Обзор доработок для онлайн-модуля ПК САМО-тур

Подробно разбираем новинки, которые появились в онлайн-модуле для ПК САМО-тур в актуальной версии. 

Точечный выбор параметров тура

На странице поиска тура доработан календарь для выбора даты начала тура, а также, выбор длительности тура.

Раньше вы могли выбрать только только значения "дата с" и "дата по" и диапазон длительностей.
Теперь можно выбирать либо как раньше, диапазон дат, либо конкретные даты "точечно". Выбор режима работы календаря происходит путём нажатия на одну из двух кнопок под ним.

Длительности проживания также можно выбирать "точечно":

Эта доработка позволит более гибко задавать параметры тура и точнее искать интересующие предложения.

Выбор туристов при заказе GDS рейсов в конструкторе

При добавлении GDS-рейса в Конструкторе туров теперь можно выбирать туристов, которым будет заказан рейс.




На текущий момент заказ GDS-рейса в заявке может быть только один.

Интеграции с новыми платёжными системами

Мы продолжаем увеличивать число возможных способов получения оплаты от туристов и партнеров. В новую версию были добавлены интеграции с:

• СБП B2B Альфа-банк, 
• двухступенчатой оплатой Ameria Bank, 
• Т-Банк Рассрочкой.

Адаптивное меню и страница бронирования для мобильных устройств

Мы доработали меню для мобильных устройств. При открытии системы онлайн-бронирования с мобильного телефона (если значение HTTP-заголовка HTTP_USER_AGENT содержит подстроку "mobi") теперь отображается мобильная версия меню, адаптированная под управление с мобильного телефона.

Помимо этого, реализована адаптивная верстка страницы бронирования туров для мобильных устройств:

Новые языки интерфейса

В актуальную версию добавлены немецкий и румынский языки.

Для обновления САМО-тура и модуля обратитесь в поддержку. Вы получите все полезные новинки и сможете использовать доработки в кратчайшие сроки.

Читать полностью

Обзор новинок ПК САМО-тур

Традиционно после выхода новой версии делаем подробный обзор доработок. Все новинки вы получаете либо по договору сопровождения, либо, купив обновление.

Сроки оплаты для GDS отелей

В настройках срока оплаты теперь можно ограничить область действия наличием в заявке GDS отелей. Доступны опции: 

• Для всех заявок;
• Для заявок с заказами из внешних систем;
• Для заявок с заказами из внешних систем с невозвратным тарифом;
• Исключая заявки с заказами из внешних систем.

Множественные изменения в финансовых справочниках

Финансовые справочники были доработаны с учетом задач пользователей. Вот основные изменения, которые были внесены:

• В справочнике "Заявления на возврат\перенос" появилась история для четкого отслеживания действий с документом. Также мы добавили историю в справочник "Заявки на платежи".

• В тот же справочник добавлен столбец со статусом приложенного к заявке файла:

• В описании каждой платежной системы появилась настройка, требуется ли наличие действующего договора при оплате с помощью этой ПС.

• В настройках мерчанта платёжной системы теперь можно указать группу партнёров, для которых доступно использование этого мерчанта.

• В настройках платёжной системы теперь можно ограничить максимальную сумму платежа (например, платежи по СБП ограничены суммой 1 млн руб), а минимальная сумма платежа теперь может быть задана не только в абсолютном значении, но и в процентах.

Продажа билетов с несколькими сегментами

Теперь в модуле продажи билетов можно опубликовать билеты с несколькими сегментами, с пересадкой.
Например, можно опубликовать билеты с перелётом Москва-Стамбул-Мале и обратным Мале-Стамбул-Москва как единый пакет. Их можно будет найти поиском по направлению Москва-Мале и забронировать в одной заявке.

Для публикации таких авиабилетов для них нужно предварительно рассчитать прайс-лист с использованием шаблона тура (для того, чтобы составить правильный порядок рейсов в маршруте).

Доработаны правила изменения заявок

В новой версии возможна настройка, чтобы при смене отеля в заявке изменять только номер, размещение и питание (например, когда принимающая запрещает изменения отеля в существующей заявке).

Также, теперь при смене отеля в заявку автоматически добавляются обязательные для этого отеля услуги (например, праздничные ужины).

Полный список изменений вы можете посмотреть на сайте. Для обновления САМО-тура напишите нам в техподдержку.

