пятница, 2 июня 2023 г.

пятница, 2 июня 2023 г.

Загрузка реквизитов юридического лица в САМО-турагент

Одна из первых индивидуальных настроек в САМО-турагенте, которую делает любое агентство - это описание структуры компании и загрузка реквизитов. В дальнейшем реквизиты юрлиц будут подтягиваться в договоры и другие документы, и очень важно сразу занести все данные в программу правильно.


В САМО-турагенте нет ограничений на количество юрлиц, от которых может работать компания.
Рекомендуем до внесения информации в CRM описать структуру компании на бумаге (фирмы, юрлица, офисы, где будет числиться каждый из сотрудников.
 
Для того, чтобы завести карточку вашего нового юрлица, перейдите в раздел Настройка - Фирмы, выберите действующую фирму (если у вас их несколько), раскройте Фирму, нажав на плюсик, выделите мышкой подраздел Юридические лица, нажмите правой кнопкой мыши "Создать".


Откроется карточка создания нового юрлица. Занесите все реквизиты и другие данные по новому юрлицу. Обратите внимание, что в поле "Тип" нужно выбрать Агентство.
Введите все данные на вкладке Общее и на вкладке Реквизиты.

В поле Название можете сделать пометку  с указанием банка, реквизиты которого используются  у данной карточки. 

По этому алгоритму необходимо задать все юрлица, которые вам понадобятся для работы.

Далее при создании заявки вы сможете выбирать то юрлицо, которое нужно в конкретной ситуации.


Задавайте вопросы в техподдержку, если возникают сложности с первичной настройкой реквизитов юрлиц или дальнейшим их использованием.

Удачи!

1 комментарий:

  1. В поле "Тип" вместо "Агентство" у меня стоит "Мы", это как то будет влиять на работу самотурагента или на отчеты?

    ОтветитьУдалить