактически это уже самый длинный период — жизненный цикл CRM-системы внутри вашей компании. Вы потратили много сил, нервов, средств, чтобы внедрить программу, поэтому важно не пустить всё на самотёк, а привыкнуть к работе в системе и сделать её почти что электронной копией вашего бизнеса. 

Вот такой путь проходит компания от идеи "Надоело все писать в блокнотах, давайте купим программу" до полноценного использования CRM в повседневной работе. Мы желаем вам легкого внедрения и готовы помочь на любом этапе автоматизации. Для тестирования наших продуктов напишите на sale@samo.ru. Удачи!

Читать полностью