Настройка лидов

Мы уже рассказывали про обновленный раздел "Лиды" в САМО-турагенте. Пользователи прислали нам несколько вопросов по настройке лидов в соответствии с собственными алгоритмами работы и воронкой продаж. В сегодняшней статье ответим им и расскажем  о настройке цветов и добавлении статусов лидов.

Для изменения цветовой индикации или добавления дополнительного статуса, нужно перейти в раздел "Настройка - Статусы лидов". 

Настройка цветов статуса

Для настройки цвета двойным кликом откройте нужный статус.


Дважды кликните по полю с цветом, чтобы открыть палитру.



Выберите нужный цвет и нажмите ОК затем Применить.
Также можно указать цвет в 16-ричном коде.

Добавление нового статуса лида

Нажмите правой кнопкой мыши, и в выпавшем меню выберите "Создать".



Укажите название статуса лида, группу, в которую этот статус будет входить (если не указать группу, то будет создан не статус, а группа) и выберите цвет статуса.



Нажмите ОК. Теперь в разделе "Клиенты - Лиды" появится новый статус.

Таким образом, вы можете описать воронку продаж, максимально близкую к вашим бизнес-процессам, подсчитывать конверсию на каждом этапе. А с помощью изменения цветов вы сделаете отображение лидов визуально более понятным или приятным для пользователей.

Традиционно напомним, что при возникновении вопросов или сложностей с настройкой или применением раздела "Лиды", вы можете обратиться в нашу техподдержку.