Отражение в САМО-турагенте структуры компании

Если вы сетевое агентство или у вас несколько офисов и юридических лиц, то выполнить первоначальные настройки в ПК САМО-турагент непросто (особенно, если вы делаете это в первый раз). Надеемся, что эта статья поможет крупным и средним компаниям допустить меньше ошибок. 

Не торопитесь заносить структуру компании сразу в программу. Сначала нарисуйте схему агентства на бумаге. Зафиксируйте все юрлица, офисы и сотрудников, подумайте, как менеджеры будут распределены по ним. Компаниям, работающим по нескольким франшизам, или совмещающим собственный бренд и работу от крупной сети, мы рекомендуем разграничить потоки заявок и платежей. Например, сделать несколько виртуальных офисов, даже если физически менеджеры находятся в одной комнате. Так вы получите более адекватную картину в отчетах, и будет удобнее настраивать права доступа.

Далее начинайте заполнять карточку вашего агентства. Рекомендуем воспользоваться рекомендациями из этой публикации.

После внесения реквизитов компании нужно создать различные роли для сотрудников, зафиксировать в программе всех, кто будет работать в ней и наделить их соответствующими правами. Обратите внимание на ограничение прав у менеджеров по своему офису. На наш взгляд, сотрудник должен, как минимум, видеть заявки из других подразделений. Это позволяет избежать ошибок, когда с одним туристов работают несколько менеджеров, выбивания скидок. Сервис обслуживания напрямую зависит от скорости включения в проблему коллег или руководства. С другой стороны, менеджер не должен иметь возможность удалять свои заявки и заявки коллег. Тем самым вы защищаетесь от параллельных личных продаж сотрудника.

После первичных настроек вы можете начинать работу с заявками, прием платежей. Все данные, хранящиеся в базе данных, аккумулируются в отчетах. Если вы правильно зафиксировали структуру компании, то в любой аналитике сможете сделать выборку по конкретному юрлицу или офису, а также, сравнить показатели разных подразделений. 

Если же в начале работы вы допустили ошибки, и структура отображается неверно, вам неудобно работать с другими офисами, то напишите нам в техподдержку. Опишите проблему: что в настройках было сделано неудачно, как вы видите структуру на данный момент. Мы вместе подумаем, как исправить ситуацию.

Удачи!

Читать полностью

Система сообщений в ПК САМО-тур

Возможность общаться с партнерами и клиентами внутри программы помогает пользователям ПК САМО-тур экономить время, минимизировать количество ресурсов, видеть целостную картину работы с контрагентом. Наши разработчики постоянно улучшают функционал системы сообщений. В статье мы собрали самые интересные и полезные доработки этого раздела программы за последний год. 

1. Доступ партнера к переписке

У партнёра (и его логинов) появилось новое право, позволяющее получить доступ к переписке в личном кабинете агента. Например, это право может быть снято у партнёров, являющихся сетевыми агентами. В таком случае доступ к переписке будет только у головного офиса сети.

Значение этого права по умолчанию настраивается в Общей конфигурации.

2. Шаблоны ответов

При ответе на сообщение в ПК САМО-тур можно использовать несколько шаблонов ответов (ранее при выборе шаблона существующие текст сообщения очищался). Выбор шаблона происходит не через выпадающий список, а в отдельном окошке, вызываемым кнопкой […]. Это ускоряет работу с типовыми сообщениями.

3. При ответе на сообщение используются по умолчанию те же "Отдел", "Ответственный", "Невидимое", что и у исходного сообщения. Эта доработка уменьшает вероятность ошибки (случалось, что сообщения уходили неправильному адресату).

4. У категории партнёра появилось свойство "Привилегированная". А в справочнике Сообщения теперь можно отобрать сообщения таких партнёров с помощью фильтра. Эта доработка поможет ранжировать приоритетность ответов партерам в случае большой загрузки менеджеров.

5. В справочнике Сообщения теперь показано направление последнего сообщения темы: входящее или исходящее. Так пользователю легче включиться в работу, думаем, что количество неотвеченных сообщений сократится.

6. Быстрый ответ

При быстром ответе на сообщение теперь можно прикладывать файлы.

