четверг, 20 декабря 2018 г.

четверг, 20 декабря 2018 г.

Настройка замещений в САМО-турагенте

Правильно настроенные права доступа предполагают, что все сотрудники могут выполнять свой функционал в CRM, но с другой стороны, не видеть лишних данных.

Очень часто в агентствах менеджерам доступны на просмотр все клиенты и заявки, а на редактирование только собственные.



Но что же делать, если кто-то из продавцов ушел в отпуск, выходной или заболел? Или руководитель уехал на выставку, а в программе нужно срочно сделать что-то, на что права есть только у него?

Если Вы не можете работать с туристом из-за того, что к информации по нему нет доступа, то это не лучшим образом сказывается на репутации компании.

Для решения этих проблем в САМО-турагенте существует функция "Замещение".
Она позволяет не открывая дополнительных прав доступа, дать возможность работы с нужным документом кому-то из коллег.

Чтобы настроить такую функцию, Вам нужно зайти в раздел "Настройка"-"Пользователи", выбрать вкладку "Замещение".




Затем щелкните правой кнопкой мыши на белом поле и выберите пункт "Создать".
Останется выбрать пользователя, которого временно будет замещать этот сотрудник.
Таким образом, помимо своих прав менеджер получил возможности работы с программой замещаемого пользователя.
Когда необходимость в замещении пропадет, не забудьте удалить эту запись.

Согласитесь, если Вы работаете в Exel, то такое не возможно в принципе!
Делайте заказ на сайте или пишите нам на sale@samo.ru, если хотите стать пользователем САМО-турагента!

Желаем Вам комфортной работы.


Blog Widget by LinkWithin

0 коммент.:

Отправить комментарий