Предварительные заявки в САМО-турагент

Так как предпродажной работе в агентствах стали уделять все больше внимания, наши разработчики не могли не уловить эти тенденции.
В САМО-турагент и раньше можно было заносить предварительные параметры тура в документ "Общение", но начиная с версии 7.2 мы ввели отдельный документ "Предзаявку".

В каких случаях менеджеры используют Предзаявки:
1. Турист просит подобрать тур;
2. Клиент знает куда хочет, но нужно уточнять вылет, наличие отеля и другие детали;
3. После возвращения покупателя из поездки, менеджер уточнил пожелания на следующий отпуск.

В общем, Вы создаете предзаявку, если параметры поездки будут согласовываться, уточняться и изменяться.

В отличии от "Заявки" в предварительной заявке гораздо меньше обязательных полей (Клиент, Страна, Количество ночей и Состояние предзаявки). Все остальные поля Вы заполняете, если есть информация от клиента. Причем классификатор "Состояние предзаявки" доступен для редактирования, Вы можете добавлять свои значения.

Работая со списком предзаявок, вам доступны фильтры:

• Дата создания;
• Клиент;
• Страна и город прибытия;
• Страна и город отправления (особенно актуально для регионов, в которых в доступности несколько аэропортов);
• Даты вылета;
• Категория отеля;
• Питание;
• Ценовой диапазон;
• Состояние предзаявки;
• Ответственный менеджер;
• Номер предзаявки.

Можно смотреть вместе с архивными предзаявками, без них или только архивные (регулируете галочкой в фильтре). В архив предзаявка попадет автоматически, если по ней создана заявка, либо Вы можете сделать это сами принудительно (например, в случае отказа клиента от покупки).

Есть преднастроеная папка "Мои предзаявки". В ней пользователь увидит только собственные документы.

На основе Предварительной заявки Вы можете запустить поиск предложений в Андромеде или создать заявку.

Если взаимодействие по подбору тура продолжается, из "Предзаявки" Вы можете создать документ "Общение", где указать Ваши договоренности.

Во вкладке "Общение по предзаявке" Вы можете посмотреть все связанные с ней документы: "Общения", "Заявки".

Естественно, Вы можете использовать вкладку "Свойства+" и прикреплять нужные документы к Предварительной заявке.

Из одной "Предзаявки" Вы можете создать несколько Заявок (например, пришли две пары, но в итоге поехали в соседние отели).

Для аналитики по предварительному подбору используйте отчеты: "По предзаявкам" и "Конверсию обращений"