Читать полностью

Аналитика данных в САМО-турагенте

Летний период - это время различных мероприятий, как в офлайне, так и в интернете, направленных на получение новых контактов и  взаимодействие с клиентской базой. Очень важно понимать, какая активность была эффективной. Тогда можно масштабировать эти мероприятия, вложить в них больше ресурсов. Оценка рекламных кампаний - это одна из задач, которую решает САМО-турагент.

Как фиксировать информацию в CRM, чтобы получить корректную аналитику?

• Поработайте над справочником "Реклама". Этот справочник используется в САМО-турагенте для фиксации рекламного канала, по которому зашел лид. При заполнении справочника рекомендуем продумать структуру рекламный источников. Например, вы можете очень подробно расписать рекламные каналы, но менеджерам будет сложно понять, как именно клиент узнал о вас, а вы не сможете верифицировать запись. Получится, что поля справочника будут заполняться наугад. И наоборот, слишком широкие мазки (Интернет, выставки) не покажут вам эффективности рекламных кампаний, так как внутри каждого крупного источника будут "спрятаны" различные поставщики, мероприятия и финансовые вложения. В общем, найти "золотую середину" при формировании справочника - это самое сложное (рекомендуем использовать поле "Вид" для больших каналов и "Название" для их детализации. А дальше вы можете заполнить стоимость рекламы, поставщика, закрепленную фирму и добавить примечание. Не открывайте права доступа на редактирование и создание рекламных источников широкому кругу лиц, чтобы избежать дублирования и неправильных записей.
• При каждом внесении нового лида фиксируйте рекламный источник, выбирая его из справочника. В конце дня проверяйте контакты, созданные менеджерами, у всех ли заполнено поле с указанием рекламы. По горячим следам легко восстановить, откуда турист узнал о вас. Обратим внимание, что поле "Реклама" является сквозным и относится ко всему Лиду. То есть, рекламный источник, записанный в первое Общение перейдет на всю цепочку документов, и зайдя в заявку, вы также сможете понять, как турист решил начать работу с вашим агентством.
• При условии корректного ввода данных, уже через несколько месяцев вы сможете использовать отчет "Эффективность рекламы". В отчете доступны группировки по дате, пользователю, фирме или офису. В таблице вы получаете разбивку по маркетинговым каналам уникальных обращений, Общений, Предзаявок, Заявок и их суммы.

Таким образом, вы сможете оценить вклад маркетинговых усилий в реальные продажи.

Если вам нужна помощь в использовании отчета или в настройке справочника, напишите нам в поддержку.

Читать полностью

Как доработки попадают в программу?

Наши продукты, как и вся индустрия IT в целом, постоянно развивается. Мы добавляем новый функционал, настраиваем интеграции, улучшаем интерфейс. Сегодня расскажем о том, как идея становится доработкой в программе.

1. Идея. Иногда идея витает в воздухе, и очевидно, что новый функционал необходим. Часто изменения связаны с новым законодательством (например так было с интеграцией для российских туроператоров с системой ГИС Единая информационная система электронных путёвок). Также много идей возникают на основе задач пользователей. Мы осуществляем доработки по вашему описанию, а затем делаем этот функционал более универсальным, подходящим для каждой компании, и добавляем в план доработок.

2. ТЗ. К сожалению множество идей остаются на уровне "Обсудили и отложили". В основном, это случается, если не было составлено техническое задание. Любую задачу необходимо формализировать, описать алгоритм работы и взаимодействия с другими разделами программы. Поэтому хорошее техзадание - это большая часть успеха.

3. Далее техническое задание попадает в план доработок, назначается ответственный специалист (либо это может быть команда разработчиков), определяются сроки, в общем, начинается непосредственная работа. 

4. Тестирование. Доработки проходят внутреннее тестирование сотрудниками компании. Сложные решения, с глобальным изменением функционала, мы просим протестировать пользователей.  Кстати, пользовательские тестирования - это отличный способ обкаток новинок, ведь менеджер не думает, как IT-специалист, использует программу в реальных, а не смоделированных, бизнес-процессах. А значит, могут найтись баги или несоответствия, которые мы никогда не смогли бы отследить без .участия пользователей

5. Далее добавляются сопутствующие доработки (например, права доступа, отчеты, поля, классификаторы), которые нужны для корректной работы нового функционала. Мы делаем техническое описание принципов работы и собираем несколько доработок в новую версию.

Так идея попадает к вам в программу. Иногда это случается очень быстро (несколько месяцев), другие доработки дольше обсуждаются, медленнее реализуются. Но в любом случае мы хотим поблагодарить вас, наши пользователи, за идеи, задачи, помощь в составлении ТЗ, тестировании.

