Полезные привычки в CRM

Начало года - прекрасная возможность для внедрения в жизнь полезных привычек. И это не только про здоровый образ жизни, но и про работу в CRM-системе. В статье перечислим привычки, которые помогут вам работать быстрее и совершать меньше ошибок.

1. Регулярная чистка базы. Если своевременно удалять дубли в справочниках (особенно быстро замусоривается база отелей), то это не будет занимать много времени. Убрать задвоения можно в разделе "Администрирование".
2. Автоматизация рутинных процессов. Сюда отнесем как загрузку курсов операторов или их финансовых гарантий, так и автоматическое сохранение бэкапов. Нужно потратить пару часов на настройку, зато потом программа будет делать многие вещи без вашего участия. Алгоритм действий запросите в техподдержке.
3. Интеграции. Загружайте информацию в CRM из других сервисов и программ (1С, телефонии, JivoSite и других). В идеале САМО-турагент - это то место силы, куда стекаются все данные о туристах.
4. Ведение предпродажной работы. Оформляйте в программе не только заявки, но и предварительные запросы, "Общения".Так вы будете получать и более точную конверсию, и не потеряете контакты потенциальных клиентов.
5. Описание стандартных бизнес-процессов в CRM. То, что менеджеры делают ежедневно (создают заявки, проводят платежи) должно выполняться по единому сценарию. Доведите до каждого сотрудника схему заполнения полей документов и регулярно контролируйте правильность работы. Это нужно для корректной отчетности и печатных форм, так как данные туда подтягиваются из заполненных полей документов.

Начните внедрять эти полезные привычки в новом году! Мы поможем с технической документацией по настройкам, а от вас нужно желание и сила воли)

Удачи)