В современном мире любой менеджер многозадачен. У каждого сотрудника на день запланировано несколько звонков, писем, встреч. Кроме того, жизнь вносит коррективы в распланированный график, меняются условия по оплаченным заявкам, клиенты хотят что-то уточнить, есть дополнительная нагрузка по маркетингу или АХО.
Да и входящий трафик сложно запланировать заранее.
Как не потерять голову в бесконечных задачах и ничего не забыть?
Конечно, нас выручают инструменты планирования, встроенные в САМО-турагент.
Сегодня мы поговорим о функционале, позволяющем автоматизировать задачи и напоминания менеджеров и руководителя.
Существуют рутинные задачи по поздравлению туристов с Днем рождения, звонком перед вылетом, чтобы еще раз подтвердить все параметры тура, контактом после возвращения туриста, с целью узнать впечатление об отдыхе и запланировать следующую поездку.
Чтобы напоминания об этом создавались автоматически, Вам нужно проставить нужные галочки в настройке параметров календаря.
Задачи, связанные с конкретным клиентом или заявкой, лучше всего вести через "Общения". Вы можете дать задание на следующий контакт себе или своему коллеге. Запланированные общения Вы легко найдете, применяя преднастроенные фильтры ("Общение сегодня", "План на неделю") в разделе "Клиенты.
Подробно о фильтрах в Общениях мы писали тут.
Кроме того, все запланированные контакты будут отображаться в календаре.
Встречаются задачи, не связанные с конкретным документом. Например, Вам нужно написать пост для соцсети, сделать подборку акций у туроператоров, заказать воду для офиса. Планируйте такие действия с помощью "Задач".
Вы можете просмотреть список актуальных и невыполненных задач из любого раздела программы. Он расположен на правой панели.
Невыполненные задачи, срок исполнения по которым уже истек, на панели сообщений подсвечены красным шрифтом.
Выполненные задачи, срок исполнения по которым еще не истек, на панели сообщений отображаются зачеркнутым шрифтом.
Задачам Вы можете присвоить приоритет и категорию.
Все действия, которые нужно выполнить, Вы можете просмотреть в календаре.
Выбирайте самое удобное для Вас отображение и не упускайте ни одного запланированного дела!
Да и входящий трафик сложно запланировать заранее.
Как не потерять голову в бесконечных задачах и ничего не забыть?
Конечно, нас выручают инструменты планирования, встроенные в САМО-турагент.
Сегодня мы поговорим о функционале, позволяющем автоматизировать задачи и напоминания менеджеров и руководителя.
Существуют рутинные задачи по поздравлению туристов с Днем рождения, звонком перед вылетом, чтобы еще раз подтвердить все параметры тура, контактом после возвращения туриста, с целью узнать впечатление об отдыхе и запланировать следующую поездку.
Чтобы напоминания об этом создавались автоматически, Вам нужно проставить нужные галочки в настройке параметров календаря.
Задачи, связанные с конкретным клиентом или заявкой, лучше всего вести через "Общения". Вы можете дать задание на следующий контакт себе или своему коллеге. Запланированные общения Вы легко найдете, применяя преднастроенные фильтры ("Общение сегодня", "План на неделю") в разделе "Клиенты.
Подробно о фильтрах в Общениях мы писали тут.
Кроме того, все запланированные контакты будут отображаться в календаре.
Встречаются задачи, не связанные с конкретным документом. Например, Вам нужно написать пост для соцсети, сделать подборку акций у туроператоров, заказать воду для офиса. Планируйте такие действия с помощью "Задач".
Невыполненные задачи, срок исполнения по которым уже истек, на панели сообщений подсвечены красным шрифтом.
Выполненные задачи, срок исполнения по которым еще не истек, на панели сообщений отображаются зачеркнутым шрифтом.
Задачам Вы можете присвоить приоритет и категорию.
Все действия, которые нужно выполнить, Вы можете просмотреть в календаре.
Выбирайте самое удобное для Вас отображение и не упускайте ни одного запланированного дела!
Как привязать задачу об оплате тура к конкретной заявке?
ОтветитьУдалитьНапример, создать Общение с темой "Оплата", привязанное к заявке. Если срок оплаты пройдет, Общение будет окрашено в красный цвет, и Вы сразу увидите, что оно просрочено. Либо, можно поставить напоминание на оплату.
ОтветитьУдалить