Мы рассказали лишь об основных доработках системы сообщений и только за последний год Представьте себе весь массив изменений, внедряемый в ПК САМО-тур! Если вы давно не обновлялись, напишите нам на sale@samo.ru, мы поможем перейти на новую версию плавно и без потерь данных. Пользуйтесь актуальной программой и автоматизируйте все направления своей работы!
Удачи.

Читать полностью

Кому нужнее CRM?

Инициаторами внедрения CRM-системы бывают и руководители, и менеджеры. Нам стало интересно порассуждать, кому нужнее автоматизация компании: всем или одному лишь руководителю? 

Почему руководители принимают решение о покупке CRM?

• После анализа доходности он видит, что структура выручки основана на новых клиентах, остальная клиентская база лежит «мёртвым грузом», некоторые клиенты «застряли» в воронке продаж.
• Поступают неоднократные жалобы и обращения клиентов по поводу невыполненных договоренностей. Это говорит о том, что у сотрудников нет адекватно настроенных напоминаний и уведомлений о пропущенных задачах и делах.
• Руководитель узнал о конфликтах сотрудников: конкуренции за клиентов, переманивании лидов, перехвате инициативы переписки, «отжиманием» перспективных клиентов старшими менеджерами.
• В отсутствии менеджера работа с его клиентской базой парализуется, вся информация о потенциальных сделках хранится в блокнотах и голове сотрудника.

Эти события (иногда все сразу), являются триггерами к пониманию, что нужны изменения. Разговоры и административное давление помогают ненадолго, к тому же не улучшают информационную безопасность. Увольнения тоже не очень эффективны. Есть вариант: внедрить CRM. Она не следит за сотрудниками, в ней можно собирать аналитику, разделять права доступа, создавать механизм приватных клиентов, автоматизировать бизнес-процессы. При этом руководитель получает хорошо выстроенную систему показателей, которые будут отражать реальное положение дел (правда, не сразу).

Если инициатива автоматизации исходит от руководителя, то его задача — акцентировать внимание сотрудников на нужных направлениях и «продавить» именно те изменения, которые нужны в первую очередь. Лучший способ: объяснить и мотивировать, чтобы у сотрудников не осталось возражений. Нужно говорить о планируемом увеличении скорости работы менеджеров, сокращении влияния человеческого фактора. К плюсам внедрения CRM можно отнести тот факт, что у сотрудников будет больше времени на работу с клиентами и меньше ошибок. Рутина сокращается, удобно работать с документами, отчётами, источниками, клиентами: вся информация собрана и обработана, есть напоминания и уведомления. Работа сотрудников представлена в наглядных отчётах — теперь это не догадки, а факты, выраженные в цифрах. А значит, переменная часть заработной платы будет отражать реальную работу каждого менеджера.
Больше не нужно писать поминутные отчёты — работу видно в CRM. Можно контролировать качество и собирать материалы для обучения из записей звонков и логов почты. Можно быть уверенным, что реальный разговор с клиентом будет записан, что станет аргументом в конфликтной ситуации. Создана единая клиентская база, которая хранится более безопасно, все действия логируются. У коллег больше нет шансов сманить клиента в середине сделки. Можно анализировать свои сделки и отбирать лучшие паттерны взаимодействия с заказчиками и клиентами.

А если наоборот, сотрудники хотят работать в CRM, то эти же аргументы можно использовать и в обратную сторону.

Человек по своей природе настроен на сопротивление изменениям — ему проще и комфортнее не менять систему координат своего рабочего (да и жизненного) существования, выбирать одни и те же инструменты, работать «по старинке». Но тем человек и отличается, что он способен к мышлению, к направленным изменениям и гибкой интеллектуальной адаптации. Призываем вас поддержать коллег, которые хотят сделать работу компании эффективнее, и не важно, откуда идет инициатива: сверху или снизу.

Чтобы протестировать наши продукты, напишите на sale@samo.ru. Мы откроем тестовый доступ на 2 недели. Вы сможете "примерить" программу на свою компанию, увидеть плюсы от внедрения ПО в свою работу.

Удачи! 

Читать полностью

Аналитика в турагентстве

Помните, в школе мы писали сочинение "Как я провел лето?" Пользователям ПК САМО-турагент несложно ответить на этот вопрос, ведь в арсенале у них есть раздел "Отчеты". Проанализируйте результаты самого горячего периода в году, наметьте стратегию дальнейшего развития, сделайте выводы об эффективности маркетинговых компаний, простимулируйте лучших менеджеров. А мы в сегодняшней статье напомним об отчетах, с помощью которых можно подвести итоги работы за лето.

