Работа с большими массивами информации

Одна из основных функций CRM  - это хранение и обработка большого объема информации. Хотим сегодня рассказать о функционале САМО-турагента, который предназначен для решения таких задач.

1. Таблицы.

Любой раздел программы представляет собой таблицу, в которой записаны данные (Заявки, Общения, Платежи). Для визуализации мы применяем цвета и шрифты. Вы можете использовать настройки таблицы (отображение столбцов, группировку и сортировку). Для поиска необходимых записей используйте фильтры. Мы очень подробно писали о работе с таблицами тут, рекомендуем изучить этот материал.

2. Массовая рассылка.

Отправка сообщений по базе может происходить одномоментно (например, поздравление в праздником или рекламные предложения), либо по событиям (каждый день программа проверяет, у кого из клиентов вылет или день рождения или сгорают бонусы). Такая рассылка настраивается по определенному событию, а текст формируется с помощью преднастроенных шаблонов. Именно на большой базе видна экономия времени менеджеров: настройку нужно делать один раз, а потом сообщения и письма отправляются автоматически.

3. Отчеты.

Чтобы проанализировать большой массив данных мы применяет отчеты. С помощью них вы получаете основные показатели деятельности агентства, сравниваете их по периодам. Например, вы можете понять конверсию, результативность менеджеров, эффективность рекламных каналов и многое другое.

Любой отчет можно доработать по техническому заданию агентства. Также результаты аналитики можно выгрузить в Excel для дальнейшего изучения результатов.

Чтобы данные в программе работали на вас, не забывайте о корректности их заполнения и своевременно заносите их в CRM. Для этого организуйте обучение менеджеров (особенно, новых сотрудников), где будет показано эталонное заполнение документов. Также принципы правильного отображения информации в САМО-турагенте можно сохранить в базе знаний агентства.

Мы желаем нашим пользователем быстрой работы, не смотря на объемы клиентской базы. Пишите в поддержку. если нужна помощь в настройке перечисленного функционала.

Читать полностью

Работа с таблицами в САМО-турагенте

Когда у Вас достаточно большая клиентская база и много заявок, перед менеджерами встает вопрос: "Как упростить работу с таблицами?". Под таблицами мы понимаем массив Заявок, Физических лиц, Общений, Платежей.

Мы расскажем о способах, которые помогут работать с данными быстрее и нагляднее.

1. Отображение с помощью шрифта и цвета. Например, просроченные общения выделяются красным цветом, а оплаченные заявки - зеленым.

2. Фильтры. Используйте возможности фильтров для быстрого поиска нужной записи. Например, отбирая клиентов по дню рождения, Вы можете поздравить именинников месяца, а фильтруя только первичное общение, посчитать количество уникальных лидов, поступивших менеджерам в работу.

3. Иногда для более наглядного отображения списка Вам нужно добавить или скрыть определенные поля. Для этого нажимайте правую кнопку мыши и выбирайте пункт "Настроить видимость столбцов".
Чтобы изменить порядок столбцов, перетяните название поля на нужное место, зажав левую кнопку мыши.
Вы можете менять ширину полей в таблице. Установите на правую границу столбца указатель мыши, дождитесь, когда указатель превратится в двойную стрелочку и регулируйте размер.

4. Сортировка значений. Если Вам нужно, чтобы записи шли по убыванию (или по возрастанию), щелкните левой кнопкой мыши на название столбца.

5. Группировка. Допустим, Вам нужны неоплаченные заявки по разным операторам. "Перетащите" на верхнее серое поле название нужных столбцов, зажав левую кнопку мыши. Список заявок перегруппируется и станет более наглядным.

Применяя эти простые "фишки", Вы будете быстрее находить нужную запись или анализировать ситуацию в агентстве.
Успехов!

Читать полностью