среда, 28 февраля 2024 г.

среда, 28 февраля 2024 г.

Кто может доработать CRM?

Покупая программу для автоматизации бизнеса вы получаете некий базовый продукт. Для кого-то функционал будет избыточным (на самом деле, таких компаний большинство). Но всегда будут пользователи, которые сделав первоначальные настройки под себя, понимают, что для комфортной работы им нужны доработки программы. В этой статье рассмотрим, какие варианты по усовершенствованию софта есть у компании.


Но сначала мы еще раз обратим внимание на тот факт, что 80-90% пожеланий пользователей закрывается стандартным функционалом и уже имеющимися интеграциями. Прежде чем "менять код", обратитесь в поддержку и опишите свои хотелки. Скорее всего, мы поможем вам решить эти вопросы с помощью базового инструментария. Это будет быстро и относительно бюджетно (возможно, бесплатно).
Но если мы с вами вместе поняли, что нужны доработки, то возможны такие варианты:
  • Доработки выполняются силами разработчика, то есть нами. Заказчик составляет техническое задание, далее обсуждаются сроки и стоимость работ. Не все пожелания мы можем выполнить "здесь и сейчас", иногда доработки технически невозможны, иногда нет ресурсов. С другой стороны, вы всегда можете поинтересоваться нашими планами по созданию нового функционала. Возможно, интересующая вас доработка запланирована в одной из ближайших версий, тогда вам нужно будет просто обновиться или получить версию в рамках договора сопровождения.
  • Доработки делает пользователь. Открытый код API дает возможность вносить изменения в программы и подключать интеграции с необходимыми сервисами и приложениями. Часть доработок (например, отчеты и печатные формы в САМО-турагенте) пользователи могут производить в самой программе, не покупая доступ к API. При этом варианте вы существенно экономите на стоимости работ, но вынуждены оплачивать услуги собственного программиста (или IT-команды).
  • Доработки выполняются третьей стороной (компанией или IT-специалистом). Фактически, это предыдущий вариант, разница в том, что специалисты работают не в штате компании-пользователя, а  нанимаются заказчиком. Этот вариант нам кажется наименее продуктивным, так как удлиняется цепочка принятия решений по ТЗ и выполненным работам, размывается ответственность за проект. Но у нас есть несколько удачных кейсов доработок по такой схеме.
Какой бы путь для усовершенствования программы ни выбрали вы, мы готовы поддержать вас и предоставить необходимую техническую информацию. Пусть работа с нашим продуктами будет приятной и эффективной!


понедельник, 12 февраля 2024 г.

понедельник, 12 февраля 2024 г.

Интеграция САМО-турагента с F.Doc

Мы разработали интеграцию с сервисом F.Doc. Теперь пользователи САМО-турагента могут подписывать договоры и другие документы через SMS. В статье мы расскажем о настройках решения и разместим отзывы агентств после тестирования интеграции.


Для настройки интеграции зарегистрируйтесь в системе F.Doc и получите логин, пароль и APIkey.

В САМО-турагент зайдите в Сервис - Параметры - Интеграция, на вкладке "Другое" включите поддержку F.Doc и укажите APIkey, логин и пароль.


Галочка "Автоматически подписывать документ со стороны агентства при отправке" означает, что после отправки документов на подпись клиенту, они сразу уйдут СМС-сообщением. Иначе нужно будет открыть страницу F.Doc и сделать подпись и отправку вручную.

Нажмите ОК.

Для подписания договора в САМО-турагенте откройте заявку и в списке печатных форм выберите документ на подпись.

Откроется стандартное окно со сформированным документом. Для его отправки на подпись по СМС нажмите кнопку F.Doc.
Программа попросит подтвердить отправку документа на подпись.




Если все корректно, нажмите ОК и дождитесь сообщения о том, что документ отправлен.

