Показаны сообщения с ярлыком администрирование. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком администрирование. Показать все сообщения
среда, 20 декабря 2023 г.

среда, 20 декабря 2023 г.

Полезные привычки в CRM

Начало года - прекрасная возможность для внедрения в жизнь полезных привычек. И это не только про здоровый образ жизни, но и про работу в CRM-системе. В статье перечислим привычки, которые помогут вам работать быстрее и совершать меньше ошибок.


  1. Регулярная чистка базы. Если своевременно удалять дубли в справочниках (особенно быстро замусоривается база отелей), то это не будет занимать много времени. Убрать задвоения можно в разделе "Администрирование".
  2. Автоматизация рутинных процессов. Сюда отнесем как загрузку курсов операторов или их финансовых гарантий, так и автоматическое сохранение бэкапов. Нужно потратить пару часов на настройку, зато потом программа будет делать многие вещи без вашего участия. Алгоритм действий запросите в техподдержке.
  3. Интеграции. Загружайте информацию в CRM из других сервисов и программ (1С, телефонии, JivoSite и других). В идеале САМО-турагент - это то место силы, куда стекаются все данные о туристах.
  4. Ведение предпродажной работы. Оформляйте в программе не только заявки, но и предварительные запросы, "Общения".Так вы будете получать и более точную конверсию, и не потеряете контакты потенциальных клиентов.
  5. Описание стандартных бизнес-процессов в CRM. То, что менеджеры делают ежедневно (создают заявки, проводят платежи) должно выполняться по единому сценарию. Доведите до каждого сотрудника схему заполнения полей документов и регулярно контролируйте правильность работы. Это нужно для корректной отчетности и печатных форм, так как данные туда подтягиваются из заполненных полей документов.
Начните внедрять эти полезные привычки в новом году! Мы поможем с технической документацией по настройкам, а от вас нужно желание и сила воли)

Удачи)
четверг, 25 мая 2023 г.

четверг, 25 мая 2023 г.

Администрирование в САМО-турагенте

Часто в базе данных САМО-турагента появляются дубли, которые засоряют поиск и мешают при работе. Такое случается если у многих сотрудников открыт доступ на создание новых записей в различных классификаторах и справочниках. К примеру, может получиться задвоение туроператоров, размещений в гостинице, городов вылета/прилета, карточек физ лиц и так далее.


Для того, чтобы привести базу данных в порядок существует процедура Администрирования.
Зайдите в раздел Настройка - Администрирование. В поле Справочник/Классификатор выберите нужный раздел. 
Рассмотрим, как исправить ошибку в справочнике, в котором фиксируются варианты размещения.



В открывшемся справочнике вы увидите все значения, которые относятся к справочнику "Варианты размещения".
В левом столбце выбираем НУЖНОЕ написание или значение, а в правом столбце неправильное, и нажимаем кнопку "Заменить".


Правильное выбрали SNG, неправильное SNDL.
После Замены неправильное значение везде заменяется на правильное:

Таким способом почистите все разделы своей базы от дублей.

Чтобы избежать таких проблем в дальнейшей работе, придерживайтесь простых правил:
  • не открывайте избыточных прав доступа новым сотрудникам;
  • составьте четкий алгоритм для занесения в базу данных новых записей, включающий проверку  (в первую очередь специалист должен проверить, существует ли уже такое значение в справочнике или классификаторе).
  • научите сотрудников использовать администрирование, но опять же, будьте внимательны с правами доступа. Таким функционалом должен обладать кто-то из опытных менеджеров или руководители.
Вопросы по удалению дублей и чистке базы, возникающие у вас, присылайте в техподдержку.


среда, 8 сентября 2021 г.

среда, 8 сентября 2021 г.

Пользователи и права доступа в ПК САМО-тур

Давайте сегодня поговорим об администрировании в ПК САМО-тур.
Администрирование - это пользователи и доступные им права. От правильности настроек зависит информационная безопасность компании, удобство пользователей и быстрота их работы, прозрачность передаваемой информации между отделами, процент ошибок и ручного ввода. Вот почему важно очень тщательно продумать наделение пользователей правами. 

Сразу скажем, что мы достаточно часто дорабатываем данный раздел, уточняя настройку прав, делая ее гибче. Рекомендуем следить за новостями о версиях и пользоваться новыми возможностями администрирования.



А в сегодняшней статье разберем основные вопросы, связанные с администрированием. Если нужно больше информации, ищите ее в документации или задайте вопрос в поддержку.

Итак, каждый пользователь ПК САМО-тур должен быть внесен в программу. Пользователи могут быть объединены в группы, согласно тем отделам, в которых они работают или задачам, которые они выполняют. Каждой группе или конкретному пользователю могут быть назначены права доступа к различным функциям программы. Группы нужны, чтобы вы не повторяли настройку прав для пользователей с аналогичными задачами и допусками.

Добавление пользователей и назначение им прав доступа производится в окне Администрирование (Настройка → Администрирование).