Список отчетов в САМО-турагенте находится на верхней строке (значок с зеленой стрелкой). 

Работа менеджеров

Отчет служит для анализа заявок в разрезе сотрудников, начисления премиальной части заработной платы. Для подсчета мотивации существует несколько вариантов: от фактической стоимости заявок, оплат туристов, прибыли (ожидаемой или фактической). Этот отчет позволяет быстро получить картину роста оборотов новых сотрудников, сравнить результаты менеджеров внутри офиса или по разным подразделениям.

Заявки по странам и поставщикам

С помощью этого отчета вы сможете проанализировать, какие направления были самыми массовыми и самыми прибыльными. Эта информация поможет вам составить контент-план для соцсетей и рассылок, ведь логично продвигать страны, которые дают хороший результат. Кроме того, вы получаете статистику по туроператорам. Возможно, ваших оборотов достаточно, чтобы получить более привлекательные условия по комиссии. 

Конверсия обращений

Как сработали ваши маркетологи и отдел продаж? Сколько контактов зашло, сколько контрагентов из них сделали заявку и оплатили ее? С помощью отчета можно увидеть, не просела ли конверсия за лето из-за большого объема запросов. Если это так, то к следующему сезону вам нужно будет набрать дополнительный персонал, либо оптимизировать бизнес-процессы.

Финансовый отчет

Эта аналитика покажет, как монетизировалась работа всех подразделений компании. В основном, этот отчет используют руководители и финансовая служба.

Эффективность рекламы

В этом отчете собираются данные по лидам в разрезе рекламных каналов. Анализ отчета помогает увидеть неэффективные рекламные источники (возможно, вы решите отказаться от их использования) и наоборот, выбрать те каналы, которые привели бОльшую часть туристов.

Мы перечислили основные отчеты, помогающие быстро подвести итоги летних продаж. Любой отчет можно перевести в Excel для более детального изучения данных и доработки. 

Напоминаем, что вы всегда можете прислать свое техническое задание и доработать отчет, если хотите получить аналитику в другой форме. Создавайте задачи для наших специалистов. 

Для тестирования САМО-турагента или его приобретения пишите нам на sale@samo.ru.

Читать полностью

Счета поставщиков в СТ: полезные доработки

В новую версию ПК САМО-тур были добавлены интересные доработки, связанные с работой со счетами поставщиков. В этой публикации расскажем о них и покажем практическую пользу их использования.

Статусы счёта

У счёта появились дополнительные статусы:

• Разрешён для отправки (по умолчанию - Да) - статус влияет на возможность получить этот счёт через механизм обмена данными с 1С.
• Статус проверки бухгалтером (по умолчанию - пусто). Может принимать значения "Согласовано" и "Требуются изменения". Счета со статусом "Согласовано" могут быть заблокированы для изменения.

В справочник добавлен сервис для массового изменения этих полей. "Статус проверки бухгалтером" может быть изменен пользователем из группы "Супервизоры".

Комиссия по заказу

В списке заказов теперь можно указать комиссию по каждому заказу в валюте счёта. Она не влияет на бизнес-логику программы, но может быть использована для передачи в системы бухгалтерского учёта.

НДС

В счёте стало можно указать величину НДС и способ его вычисления:с суммы заказа по счёту
с суммы комиссии по счёту

Выбирать можно как из предустановленных значений, так и ввести значение вручную.

Величина НДС рассчитывается для каждого заказа счёта. Она не влияет на бизнес-логику программы, но может быть использована для передачи в системы бухгалтерского учёта.

Договор

В новой версии программы в счёте можно выбрать договор с поставщиком, в котором теперь есть опция для указания величины НДС и способа его вычисления. При выборе договора в счёте могут быть заполнены параметры: НДС, способ вычисления НДС, если они указаны в самом договоре.

Интеграция с 1С

Добавлены новые процедуры:

• получение договоров с партнёром;
• получение заявок на платежи;
• изменение счёта поставщику.

Доработаны процедуры (теперь они возвращают указанные выше новые поля):

• Получение счетов поставщиков;
• Создание расчётов с партнёрами.