А вот что говорят пользователи после тестирования решения:

  • Сервис нам нравится, после 30 дневного срока будет брать тариф на год. Договоров подписали примерно 10 шт за это время. Единственное чего хотелось бы, это чтобы на странице с заявками была может быть колонка, где отображалось каким способом подписан договор, чтобы не заходить отдельно в каждую заявку и не смотреть подписан он электронно или нет, как у нас отображается нал и без нал например. Сложностей не возникало, договор отправляется на подпись примерно 1-2 минуту.
  • В целом система удобна, т.к. не требует от клиента дополнительных действий (регистрации, оформления ЭП, внесения дополнительных сведений). Неудобна для восприятия система тарифов по листам, а не по документам. Договор с туристом обычно объемный (10-12 листов) – использование полистовой тарификации может вылететь в копеечку для агентства. Шаблон договора, который мы используем в Само-Турагент включает согласие на обработку персональных данных, которое туристу не выдается и остается у агента. Также в этом шаблоне одновременно есть согласие на страховку от невыезда и отказ от этой страховки, и мы распечатываем нужные страницы в зависимости от ситуации. Если выгружать договор напрямую из Само-Турагента в F.Doc с использованием кнопки на панели управления, то невозможно выбрать какие именно страницы договора выгружать (как в случае с отправкой договора на печать на принтере).
  • все настроили и протестировали. В процессе тестирования возник вопрос,
    возможно ли что бы документы отправлялись не полностью? Например из 11 страниц договора только первые 6.
    При нажатии на кнопку Фдок система предлагает отправить только весь документ без выбора страниц.
Как видно из отзывов, в целом сервис удобный и востребованный, но есть идеи по доработкам решения. Мы продолжим совершенствовать интеграцию, чтобы нашим пользователям было комфортно ее использовать.

Если вы хотите протестировать интеграцию, напишите нам.

среда, 7 февраля 2024 г.

среда, 7 февраля 2024 г.

Доработки в бонусной системе для менеджеров агентств

Вы, конечно, знаете, что в ПК САМО-тур можно создать программу лояльности для стимулирования менеджеров или агентств. По этому функционалу пользователи создали несколько задач, мы проанализировали их, реализовали самые важные. В сегодняшней статье познакомим вас с доработками в бонусной программе.


Рынок

В правиле начисления бонусов менеджерам агентств теперь можно настроить, будут ли бонусы начисляться на конкретный рынок тура (тогда их можно использовать только на заявки того же рынка) или без указания рынка (тогда их можно использовать на любую заявку).


Такая возможность дает возможность разграничить программы лояльности в разных странах, делая их более гибкими.


Правила использования


В правилах использования бонуса менеджера можно указать, что заявки со штрафом можно оплачивать бонусом не позднее … дней после окончания тура.



Эта настройка должна мотивировать агентов быстрее оплачивать штрафные заявки. По истечение этого срока штрафную заявку можно будет оплатить только деньгами, но не бонусами.

Некоторым агентам можно разрешить игнорировать эту настройку и оплачивать штрафные заявки в любой момент.

Также, в правилах использования теперь можно указать минимальную продолжительность тура, для которой доступно списание бонусов.

Кроме того, в САМО-тур включены более ранние доработки правил начисления бонусов. Правило начисления бонусов теперь можно создать для конкретного агента или географии агента (страна, регион или город), а также номера гостиниц. 

В правиле использования бонусов можно указать, что бонусами можно оплатить только стоимость определённой услуги в заявке.

Правило использования бонуса теперь можно создать для конкретной группы заявок или номера гостиницы.

В правилах списания бонусов можно разрешить оплату бонусами заявок с рейсами GDS.

Приоритет списания

В описании правила списания бонусов можно явно задать приоритет этого правила. Если под заявку подходит несколько правил списания, то будет использоваться правило с более высоким приоритетом.


Все эти изменения расширяют ваши возможности стимулирования менеджеров агентств, делают настройки программ более гибкими, а маркетинговые усилия эффективными.

Для обновления ПК САМО-тур пишите в техподдержку, а если вы сопровождаете программу, обратите внимание на этот функционал при создании или корректировке бонусных систем.
пятница, 2 февраля 2024 г.

пятница, 2 февраля 2024 г.