Чтобы добавить новую группу нажмите на кнопку [Добавить] и выберите пункт "Добавить группу". Появится окно Ввод/редактирование группы. Назовите группу и укажите права, которыми будут обладать ее пользователи.



Права доступа пользователей и групп пользователей к разным видам деятельности устанавливаются в окне редактирования пользователя и группы соответственно. Права доступа пользователя могут не совпадать с правами группы, в которую он входит (например, группе SALES может быть запрещена выписка бухгалтерских счетов, а какому-либо сотруднику из этой группы - разрешена).
Для Администратора из группы Супервизоры все режимы всегда доступны и права доступа не изменяются

Переключатель доступа к видам деятельности имеет 3 состояния: белый квадрат, серый квадрат и установленный флажок.
  • Если переключатель доступа к конкретному виду деятельности отмечен галочкой, это означает, что для пользователя и группы доступ разрешён.
  • Если переключатель доступа к конкретному виду деятельности имеет вид белого квадрата, то для пользователя и группы доступ запрещён.
  • Если переключатель доступа к конкретному виду деятельности имеет вид серого квадрата (права не определены), это означает для пользователя зафиксированы права такие же, как и для группы, в которую он входит, а для группы доступ разрешён.

Для группы "Супервизоры" все права доступа всегда разрешены.
Установленные права вступают в силу при следующем входе пользователя в систему.

Чтобы добавить нового пользователя, нажмите на кнопку [Добавить] и выберите пункт "Добавить пользователя". Появится окно Ввод/редактирование пользователя. Укажите ФИО сотрудника, из раскрывающегося списка поля "Группа" выберите группу, в которую будет входить этот пользователь, краткое имя (по которому будет происходить вход в программу) и пароль.

Кнопка […] рядом с полем для ввода пароля генерирует пароль автоматически, с учётом требований к безопасности пароля из Общей конфигурации.

Опция "Изменить пароль при следующем входе" позволяет при следующем входе этого пользователя в систему заставить его сменить пароль. 



На вкладке "Права доступа" можно назначить права пользователя, если они отличаются от прав доступа группы, в которую он входит.




На вкладке "Сотрудник" заполняется информация о нем: номер комнаты, дата рождения, адрес, отдел, в котором он работает. Добавить или отредактировать новый отдел можно в мини-классификаторе, который открывается по нажатию кнопки […]] справа от списка отделов.

При необходимости, можно для пользователя указать цвет шрифта заявки. Этим цветом в справочнике Заявки будут отображаться заявки, сделанные этим пользователем.





Вкладка "Офис" заполняется  в компаниях с большим штатом и числом офисов и дает возможность более точной идентификации сотрудников. Чтобы создать или отредактировать данный офиса нажмите на кнопку […] справа от выпадающего списка и в появившемся мини-классификаторе введите данные офиса.




На вкладке "Контакты" можно внести контактную информацию о сотруднике.





Для переноса пользователя из одной группы в другую откройте окно редактирования пользователя, выберите новую группу в выпадающем списке и сохраните изменения.

Права доступа описывают все возможности группы или отдельного пользователя при использовании программы. Вы легко можете расширить или убрать допуски, в зависимости от новых задач и требований внутренней безопасности.

Если появляются вопросы о назначении конкретного права доступа, или настройками, связанными с администрированием, обязательно обращайтесь к нашим техническим специалистам.



вторник, 10 сентября 2019 г.

вторник, 10 сентября 2019 г.

Чек-лист для работы в ПК САМО-тур

Программа САМО-тур установлена и на сервер, и на рабочие места. С чего начать работу? Как создать первый тур?



Мы составили чек-лист для запуска САМО-тура в рабочий режим.
  • Занесите информацию о своей компании (структура, юрлица, офисы, реквизиты)
  • Определите полномочия сотрудников в САМО-туре с помощью прав доступа. Запишите всех пользователей программы в систему и присвойте каждому необходимый набор прав. Для типовых должностей (менеджер, бухгалтер) Вы можете создать группы пользователей с одинаковыми правами.
  • Добавьте партнеров в соответствующий список.
  • Внесите в программу номера счетов партнеров для удобства работы с финансами.
  • Добавьте страны,  регионы и города, необходимые для создания туров.
  • В городах создайте порты, между которыми будут осуществляться рейсы.
  • Занесите в базу гостиницы, опишите типы номеров и классы размещения. Введите цены на номера.
  • Создайте рейсы между нужными точками тура и введите цены на рейсы.
  • Добавьте блоки на гостиницы и рейсы.
  • Создайте список дополнительных услуг и зафиксируйте цены на них.
  • Сформируйте список страховок и введите цены на них.
  • Для визовых стран задайте тип и цены на визы.
  • Попробуйте создать первый тур!
  • Следующий шаг - оформление заявки на туристов для данного тура.
  • Для созданного тура можно создать прайс лист  и разместить его на сайте, добавив в каталог цен.
  • Не забудьте про печатные формы! В покупку программы включена разработка основных печатных форм (например, ваучера, билета, подтверждения, полиса) силами наших технических специалистов.
Создавая туры, Вы будете постепенно заполнять базу данных. Рекомендуем придумать какие-то правила для внесения информации в программу, чтобы избежать задвоений и ошибочных названий. В любом случае, Вы всегда можете объединить записи с помощью команды "Удалить с замещением" или изменить права доступа на ввод данных.