Заявки на платежи

Добавлен признак "Разрешено для отправки". Он по умолчанию установлен у всех записей. Этот признак влияет на попадание заявки в выгрузку в 1С.

Стали недоступными для ввода поля "Название" и "Название по-латински". Эти поля планируется удалить в будущих версиях ПК САМО-тур.

Добавление заказа в счёт

При добавлении в счёт заказа, который уже присутствует в другом счёте, будет показано соответствующее предупреждение.

Как вы видите, основная масса доработок направлена на улучшение обмена данными между ПК САМО-тур и бухгалтерскими приложениями. Это ускорит работу финансового отдела и сократит ручной ввод.

Если вы сопровождаете САМО-тур в рамках договора, то все новинки последней версии уже установлены у вас. Используйте их в работе! 

Пришла пора обновиться? Напишите нам на sale@samo.ru. Мы рассчитаем стоимость обновления и сориентируем по техническим моментам.

Удачи!

Читать полностью

Новинки online модуля ПК САМО-тур

На прошлой неделе мы знакомили вас с новой версией ПК САМО-тур и рассказали о самых важных доработках самой программы. Но полезные новые функции были добавлены и в online модуль. В сегодняшней статье предлагаем рассмотреть новинки и их практическое применение.

Новый режим оплаты заявок бонусами агента

В модуле "Бонусы менеджеров/агентов" появилась кнопка "Использовать бонусы"


При её нажатии появляется окно с формой, содержащей список заявок, которые можно оплатить именно этим бонусом. Агент выбирает нужную заявку, после чего указывает (допустимую, система это проверяет) сумму списания – и заявка оплачивается бонусом. Таким образом, туроператор может более гибко управлять системой лояльности, стимулируя менеджеров к покупке туров именно у него.

Отображение результатов поиска на карте

При условии, что в настройках пользователя ИНТЕРНЕТ введены корректные ключи для API карт Яндекс или Google, а для гостиниц корректно заполнены их географические координаты, 
в результатах поиска туров появляются иконки, позволяющие открыть карту с расположением гостиниц.

При нажатии на иконку появляется окно с картой, на которой отображены гостиницы, входящие в результаты поиска. Выбранная гостиница - в центре, остальные - по бокам от неё.

При нажатии на флажок отеля на карте появляется пояснение с названием отеля и ссылкой на поиск тура по данному отелю с минимальной ценой из выдачи на странице.

Поиск цен с отбором по районам городов

В классификаторе "География - города" введён новый уровень иерархии - районы городов. Они позволяют приписывать отели не только к городу, но и к конкретному району, после чего участвуют в поиске туров и отелей.

Наши специалисты считают важными и другие доработки: ручной ввод данных о рейсе для трансферов RT, добавление в интерфейс модуля узбекского языка (латиница), работу с Яндекс-Картами. А полный перечень новинок и изменений можно изучить в разделе техподдержка на нашем сайте.

Своевременно обновляйте программу и пользуйтесь самой свежей версией программного обеспечения! Удачи)

Читать полностью

Новая версия ПК САМО-тур

Рады познакомить вас с доработками к новой версии ПК САМО-тур. Давайте изучим основные новинки и их практическое применение в работе пользователей.

Доработан механизм счетов поставщиков

У счёта появились дополнительные статусы: 

• Разрешён для отправки (по умолчанию - Да) - статус влияет на возможность получить этот счёт через механизм обмена данными с 1С;
• Статус проверки бухгалтером (по умолчанию - пусто). Может принимать значения "Согласовано" и "Требуются изменения". Счета со статусом "Согласовано" могут быть заблокированы для изменения.

Также в справочник добавлен сервис для массового изменения этих полей. "Статус проверки бухгалтером" может быть изменен пользователем из группы "Супервизоры".

Доработана система сообщений

В справочнике "Сообщения" теперь показано направление последнего сообщения темы: входящее или исходящее.

В справочник "Сообщения" добавлен столбец со статусом заявки. При быстром ответе на сообщение теперь можно прикладывать файлы.

Ячейка с названием партнёра теперь подсвечивается тем же цветом, что и в справочнике Заявки (в зависимости от вида партнёра, включения в черный список и т.д.).