Система все-в-одном

Мы обсуждали с вами тренды, по которым развиваются CRM-системы. Один из них - курс на универсальную программу, в которой собрано максимальное количество функционала. Сегодня на примерах разберем, как это реализовано в наших программных продуктах. Понимаем, что иногда внедрение системы все-в-одном упирается в технические, финансовые возможности компании, но это и есть эталонная автоматизация, к которой вы можете прийти постепенно.


Турагентство

Если вы турагентство, то можете использовать как встроенный функционал программы САМО-турагент, так и подключить интеграции. Например, загрузка сообщений из мессенджеров (Telegram, Viber) не требует дополнительных вложений. Модуль Андромеда, через который вы можете бронировать заявки напрямую в базах туроператоров, тоже включен в стандартную поставку. А вот чтобы делать рассылку или обмениваться данными с IP-телефонией, вам нужно подключить сервисы (например, Unisender для массовой отправки SMS, Mango для звонков), а потом уже настроить интеграцию. Вы можете добавить обмен данными с сервисом для составления подборок SAMO-select, платежными системами, 1С, электронным консультантом. Таким образом, САМО-турагент аккумулирует всю поступающую информацию, и менеджер работает в программе, не переключаясь на множество других приложений.

Туроператор

Основная идея программы все-в-одном для туроператора заключается в автоматическом обмене данными между всеми участниками туррынка (ТО-агентство, ТО-DMC). Такой обмен данными уже давно и успешно работает. Но мы добавили множество модулей, которые делают программу САМО-тур еще более функциональной и универсальной. Это модули интеграции с GDS-системами, со страховыми компаниями, с дополнительными сервисами. Программа работает и с финансовыми системами, и с сервисами рассылок. Полный перечень решений вы найдете тут. Не забываем, что есть возможность работать через API для еще более точечной настройки ПО под себя.

Принимающая компания

Естественно, SAMO-incoming может обмениваться данными с туроператорским софтом. Но вы можете усилить функционал модулями для  бронирования физическими лицами, автоматизировать работу гидов, проверять трансферы. Таким образом, программа закрывает больше задач, а пользователи уменьшают количество ручного ввода данных.

Проанализируйте, сколько из доступного функционала вы пока еще не используете. Если хотите начать его внедрение, запросите у наших специалистов документацию или задайте вопросы. Посмотрите на модули, которые уже подключены у вас, составьте "виш-лист" из тех решений, которые нужны, но пока не подключены. Составьте план автоматизации на год. Так, постепенно, вы усилите возможности своей программы, и дадите новые инструменты пользователям и партнерам.

Мы всегда готовы помочь в обсуждении и реализации всех ваших смелых идей) Удачи!

четверг, 25 января 2024 г.

четверг, 25 января 2024 г.

Тренды в CRM в 2024 году

Попробуем угадать, каким будет этот года в плане развития IT в целом и CRM-систем в частности. Кстати, год назад мы делали прогноз на 2023 год, и большинство тенденций мы считали правильно.



Искусственный интеллект 

Начнём с темы года — с искусственного интеллекта. 2023 год оказался реально прорывным для AI, мы видим в сети сгенерированные картинки, читаем тексты GhatGPT. Возможности нейросетей пытаются использовать в CRM, например, для создания рассылок. Пока получается не очень, обычные тексты и шаблоны, написанные человеком, выглядят гораздо выигрышнее и надёжнее. С голосовым вводом пока тоже такое себе: даже чёткие, выговоренные специфические термины нейросети и боты превращают в совсем не то, что предполагал автор.

Вывод пока однозначный — использовать нейросети в критических системах (а CRM к ним, безусловно, относится) слишком рано и опасно. Пока мы будем внимательно наблюдать за развитием возможностей искусственного интеллекта.

CRM всё-в-одном

Тренд на универсальные решения перешел к нам из прошлого года, и видимо, получит развитие и дальше. Разработчики по запросам пользователей встраивают в CRM-системы максимум функций, добавляют различные собственные модули и настраивают интеграции с другими сервисами. Это логично, поскольку своя экосистема позволяет гарантировать клиентам отказоустойчивость и безопасность, разработчик не зависит от внешних поставщиков и их стремления сэкономить на хостинге или технологиях.