Первые несколько недель внедрения программы будьте на связи с нашими специалистами, изучайте обучающие материалы, задавайте вопросы! Всегда рады помочь Вам)

воскресенье, 26 ноября 2017 г.

воскресенье, 26 ноября 2017 г.

6 "фишек" от домохозяек, которые работают при чистке базы данных

Не секрет, что удачные находки из одного бизнеса прекрасно переносятся на другую отрасль, этим часто пользуются руководители и маркетологи компаний, подсматривающие идеи немного корректируя их с учетом особенностей своей сферы.

А если речь идет об уборке базы? Если нужно глобально почистить справочники, убрать задвоения, в общем, навести порядок. Где брать идеи?

Смело заявляем, что нужно внимательно присмотреться к лучшим домохозяйкам и взять на вооружение их "фишки".
Итак, что мы можем интересного "забрать" себе в копилку опыта?


1. Домохозяйки говорят: "Ваша квартира не стала такой грязной за неделю, поэтому не ожидайте, что за полчаса Вы наведете идеальный порядок". Перефразируем и согласимся, что база данных тоже замусорилась не сразу, так что настроимся на серьезную работу. Есть рекомендация: 15 минут в день, по таймеру, не отвлекаясь никуда, Вы занимаетесь расчисткой справочников и других "запущенных мест". И так каждый день, пока не добьетесь прекрасного результата.

2. Домохозяйки говорят, что невозможно успеть все самой, и успешно делегируют часть своих обязанностей технике и членам семьи. При уборке базы данных, не пытайтесь сделать все сами, возьмите в помощь толкового менеджера. Кроме того, подумайте, может Вы можете автоматизировать часть функций, чтобы в дальнейшем избежать ошибок при вводе информации в программу вручную. Например, настроив интеграцию телефонии и САМО-турагента, Вы сможете уменьшить количество дублей в справочнике "Физические лица", за счет уменьшения ручного ввода. Или используя загрузку заявок из "Андромеды", менеджерам не нужно будет создавать отели самостоятельно.

3. Домохозяйки говорят, что существуют "хот пойнты" - поверхности, на которых очень быстро скапливается всякий хлам, если только дать ему малейшую возможность. Например, стоит Вам положить одну бумажку на рабочую поверхность кухни, или на зеркало в прихожей, как в конце дня там уже гора ненужных вещей. Для решения этой проблемы, домохозяйки придумывают систему хранения для таких вещей (например, ставят красивую корзинку или коробку), и уделяют внимание уборке на "хот пойнтах" сразу, не дожидаясь их замусорения. Если мы подумаем о САМО-турагенте, то сразу найдем такие "хот пойнты", возможно, у Вас это варианты размещения, питания или отели. Продумайте, может быть удобнее сразу организовать правильное хранение данных, например, один раз заполнить этот справочник, и вносить в него изменения ограниченному кругу лиц. Ну и конечно, такие разделы в программе нужно стараться "чистить" сразу, не дожидаясь, пока проблема превратится в снежный ком.

4. Домохозяйки говорят, что существуют "Рутины", дела, которые на автомате необходимо делать ежедневно, например, до блеска отмывать каждый вечер раковину на кухне. Если каждый менеджер знает, какие поля обязательны к заполнению, и выполняет эти рутинные операции правильно, то ошибок в базе будет меньше.

5. Домохозяйки говорят, что если дети каждый день разбрасывают носки из ящика, то этот ящик нужно закрыть или переместить на недоступную высоту. Перефразируем: если менеджеры постоянно создают ненужные дубли отелей и т.д., ограничьте им права. Например, для новичков Вы можете создать отдельную роль в правах доступа, сильно ограничивающую работу с классификаторами и справочниками. Когда менеджер становится опытнее, он, естественно, получает больше прав.

6. Домохозяйки говорят, что когда мы уже навели порядок в квартире, то правильная стратегия его поддержания такова: по 15-20 минут в день мы уделяем работе в разных участках дома, а раз в неделю проводим "Час чистоты". То есть для сохранения порядка в базе САМО-турагента, достаточно раз в неделю посвящать час времени на проверку основных справочников и классификаторов, удаление дублей, коррекцию ошибок ввода.

Работает у домохозяек, сработает и у Вас. Желаем Вам порядка в программе!
При написании статьи мы вдохновлялись системой Fly-lady.

Для чистки дублей мы используем раздел "Администрирование".