Работа с задачами в САМО-турагенте

Если менеджер ведет несколько туристов одновременно, и по каждой заявке ставит задачи, то в них легко запутаться и забыть что-то важное. Чтобы не потеряться в задачах, фиксируйте их в CRM, как для себя, так и для коллег. В сегодняшней статье поговорим о функционале САМО-турагента, который помогает планировать работу.

Начнем с базы. Ранжируйте задачи. Если вы долго отвечаете клиенту, он может уйти к конкурентам. Такие задачи всегда в приоритете. Задания по офису, маркетингу условно можно считать менее значимыми, тем более, если у них длительный срок выполнения. В САМО-турагенте вы можете ставить приоритет задачам, чтобы быстро найти самые актуальные из них. Также вы можете распределять задачи по категориям, например: "Офис", "Реклама", "Заявки".

Рутинные задачи (например, поздравление туристов с днем рождения, звонок перед вылетом,  контакт после возвращения туриста) можно создавать автоматически. Для напоминания об этом вам нужно проставить нужные галочки в настройке параметров календаря.

Задачи, связанные с конкретным клиентом или заявкой, лучше всего вести через "Общения". Вы можете дать задание на следующий контакт себе или своему коллеге. Запланированные общения вы легко найдете, применяя преднастроенные фильтры ("Общение сегодня", "План на неделю") в разделе "Клиенты". Если вы используете визуальное отображение Канбан для лидов, то там вы также легко увидите задачи для выполнения, но они будут распределены по этапам продаж. Соответственно, вы можете начинать работу с самых важных этапов (там, где нужно отправить подбор, узнать решение клиента, получить оплату) а в оставшееся время заниматься другими задачами с меньшим приоритетом. Все запланированные контакты будут отображаться в календаре.

Встречаются задачи, не связанные с конкретным документом. Например, вам нужно написать пост для соцсети, сделать подборку акций у туроператоров, заказать воду для офиса. Планируйте такие действия с помощью "Задач". Список актуальных и невыполненных задач из любого раздела программы расположен на правой панели и всегда виден пользователю.

Для визуальной подсказки невыполненные задачи, срок исполнения по которым уже истек, на панели сообщений подсвечены красным шрифтом. А выполненные задачи, срок исполнения по которым еще не истек, на панели сообщений отображаются зачеркнутым шрифтом.

Выбирайте самое удобное для вас отображение задач и не упускайте ни одного запланированного дела! Если есть вопросы - пишите нам в техподдержку, разберемся вместе)