Вместе мы делаем наши продукты удобнее, современнее и функциональнее.

Удачи!

Читать полностью

Информационная безопасность

Каждый контакт - это вложение денег, времени и усилий сотрудников. Поэтому база данных — это настоящее сокровище компании. Руководство должно обеспечить надежную защиту  информации на всех уровнях. В сегодняшней статье опишем возможные угрозы и способы защиты от них.

Взлом паролей — это атака, при которой злоумышленник пытается угадать пароль или использовать слабые пароли для получения доступ к базе данных. Взлом паролей может быть автоматизирован, используя программы для перебора паролей, что позволяет быстро найти правильный пароль и получить доступ к ценной информации.

Несанкционированный доступ к данным — получение доступа к базе данных без разрешения владельца или администратора базы данных. Это может происходить путем использования слабых паролей или уязвимостей в системе безопасности. В результате злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации и использовать ее в своих корыстных целях.

SQL-инъекции — это тип атак, при котором злоумышленник использует ошибки в веб-сайте или приложении, чтобы получить доступ к базе данных. Как правило, это происходит путем внедрения вредоносного кода на языке SQL в формы, полей ввода или через иные сервисы. Злоумышленник может вводить команды, вместо того, что вводить стандартные параметры. Это позволяет ему получить доступ к важной информации или изменять содержимое базы данных.

Кроме того, безопасности данных могут угрожать ошибки, связанные с человеческим фактором (например, менеджер по ошибке удаляет важные записи из программы).

Какие меры необходимо предпринять для того, чтобы обезопасить информацию?

При передаче данных от разработчиков к пользователям мы специальным образом шифруем информацию, чтобы избежать утечек. Это актуально для облачной версии САМО-турагента и интеграций между нашими продуктами.

Что важно учесть на стороне пользователей?

• Индивидуальные логины/пароли пользователей

Недопустимо нескольким менеджерам работать под одной учетной записью, передавать данные для входа в программы коллегам. Кроме того, пароли следует регулярно менять. Пропишите важные пункты, связанные с информационной безопасностью, в договоры сотрудников.

• Настройка прав доступа

В наших продуктах вы можете задать различные роли сотрудников. Права доступа позволяют описать доступ к конкретным таблицам или частям таблиц, а также определяют права на чтение, запись и редактирование данных в той или иной таблице. Таким образом, пользователи смогут получать доступ только к тем данным, которые им необходимы, а не ко всей базе данных. Таже вы сможете оградить базу от неопытных новичков, урезав им права на время обучения или испытательного срока.

• Логирование всех действий в базе данных

Логирование действий — это процесс записи всех событий, связанных с базой данных, в системный журнал (лог). Он может включать в себя сведения о выполняемых запросах к базе данных, изменениях данных, времени сеанса пользователя и другие события. Вы всегда сможете изучить действия пользователей в наших программах, самостоятельно или с помощью техподдержки. В случае конфликтных, спорных ситуаций просмотр логов помогает найти умышленные или случайные ошибки.

• Бэкапы базы

Регулярно делайте резервные копии программы, в идеале, настройте автоматическое резервирование.

Если вам нужна техническая помощь по настройке безопасности при использовании наших продуктов, создайте задачу для поддержки.

Читать полностью

Ошибки при внедрении CRM

Мы часто пишем об успешных кейсах компаний по внедрению программного обеспечения. Но конечно, есть те, у кого не получилось. Если проанализировать причины неудач, то можно выделить похожие ошибки автоматизации. Мы их обсудим в этой статье, чтобы новые пользователи смогли учесть чужой опыт.

• Вы выбрали CRM по принципу «чем дороже, тем лучше». Как правило, в очень дорогих системах много лишних для пользователей функций, дорогое обучение, дорогая поддержка, сложная настройка. Получается, что вы не используете большинство функционала, а стоимость нужных доработок и работы поддержки выливается в большие суммы. Противоположной ошибкой будет установка самого дешевого софта (или бесплатной обрезанной версии). В этом случае, вы наоборот, будете ограничены функционалом, объемом записей и возможностями интеграций.
• Вы не учли отраслевых особенностей, которые не реализованы в функционале стандартных решений (либо требуются большие доработки). Возможно, лучше сразу присмотреться к программа для вашего бизнеса, чтобы автоматизация учитывала все нюансы продаж, взаимодействия с партнерами, расчетов.
  
