воскресенье, 18 декабря 2016 г.

воскресенье, 18 декабря 2016 г.

Выгрузка списка клиентов

Часто наши пользователи спрашивают, как они могут выгрузить список клиентов с контактами из САМО-турагента.
Для чего им это нужно?

  • Загрузка контактов в другие программы,. например, сервисы для отправки СМС и Е-мейл сообщений;
  • Передача клиентской базы в колл-центры для обзвона с целью "подогрева" контактов, осуществления функции службы контроля качества, опросов;
  • Поздравление клиентов с Днем Рождения;
  • Для других внутренних задач в агентстве.
Для данных целей в САМО-турагенте существует отчет "Список клиентов".
При его формировании Вы можете отфильтровать клиентов по дате рождения или по примечанию.


Отчет строится в виде таблицы:

В ней отображаются ФИО физических лиц, тип клиента, дата рождения, адрес, обычный и мобильный телефон, е-мейл.

Далее щелкните правой кнопкой мыши и выберете нужную опцию.

Возможна распечатка файла, отправка его на почту или выгрузка в необходимый формат. Рекомендуем выбрать Exel. Вы можете дополнительно поработать с файлом (скрыть столбцы, добавить фильтр или сортировку и т.д.).

Напишите нам, какие еще вопросы по работе с программой Вы бы хотели рассмотреть подробнее, и мы с радостью подготовим для Вас материал.
Blog Widget by LinkWithin

2 комментария:

  1. Было-бы замечательно, если будет возможность выгружать клиентов по дате занесения.
    Мы производим е-мейл рассылку через сторонний сервис и периодически возникает потребность в добавлении новых клиентов. Выгружать всю базу и заносить в сервис рассылки - не вариант.
    Менеджерам приходится помимо занесения клиента в Самотурагент, еще заносить его и в отдельный файл. Очень часто забывают, а очень часто просто нет времени на это.

    ОтветитьУдалить
  2. Спасибо за идею! Мы передадим эту задачу разработчикам для воплощения в следующих версиях. Вы можете доработать этот отчет индивидуально, обратившись в нашу техническую поддержку

    ОтветитьУдалить