Тенденция продолжится. Мы также планируем развивать собственные продуктовые решения для сквозной автоматизации бизнеса клиентов (например, усиливать связь между участниками туристического рынка с помощью нашего ПО). Клиентам это тоже хорошо: они будут иметь отношения с одним поставщиком, который сможет обеспечить бесшовную интеграцию систем для автоматизации бизнеса целиком.

Безопасность CRM

Из года в год защита информации в корпоративных системах остаётся трендом. Причём это самая парадоксальная часть внедрения и эксплуатации CRM-систем: мы говорим не о заведении серверов в защищённый контур или организации сквозной системы безопасности, тут речь о том, что все забывают про бэкапы и готовы платить хакерам вместо того чтобы работать над укреплением информационной защиты.

Киберугрозы перестали быть чем-то экстраординарным, сейчас это обычные события жизни бизнеса, которые год от года будут всё изощрённее. Взлом и компрометация угрожают и изнутри, и извне, нельзя исключать человеческий фактор. CRM-системы содержат конфиденциальную, дорогостоящую информацию. К сожалению, политики безопасности и антивирусных программ уже недостаточно: нужна именно стратегия безопасности, в которую вовлечён каждый сотрудник, от простого пользователя до сисадмина и руководителя. Для малого бизнеса — это реально серьёзная задача: аудит и услуги по внедрению стратегии безопасности дорогие, текучка в коммерческом секторе ощутимая, нужно постоянно обучать и проверять новых сотрудников. Свой надёжный сисадмин — хороший выход, однако и здесь есть масса подводных камней. Возможно, одним из выходов может быть работа по вопросам безопасности с каждым поставщиком ПО и своеобразное разделение ответственности.

CRM для ИП, самозанятых, фрилансеров

За период 2020-2023 многие выбрали удалённую работу, а затем и перешли на различные форматы «работы на себя». Соответственно, возникла необходимость в "легких" CRM с оптимальным набором функционала. Но в туризме такой вариант работы менеджеры использовали задолго до ковида. Поэтому покупка однопользовательского САМО-турагента в облаке для агентства, где директор сам себе менеджер уже давно зарекомендовала себя как рабочий вариант.

Мы думаем, в 2024-2025 гг появятся простые и удобные решения для категории самозанятых и фрилансеров и в других сферах. 

Low code, zero code, no code

Тенденция на продвижение таких систем и платформ растёт, уже стали появляться учебные курсы по зерокодингу. Однако с использованием в реальных компаниях пока всё стопорится: разумная и адекватная компания не будет выбирать конструктор, если можно выбрать готовое, тысячи раз обкатанное и продуманное решение. Безусловно, как у идеи у зерокодинга и low code есть будущее, например, в нашем случае это может быть часть, связанная с созданием отчетов и печатных форм. Но, low code и зерокод как платформа для бизнеса жизнеспособны только при наличии в штате профессионального программиста, а это по факту значительно дороже, чем приобрести готовую CRM-систему, поддерживаемую опытным разработчиком.

Что же касается запрос на на установку CRM в России, интерес к системам остаётся стабильным и даже немного растёт на фоне стабилизации ситуации на рынке

Российский рынок CRM-систем всегда отличался от западного — отечественные разработчики издают мощный софт с хорошим интерфейсом и при этом по весьма умеренной стоимости. Сейчас в условиях импортозамещения рынок станет ещё глубже и интереснее. Тем удивительнее видеть, сколько компаний в таких условиях продолжают работать без автоматизации и до сих пор откладывают внедрение CRM-систем. Скорее всего, в условиях относительной стабильности бизнес вернётся к идее активной автоматизации — развёрнутая вовремя, она помогает пережить даже непростые кризисные времена.

Поживем и увидим, что нового будет появляться в CRM-системах, какие тренды "взлетят", а что останется модной фишкой и не приживется в реальном бизнесе.
четверг, 18 января 2024 г.

четверг, 18 января 2024 г.

