четверг, 25 мая 2023 г.

четверг, 25 мая 2023 г.

Администрирование в САМО-турагенте

Часто в базе данных САМО-турагента появляются дубли, которые засоряют поиск и мешают при работе. Такое случается если у многих сотрудников открыт доступ на создание новых записей в различных классификаторах и справочниках. К примеру, может получиться задвоение туроператоров, размещений в гостинице, городов вылета/прилета, карточек физ лиц и так далее.


Для того, чтобы привести базу данных в порядок существует процедура Администрирования.
Зайдите в раздел Настройка - Администрирование. В поле Справочник/Классификатор выберите нужный раздел. 
Рассмотрим, как исправить ошибку в справочнике, в котором фиксируются варианты размещения.



В открывшемся справочнике вы увидите все значения, которые относятся к справочнику "Варианты размещения".
В левом столбце выбираем НУЖНОЕ написание или значение, а в правом столбце неправильное, и нажимаем кнопку "Заменить".


Правильное выбрали SNG, неправильное SNDL.
После Замены неправильное значение везде заменяется на правильное:

Таким способом почистите все разделы своей базы от дублей.

Чтобы избежать таких проблем в дальнейшей работе, придерживайтесь простых правил:
  • не открывайте избыточных прав доступа новым сотрудникам;
  • составьте четкий алгоритм для занесения в базу данных новых записей, включающий проверку  (в первую очередь специалист должен проверить, существует ли уже такое значение в справочнике или классификаторе).
  • научите сотрудников использовать администрирование, но опять же, будьте внимательны с правами доступа. Таким функционалом должен обладать кто-то из опытных менеджеров или руководители.
Вопросы по удалению дублей и чистке базы, возникающие у вас, присылайте в техподдержку.


пятница, 19 мая 2023 г.

пятница, 19 мая 2023 г.

Работа с туроператором в САМО-турагенте

Правильное оформление данных по партнерам-туроператорам в САМО-турагенте так же важно, как и фиксирование клиентов. В сегодняшней статье мы собрали популярные вопросы пользователей по работе с ТО в CRM. Надеемся, наши рекомендации будут вам полезны!


1. Как добавить туроператора в САМО-турагент для бронирования тура из личного кабинета?

На верхней панели Меню выбираем Сервис-Параметры. В открывшемся окне выбираем Глобальный профиль, находим подраздел Туроператоры, нажимаем правой кнопкой мыши на поле Туроператоры - Добавить туроператора.


Выбираем туроператора из списка, прописываем Код пользователя (логин от личного кабинета ТО) и Пароль ( пароль от личного кабинета ТО). Сохраняем. Аналогично добавляем всех операторов, с которыми вы работаете (при условии, что они есть в Андромеде).


Есть одно исключение, чтобы добавить туроператора Пегас, ввести логин и пароль недостаточно.
Для загрузки заявок через Андромеду вам необходимо получить у Пегаса свой собственный API доступ к их базе данных (токен). Для этого Вам необходимо обратиться к вашему куратору для заключения доп соглашения на предоставление доступа к API. В Соглашении вам необходимо прописать IP адреса ваших серверов, а также добавить IP Андромеды, они перечислены ниже:
212.34.54.82
212.34.54.84
213.108.250.128
193.169.244.47
45.10.54.16/28
185.148.38.247
185.148.38.242
45.157.140.24

Выполнив эти действия, вы сможете сократить время на ввод заявок в САМО-турагент. Не нужно будет их фиксировать в ручном режиме, вся информация подтянется автоматически, а все изменения по заявке будут своевременно отображаться у менеджеров.

2. Как загрузить индивидуальный курс валют ТО?
 Загрузка индивидуального курса поможет автоматизировать расчеты с партнерами с учетом их собственных курсов валют.
Заходим в Справочники - Юр. лица. Устанавливаем связь с туроператором из поисковой системы "Андромеда", нажав на в карточке ТО.


Указываем логин и пароль от Андромеды. Далее необходимо выбрать оператора из списка.

После этого возле значка появится надпись "Связь установлена" и у данного юр.лица индивидуальный курс будет обновляться автоматически, при условии что выполнены настройки поисковой системы: Поисковая система Андромеда. Кроме того, благодаря этой настройке автоматически обновляется курс ЦБ в разделе "Справочники" - "Курсы валют". И если у туроператора не задан индивидуальный курс, то в расчётах будет использоваться актуальный курс ЦБ.

3. Как создать договоры с Туроператором (агентский, о фингарантиях и тд)?
Для этого переходим в раздел Справочники - Юрлица - находим карточку нужного туроператора, открываем карточку двойным кликом.
В подразделе "Договоры" кликаем правой кнопкой мыши - Создать.


Откроется окно добавления договора. Нужно выбрать, какой именно договор вы будете создавать: о финансовых гарантия - страховка туроператора, агентский - между агентством и туроператором, франчайзинговый - если вы франчайзи ТО. В поле Тип договора выбираем необходимый договор.

Заполняем все поля в этом окне.
- № договора,
- Вторая сторона (в агентском/франчайзи договоре второй стороной выступает ваше Юрлицо, в Договоре о фингарантиях вторая сторона - это страховая компания).
- Дата заключения
- Дата начала действия
- Дата окончания
- Размер финобеспечения (для договора о фингарантиях)
- Сумма по договору (для франчайзи)
Если вам необходимо создать договор, но подходящего типа договора нет, то можете создать новый Тип договора. Для этого просто впишите его в поле тип договора.

Если вы выполните настройки, описанные в статье, то вам будет удобнее и быстрее работать. 

Вы всегда можете обратиться в нашу техподдержку и задать вопросы по отражению взаимодействия с туроператорами в CRM.

