Идентификация клиента при создании нового Общения

  Сегодня продолжим разбирать обновленный блок "Общение с клиентом" в САМО-турагент. Как понять, новый ли это клиент, или мы уже с ним общались и он есть в базе данных?

    Когда менеджер создает новое общение, ему нужно решить, создавать ли новую карточку физического лица, или этот контакт уже есть в базе.

    При сохранении "Общения" (нажимаем на дискету) программа предложит выбрать необходимое действие:

•    Автоматически создать – создается новая карточка, не проверяя на совпадения.
•     Создать и редактировать – создается карточка, без проверки на совпадения,  и открывается для редактирования (можно заполнить другие данные)
•   Искать по введенным значениям – ищет среди физлиц соответствия по имени, телефону или почте. Если клиент найден, ставим галочку «Запомнить соответствие», если нет, создаем нового. Без заполненной графы ФИО программа сохранить общение не даст. 
•  Отмена.

   Можно проверять, есть ли клиент в базе только по телефону или только по почте. Для этого нужно нажать лупу справа.

  Если нажимаем на кнопку «Добавить» справа, создается новая карточка физлица без проверки на соответствие.

  При проверке имен программа ищет точное вхождение. Например: Юлия и Юля  - это разные имена. Поэтому лучше взять за правило либо заносить полные имена, либо искать по начальным буквам.

  При проверке по номеру телефона программа отбросит скобки, пробелы и дефисы. Телефоны 8-909-500-50-50,  8(909)500  50  50 и 89095005050 для программы это одно и то же. Можно делать поиск только по последним цифрам телефонного номера.

  Если мы ищем клиента по по почте, то тоже можно задать часть электронного адреса.

  В случае, когда в "Общении" заполнено 2 или 3 поля (ФИО, Телефон и е-мейл), то при проверке на соответствие проверяются все три параметра одновременно.

  Далее в карточке "Общение" заполняем поле "Реклама", входящий это звонок или исходящий (при подключенной телефонии определяется автоматически), "Тип контакта", "Тему контакта" и "Итог общения".

После этого, из общения мы можем:

•  Запланировать следующий контакт (кнопка);
•  Создать предзаявку (выпадающий список);
• Создать заявку (выпадающий список);
• Связать Общение с существующей Предзаявкой (выпадающий список);
•  Связать Общение с существующей Заявкой (выпадающий список).

Связать с существующей заявкой по данному клиенту можно и нажав на кнопку «Добавить» и выбрав заявку из списка.