Настройка подмены данных туристов в САМО-турагенте

Сегодня в блоге короткий мастер-класс по настройке подмены данных туристов в САМО-турагенте при бронировании заявок. Но сначала опишем суть проблемы.

В САМО-турагент можно загружать заявку из личного кабинета туроператора. Это экономит время на ручной ввод и уменьшает количество ошибок. Но при этом возникает проблема, связанная с тем, что очень часто турагенты указывают свои контактные данные. Тогда после перетягивания заявки приходится менять контактные данные туристов на их реальные. Соответственно, информация в базе данных оператора и контакт в заявке агентства будут различаться. Программа сообщит что контактные данные в базе у ТО и в агентстве отличаются, и предложит их заменить. Это можно делать каждый раз вручную, но получается, что мы опять можем сделать ошибку, забыть передать информацию, да и экономия времени в этой ситуации выглядит весьма сомнительной.

Есть решение на уровне программы. Чтобы избежать человеческого фактора и не передавать на постоянной основе данные туристов в базу ТО есть специальная настройка.

В программе предусмотрена настройка подмены данных при отправке их туроператору.
Для настройки необходимо зайти в Сервис - Параметры - Глобальный профиль. Далее нужно выбрать подраздел "Настройка подмены данных туриста при бронировании" и заполнить поля так, как показано на скриншоте. Пропишите в необходимых полях вашу электронную почту и номер телефона.


В этом случае данные будут корректно отображаться у туроператора, и вам не придется вспоминать, передавали ли вы реальные контакты туриста, или еще не успели.

Если у вас остались вопросы по этому функционалу, пишите нам в поддержку.

Желаем удачи и максимально эффективной автоматизации!
четверг, 11 января 2024 г.

четверг, 11 января 2024 г.

Настройка учетных данных от личного кабинета туроператора в системе Андромеда

Если вы бронируете заявки через систему Андромеда, встроенную в САМО-турагент, то необходимо сделать первичную настройку учетных данных. Тогда менеджеры будут работать под своими логинами и паролями, и эта информация корректно будет отображаться в личном кабинете туроператора. В сегодняшней статье опишем принцип настройки и дадим пошаговый алгоритм.


В программе предусмотрена следующая приоритетность выбора логин/пароля: сначала выбираются данные Пользователя, затем данные от офиса, и только потом логин/пароль из Глобального профиля.

Рассмотрим конкретные примеры настройки учетных данных.

  1. У каждого пользователя (менеджера) есть свой логин/пароль от личного кабинета туроператора.
В этом случае в карточке Пользователя (Настройки - Пользователи) необходимо открыть подраздел Профиль. Затем кликните правой кнопкой мыши на Туроператорах - Добавить туроператора. Выберите туроператора и запишите логин/пароль от данного туроператора для этого конкретного менеджера.


2. Для каждого офиса (или франчайзи) есть свой общий логин/пароль от туроператора.
Настройте общий логин/пароль для офиса. Для этого перейдите в раздел Настройка - Фирмы. Нажмите на плюсик, выберите подраздел Офисы (раскройте на плюсик). Выберите нужный вам офис, откройте карточку офиса. В подразделе Профиль найдите строчку Туроператоры - на ней нужно щелкнуть правой кнопкой мыши - добавить туроператора.


3. Имеется общий логин/пароль для всех офисов/франчайзи /пользователей.
В этой ситуации на верхней панели откройте Сервис - Параметры - Глобальный профиль - Туроператоры - щелкните правой кнопкой мыши - Добавить туроператора.


В последнем случае заявки туроператору будут приходить от агентства, независимо от менеджера, который ее сделал. Во втором случае туроператор сможет дифференцировать поток заявок по офисам. А если вы настроете учетные данные для каждого менеджера (см 1 пример), то будет видна разбивка по сотрудникам агентства (например, это актуально для начисления бонусов от оператора).

Выполнив подобную настройку вы будете экономить время при бронировании заявок, не нужно будет каждый раз вводить данные вручную. Если нужна наша помощь, создайте задачу для техподдержки.