• Вы решили, что внедрение CRM произойдет максимально быстро, за один день или две недели. В реальности, полноценная автоматизация запускается несколько месяцев, начинается с тестирования, обучения. Настройтесь на активную работу в течении 3-6 месяцев, иначе силы будут исчерпаны рано и пользование программой начнётся с недовольства.
• Вы воспринимаете CRM как статичное хранилище данных и просто забиваете туда клиентов. Правильнее будет сразу использовать различные разделы программы (ставить задачи и напоминалки, строить отчеты, распечатывать документы, проводить платежи). Стремитесь к интеграциям CRM с другими ресурсами, чтобы программа приносила вам максимум пользы.
• Вы избегаете CRM — вам кажется, что дела и так идут хорошо. Возможно это работает, но до первого увольнения ключевого сотрудника и до первого увода базы. CRM - это не только удобство, но и безопасность.

Не допускайте ошибок на старте внедрения, чтобы дальнейшая работа происходила комфортно для всех участников процесса. Для этого будьте внимательны на этапе выбора CRM, а дальше старайтесь использовать как можно больше функций программы.

Наша поддержка готова прийти на помощь на любом этапе автоматизации, пишите нам, если есть вопросы или задачи на доработку.

Читать полностью

Заполнение базы данных в CRM

Одна из ключевых задач CRM - это сбор и хранение массива информации о клиентах, заявках, платежах. От корректности внесения данных зависит точность отчетов, правильность принятых решений, качество сервиса и быстрота обработки запроса покупателя. Сегодня поговорим о механизмах, позволяющих быстро загрузить базу при старте внедрения, и автоматизации ввода новой информации в процессе работы.

Справочники

Важнейший этап при запуске CRM - заполнение справочников и категорий. В САМО-турагенте  часть справочников преднастроены (конечно, у пользователей есть возможность изменения базовых значений). В любом случае, у вас точно есть свой список отелей, свои состояния лидов и клиентов, свои этапы воронки продаж, дополнительные поля. В процессе наполнения системы этой информацией пользователи привыкают к CRM-системе, знакомятся с функционалом и интерфейсом. Если массив данных (например, отельная база) велик, возможна автоматическая загрузка справочника, но тогда придется хорошо поработать с файлом до, чтобы убрать дубли и мусорные записи.

Старые данные

Ввод уже накопленных данных — это лучший способ привыкнуть к интерфейсу тем, кто будет непосредственно работать в системе. Если есть файл с клиентами и заявками в формате Excel, его можно импортировать в программу автоматически. Данные из блокнотов вносятся в ручном режиме. Если вы мигрируете от другого поставщика софта, выгрузите информацию в формат, подходящий для обработки и загрузки. Обратите внимание на организацию параллельного хранения данных (особенно контактов туристов) до момента полного перехода на CRM.

Новые данные

После установки и запуска CRM-системы, вся информация о клиентах и сделках должна храниться в программе. Вы можете вводить каждого клиента и заявку в ручном режиме по единой схеме, понятной каждому менеджеру. Проще говоря, каждый сотрудник должен знать алгоритм создания новой записи, необходимые поля для заполнения. Кроме того, часть работы по вводу новых клиентов вы можете автоматизировать. Например, новые контакты могут автоматически фиксироваться в программе при настроенных интеграциях с телефонией, электронными консультантами, формой обратной связи на сайте. Ввод заявок происходит на уровне САМО-турагента, если поставщик-туроператор работает в системе Андромеда. Тогда вам не нужно заполнять поля заявки руками. Платежи также могут отображаться в CRM через интеграции с платежными системами. Таким образом, при оптимальной настройке программы, большая часть информации стекается в базу автоматически.

Наша техподдержка готова помочь с загрузкой и переносом данных в программу, если это возможно технически. Мы за экологичное внедрение с сохранением ваших наработок. Напишите нам на sale@samo.ru, если есть задачи по заполнению базы данных.

Читать полностью

Яндекс-бизнес как канал привлечения клиентов

Туристические компании находятся в постоянном поиске рабочих каналов генерации новых лидов. Многие успешно привлекают клиентов с помощью инструментов Яндекс-бизнеса. В статье расскажем о возможностях ЯБизнеса для турагентств, и как отражать полученные заявки в САМО-турагенте.

Для начала, вам нужно добавить свой бизнес в Яндекс. Эта опция бесплатна для компаний. Вам нужно будет создать аккаунт в Яндексе, заполнить установочные данные об агентстве (адрес, название, ИНН), выбрать сферу деятельности, график работы. Яндекс предложит вам записать видео прохода от таблички с адресом здания, в котором вы находитесь, до офиса, чтобы подтвердить существование вашего бизнеса.