Удачи и легкой автоматизации!
среда, 10 мая 2023 г.

среда, 10 мая 2023 г.

Разбор новинок ПК SAMO-incoming

Недавно наши разработчики выпустили новую версию ПК SAMO-incoming. Традиционно разбираем самые интересные и полезные новинки, а также, рассказываем об их практическом применении.


Автоматическое заполнение срока оплаты счета

В Общую конфигурацию, на вкладку "Счета" добавлена опция "Заполнять срок оплаты счета автоматически по сроку оплаты заказов". Эта настройка по умолчанию выключена.



При условии наличия правил оплаты, автоматически заполняется поле «Срок оплаты счета». Если в работе нескольких заявок, то берется минимальный срок. Такая доработка снизит время заполнения сроков оплат, и уменьшит ошибки, связанные с человеческим фактором.

Массовое изменение параметров блока гостиниц

Добавлен инструмент массового изменения параметров блока гостиниц. Окно "Изменение параметров блоков" доступно для выбора в справочнике Гостиницы → вкладка Блоки → Сервис.

Этот функционал также направлен на сокращение рутинных операций и освобождение времени специалистов для решения более важных и творческих задач.

Множественный выбор параметра «Рынок»

На форму для ввода/редактирования правил отмены гостиниц и туроператоров добавлен параметр "Рынок", выбор множественный.


Применяя эту функцию, вы сможете более гибко управлять штрафной политикой и точнее задавать правила отмены гостиниц.

Поле «Организация» в форме изменения параметров счета гостиниц

На форму изменения параметров счета гостиниц, добавлено поле «Организация». Чтобы отредактировать форму, переходите в раздел Бухгалтерия/ Счета гостиниц/(вкладка) Счета/ (Сервис), Изменить параметры счета.

Для приостановки отправки добавлено новое правило 

На форму добавлено следующее условие: если прибыль заказа меньше указанного значения, то включается приостановка отправки. Данное условие работает, если цена покупки и продажи заданы в одной валюте. С помощью этой настройки вы исключите риск продаж в минус, который был возможен в прошлых версиях программы. 



Для сегодняшнего обзора мы выбрали самые важные доработки, но конечно, их намного больше. Полный список новинок можно изучить тут. Пользователи на сопровождении получат обновление в рамках своего договора. А если вы нерегулярно делаете апгрейд SAMO-incoming, то внимательно присмотритесь к описанию доработок в последних версиях. Возможно, настало время для обновления, тогда напишите на sale@samo.ru для расчета стоимости.

Удачи!


среда, 3 мая 2023 г.

среда, 3 мая 2023 г.

Добавление договора в САМО-турагент

Разработка печатных форм - это один из самых частых запросов на доработку, поступающих в техподдержку САМО-турагента. Также от пользователей мы получаем много задач, связанных с изменением нумерации договоров или подписью документов менеджерами на основании доверенности. Может ли агентство решить эти задачи собственными силами? Или помочь могут только наши специалисты?


Разработать договор (или другую печатную форму) с нуля возможно силами пользователей. По крайней мере, никаких технических запретов на это нет. Мы составили очень подробную инструкцию, вы можете скачать ее с Яндекс-диска. Нужно будет освоить программу Fast report, которая используется для создания и редактирования документов. Если вам нужно сделать один договор, то точно будет быстрее и выгоднее сформировать задачу для нашей техподдержки. А вот если у вас в агентстве несколько договоров по разным услугам и юридическим лицам, вы часто делаете правки, и есть сотрудник, желающий разобраться, то логично будет научиться добавлять документы самим. Не забывайте, пожалуйста, сохранять исходники документов и делать резервные копии базы данных перед началом работ!

Ну а легкие правки, связанные с договорами, сможет сделать любой менеджер. В сегодняшней статье дадим несколько алгоритмов для решения популярных проблем.

Добавление доверенности для подписи договора.

Для того, чтобы каждый менеджер мог подписывать договор от себя, ему необходимо прописать Доверенности.
Для этого перейдите в раздел Настройка - пользователи - откройте карточку двойным кликом мыши. В поле Устав/Доверенность впишите словами "Уставу" или "доверенности №....." и номер.


Затем в поле Физическое лицо нажмите на троеточие и откройте карточку физлица:


В карточке физлица на вкладке Общие запишите должность:


На вкладке "Места работы" пропишите ФИО в родительном падеже. 
Обратите внимание, что  в стандартном договоре подтягивается должность из карточки физлица (менеджера) из поля "Должность". Но в таком случае, должность не склоняется в родительном падеже. Если делать договор самостоятельно, анализируйте его текст. Если у вас идет формулировка "в лице ГЕН ДИРЕКТОРА", тогда фиксируйте значение должности в поле в родительном падеже падеже. А если  в тексте: "в лице ФИО" (должность этого лица), то можно оставить только настройки ФИО (как на скриншоте), без изменения должности в родительном падеже.
 

Сохраните карточку физлица и карточку Пользователя.
Теперь в документах (где есть подпись менеджера) будет подтягиваться нужная информация:


Как сделать собственную нумерацию договоров

Часто агентства используют в качестве нумерации договоров номера заявок из САМО-турагента.
Если вам нужна другая нумерация для договора, то можете воспользоваться полем "Номер договора".
В самой печатной форме Договора (через редактор форм) необходимо поменять нумерацию с [Заявки."Номер заявки"] на [Заявки."Номер договора"].

Если у вас возникают другие вопросы по работе с договорами, присылайте их в техподдержку. Скачайте и сохраните инструкцию по самостоятельной разработке и добавлению документов, чтобы в нужный момент она была под рукой.

Удачи и легкой автоматизации!