Приоритет комиссий за раннее бронирование

В правиле комиссии агентства за раннее бронирование теперь можно указать её приоритет. Теперь, если для заявки подходит несколько правил начисления комиссий (для страны, тура, гостиницы, дат и т.д.) то будет выбрано правило с более высоким приоритетом. Если же у правил одинаковый приоритет, то как и ранее, будет выбрано более детально описанное правило.

В программу внесено множество других полезных доработок. С полным списком можно познакомиться на сайте.

Для обновления ПК САМО-тур напишите нам в техподдержку.

Пользуйтесь новинками и работайте еще эффективнее.

Читать полностью

Требования к CRM

При выборе CRM очень важно сформулировать требования к программе. Наша статья - это своеобразный чек-лист, который поможет вам составить пожелания к софту и не упустить ничего важного.

Итак, вот наш список.

Функциональные требования

Определите, что вам нужно улучшить в компании — это будет вашим ключевым требованием к CRM-системе. Можно выделить пять наиболее распространенных задач, для решения которых компании задумываются о покупке CRM.

• Повышение эффективности работы. Например, вы видите, что в агентстве слишком много администрирования, на которое уходит время менеджеров. Или теряются клиенты (им просто забывают позвонить). Или очень много просроченных задач. Это значит, что среди ваших первых требований должны быть функциональная карточка клиента, разнообразные планировщики и возможность быстро собирать информацию по клиентам в единой базе. 
• Повышение объёма продаж. Если вам нужно больше продаж, то у вас есть ключевые подзадачи: сбор полной информации о клиенте, сегментация и персонализация обращений к клиентам, быстрая работа с оформлением сделки и информативная воронка продаж. 
• Отслеживание эффективности работников. Тут речь идет и о быстром подсчете KPI, и о контроле работы менеджеров, учете рабочего времени и объеме задач каждого сотрудника.
• Безопасность. На первый взгляд, CRM не относится к инструментам обеспечения корпоративной безопасности. Но автоматизация без управления безопасностью выглядит несостоятельно. Нередко к выбору CRM приводит желание руководителя избавиться от серых схем, откатов и «своих персональных» клиентов у продажников. CRM-система хранит данные, сохраняет клиентскую базу от попыток копирования и передачи третьим лицам, благодаря разделению прав доступа помогает контролировать круг клиентов и компетенций каждого сотрудника. 
• Функционал, связанный с особенностями бизнеса. Например, поиск и бронирование заявок напрямую из CRM-системы турагентства. Или автоматический обмен данными между туроператором и DMC.

Как правило, требования формулируются не по одной из перечисленных задач, а по нескольким. Это справедливо: почему бы не использовать возможности программы не только для отдела продаж, но и для всей компании сразу. Например, календарём, телефонией, планировщиками, записями о клиентах и бизнес-процессами могут пользоваться все сотрудники компании. Как итог — вся команда собрана в одном интерфейсе. Оптимальный путь, особенно сейчас, в условиях удалённой и частично удалённой работы.

Финансовые требования

Нужно определить сумму, которую вы готовы вложить в автоматизацию бизнеса. Она складывается из стоимости самого софта и дополнительных затрат: сопровождения, доработок, интеграций. Никогда не заказывайте доработку сразу, если вы не уверены, что функция понадобится прямо сейчас и её нет в CRM. Лучше начать использовать систему и постепенно понять, что вам необходимо доработать и как эта доработка будет использоваться в компании.
Уточните у разработчика, какие дополнительные затраты обязательны: например, для отправки SMS нужно оплачивать пакеты сообщений в определенных сервисах рассылок. Или это могут быть затраты на телефонию с подключением к конкретному оператору.
Узнайте стоимость внедрения и обучения — в 90% случаев это оправданные расходы, которые окупаются благодаря быстрому и правильному старту работы в CRM-системе.
И помните: деньги не должны быть единственным требованием! Если вы будете ориентироваться только на стоимость программы, то скорее всего, просто не сможете выбрать то решение, которое нужно бизнесу.

Нагрузка на CRM-систему

Определитесь, какое количество информации планируется ежедневно вносить в базу, как она должна храниться и какие резервные копии иметь. Для большинства современных CRM это по-прежнему принципиальный момент, который может сказаться на скорости работы, стоимости, модели поставки.