После верификации ваша карточка становится активной и вы появитесь в поиске и на картах. Изначально ваш рейтинг 4.0. Вы можете увеличить его до 5.0 (ниже расскажем, что для этого нужно делать), либо он может снизиться при негативных отзывах туристов.

Таким образом, о вас узнает аудитория ЯндексКарт, по их оценкам больше 85 миллионов пользователей каждый месяц ищут товары и услуги в Картах. Они увидят информацию о вас, когда будут искать похожие товары и услуги.

Важный плюс этого канала привлечения - однозначность определения рекламного источника (эти те данные, которые мы заносим в поле "Реклама" в САМО-турагенте). Яндекс покажет все входящие активности потенциальных туристов в личном кабинете, и вы получите прозрачную статистику по входящим лидам.

Кроме того, сервис покажет активность ваших конкурентов для корректировки рекламной компании.

Очень важным элементом продвижения в Яндексе являются положительные отзывы ваших клиентов. Позаботьтесь об их регулярном сборе и мотивации для туристов. Например, чтобы клиент гарантированно оставил обратную связь, вы можете начислять бонусы на следующую поездку или дарить небольшие подарки. Пользователи оставляют отзывы о компаниях в сервисах Яндекса. Вы сможете ответить на них прямо из личного кабинета (рекомендуем делать это как можно быстрее и разнообразнее, это также влияет на рейтинг). Отзывы и то, как с ними работает компания, помогают потенциальным клиентам определиться с выбором.

Обязательно отрабатывайте негативные отзывы. Отвечайте вежливо, по сути, предлагайте пути решения проблемы. Дублируйте процесс в САМО-турагенте в виде "Общений", можно сделать статус "Рекламация" для быстрого поиска всех подобных обращений. Отрицательные отзывы - это важная информация для руководителя бизнеса, позволяющая увидеть слабые места компании и предпринять действия для исправления ситуации и улучшения сервиса.

В дальнейшем, вы можете подключить платное продвижение вашей компании, благодаря чему быстрее повысится рейтинг, и вас увидят больше потенциальных клиентов.

В САМО-турагент такие контакты будут попадать либо автоматически (если турист звонит, а у вас настроена интеграция с IP-телефонией), либо менеджер вводит контрагента в ручном режиме. Не забывайте указывать рекламный источник.

Напишите нам, если вы уже продвигаетесь через ЯБизнес, и есть идеи по его интеграции с САМО-турагентом или другими нашими продуктами.

Удачи, и новых классных клиентов!

Читать полностью

Обзор новинок онлайн-модуля ПК САМО-тур

Предлагаем провести анализ доработок для онлайн-модуля ПК САМО-тур и обсудить спектр их применения для решения задач туроператоров.

Настройка типа авторизации для модулей

Изменен способ настройки свойств онлайн-модулей.
Теперь через интерфейс САМО-Тур можно самостоятельно включать/выключать сам модуль, управлять типами доступных авторизаций, разграничивать доступ к модулю по API/веб-интерфейсу:

Фильтрация страховок от невыезда по цене тура

Добавлена дополнительная проверка выбранной страховки от невыезда при пересчёте стоимости заявки. В случае, если стоимость пакета с добавленными/измененными услугами/рейсами/страховками не подходит под денежные лимиты выбранного страхового предложения, будет выведено предупреждение об удалении.

Редактирование рейсов парами в Конструкторе

В конструкторе появилась возможность редактировать рейсы, добавленные парами "туда + обратно".

Новый способ оплаты СБП от Т-Банк

Появился новый способ оплаты B2B-заявок - через Систему Быстрых Платежей от Т-Банка.

Новые методы API бронирования рейсов

Появились новые методы API бронирования рейсов. Теперь при бронировании можно добавлять дополнительные услуги.
Эти методы не заменяют старые, но дополняют их.
Мы планируем в будущих версиях программы развивать это API, добавив методы бронирования отелей и полных пакетов.

Для получения всех новинок вы можете заключить с нами договор сопровождения или обновить САМО-тур. Напишите нам на sale@samo.ru, если желаете использовать актуальные доработки для автоматизации компании.

Удачи!

Читать полностью

Развитие внутренней экспертизы в компании

Не секрет, что часто пользователи осваивают функционал CRM на уровне специалистов техподдержки, встраивают нестандартные бизнес-процессы, используют механизмы программы для решения задач, о которых разработчики даже не думали. И это очень здорово, ведь любая программа - это живой организм. Делая настройки под себя, интегрируя CRM с другими продуктами, внедряя уникальные бизнес-процессы, вы создаете софт, который будет качественно отличаться от того ПО, которое вы получили при установке.

Чтобы достичь такого уровня использования CRM, нужно хорошо поработать на этапе внедрения. Ниже дадим несколько рекомендаций, на основе нашего опыта и обратной связи от пользователей, которые помогут вам стать настоящими экспертами в автоматизации. Обратите внимание, что это будет работать с любыми программами, а не только с нашими продуктами.

Собирайте документацию

Хороший разработчик клиента не бросит и всегда вместе с лицензиями предоставит полную документацию на свой продукт в виде PDF-файла, справки внутри программы или сайта с документацией. Обязательно уточните у поставщика регламент действий, если нужна помощь поддержки. Распечатайте документацию каждому пользователю CRM-системы или покажите, где ее можно найти электронном виде. Естественно, что у администратора системы должно быть своё руководство, закрывающее все рабочие вопросы, плюс контакт с поддержкой вендора.

Создавайте базу знаний

Вы можете завести  обучающий раздел на корпоративном портале, собирать инструкции в папке на сервере или на онлайн-диске. Прописывать советы по использованию системы, находки и рекомендации — отличный способ усвоить информацию самому и передать другим. Руководство должно напрямую контролировать создание подобной базы знаний — хотя бы потому, что именно такая информация помогает адаптироваться новичку. Особенно важно это в первые дни работы в компании, самые тяжёлые с точки зрения и сотрудника, и коллектива. Лучше, если он сможет сразу погрузиться в рабочее окружение.

Постоянно обучайтесь

Не стоит ограничиваться несколькими действиями в CRM-системе. Лучше всего, если сотрудники сделают её своим основным рабочим столом (по сути, в клиентском отделе и продажах так и должно быть). Не бойтесь пробовать новые функции, создавать процессы, строить отчёты, разбираться в шаблонах документов и т.д. — программу сломать невозможно, изменения можно откатить или удалить, а навык останется.

Формируйте внутреннюю экспертизу. В компании нужен один внутренний эксперт, гуру CRM-системы, который владеет и бизнес-процессами, и полностью разбирается в системе. Но по нашему опыту, одного эксперта мало, поэтому стоит провести несколько циклов внутреннего обучения и сформировать экспертов во всех подразделениях.

Практикуйтесь 

Привыкание к CRM-системе и любому другому программному интерфейсу ничем не отличается от покупки нового гаджета, когда сначала все непонятно и неудобно, а потом не представляешь, как без него обходился раньше.

Настройте интерфейс CRM-системы. Дайте время и ресурсы на настройку системы каждым сотрудником, пусть он приспособит её под себя. Заполните справочники и классификаторы, это очень важный этап, без которого лучше даже не начинать пользоваться софтом. В процессе наполнения системы этой информацией пользователи привыкают к органам управления CRM-системой, кнопкам, горячим клавишам. Внесите старые данные — это лучший способ привыкнуть к интерфейсу тем, кто будет непосредственно работать в системе. Мигрируйте данные в автоматическом режиме, внесите те, что необходимо, в ручном. При этом постарайтесь не тащить в новую CRM старые баги, ненужную информацию и дубли. 

Вносите новые данные. С того момента, как CRM-система установлена и запущена, вся информация о клиентах и сделках должна храниться в системе. Пользователи быстро оценят удобство: не нужно ничего искать по папкам, за три секунды в поиске нашёл контрагента и в его карточке уже есть вся история отношений, прикреплены документы, заявки, оплаты, отзывы.

Вся оперативная работа, звонки, переписка должны вестись в CRM-системе. Во-первых, это удобно. Во-вторых, это страховка от конфликтов, коллизий и неприятных ситуаций с клиентами, поскольку всё логируется. Наконец, это сквозная автоматизация, которая как раз экономит деньги, делит рутину между человеком и машиной, высвобождает человеческий ресурс для новых задач.

Кроме этого, управляйте задачами и планируйте различные действия в программе. 

Обучаясь и практикуясь, вы, несомненно, станете крутым экспертом по работе в CRM. Мы очень любим таких пользователей, прислушиваемся к их предложениям по развитию софта и ценим их замечания при тестировании новинок.

Если вам не хватает знаний по продукту, напишите нам на sale@samo.ru. Мы поможем разобраться с бесплатными ресурсами, либо проведем платное обучение для вашей компании.

Читать полностью