Совместимость с существующей инфраструктурой

Уточните, какие интеграции возможны, как организована телефония, какое серверное оборудование требуется и требуется ли (для десктопных CRM-систем). Посмотрите, с каким ПО из уже используемого пересекается CRM и откажитесь от него для экономии и наведения порядка в делах.

Техническая поддержка

Убедитесь, что техническая поддержка есть и уточните границы её оказания.

На последок несколько советов, которые помогут при описании требований. Не упирайтесь в 
мелочи. Большинство "хотелок" можно настроить, гораздо важнее обратить внимание на то, как CRM согласуется с вашими бизнес-процессами. Выбирайте только то, что вам реально нужно и с чем вы можете (и планируете) работать. 

Ну что, вы составили свой список? Теперь смело тестируйте наши продукты. Чтобы получить доступ, напишите на sale@samo.ru или сделайте запрос на сайте.

Желаем найти свою идеальную CRM-систему) Надеемся, что это будем мы!

Читать полностью

Если разонравилась CRM-система

Так случается, что программное обеспечение, служившее верой и правдой долгие годы, перестало устраивать пользователей. Вроде бы недавно радовались, что не нужно больше вести таблицу в Excel, а сегодня функционала CRM не хватает, да и интерфейс какой-то неудобный.

Давайте разберемся, почему программа может разонравиться и что с этим делать?

Перечислим основные причины разочарования в CRM.

• программа устарела;
• решение дорого обходится; 
• не нравится интерфейс;
• не хватает функционала;
• нас  плохо обслуживают (не отвечает техподдержка, мало обучающих материалов, не исправляются ошибки).

Если для вас актуальная последняя причина, и проблемы с обслуживанием возникают часто, то рассмотрите смену поставщика. Грамотная техподдержка - это важная часть работы с ПО.

Ну а другие причины недовольства рекомендуем все-таки обсудить с разработчиками. Например, если программа устарела, узнайте, не выходили ли новые версии. Возможно, там и функционал тот, который нужен вам, и интерфейс стал более удобным. Так что, если работаете на нашем софте и давно не обновлялись, изучите новинки!

Дорогое обслуживание может быть связано с серьезными доработками, или вы брали количество рабочих мест с большим запасом. Уточните эти моменты с поставщиками ПО, они, наверняка, предложат вам адекватное решение.

Ну а если программа все-равно не нравится, и вы хотите перейти к нам, например, на САМО-турагент? Есть определенный страх, мы понимаем. Но у нас есть опыт перевода большого числа компаний: больших и маленьких, с разветвленной структурой и простых агентств.

CRM-систему, которая вам не подходит, нужно менять. Мы  поможет вам перенести базу данных, решим вопросы, связанные с интеграциями. Действительно, миграция с одной CRM-системы на другую — сложный процесс с подводными камнями и неожиданностями. Однако лучше прийти к изменениям, дать старт процессу, старания и нервы окупятся сторицей. Вы получите новую волну автоматизации, тем более, что у вас уже есть огромное преимущество — опыт внедрения, обучения и работы в CRM-системе, а значит, как минимум, сэкономите нервы и деньги на типичных ошибках начинающих пользователей.

Если вы хотите протестировать наши продукты, можно сделать это бесплатно. Напишите нам на sale@samo.ru. 

Не мучайтесь, работая в неудобной программе. Используйте современный и качественный софт!

Читать полностью

Учет мнения пользователей при выборе CRM

Часто случается, что решение о покупке CRM-системы в компанию принимает директор, и он не советуется с пользователями. В этом случае велик риск ошибочного выбора ПО, ведь руководитель не всегда досконально вникает в детали бизнес-процессов. Тогда у пользователей могут возникнуть проблемы в дальнейшем использовании программы.

Но встречается и обратная ситуация при принятии решения о покупке CRM. Достаточно долго собирается мнение каждого сотрудника, узнается его потребности и видение работы в программе. Тщательно описываются бизнес-процессы, тестируются различные решения, изучаются возможности ПО по автоматизации рутинных действий, собираются рабочие группы и обсуждаются детали интеграций с другими сервисами. 

Нам ближе второй подход, но без излишнего фанатизма. Если пытаться учесть мнение каждого пользователя, внедрение CRM может так и не начаться.

На самом деле, требования различных подразделений достаточно однородны, если смотреть на них с точки зрения CRM-системы: отчёты, фильтры, воронки и т.д. Каждый пользователь может настроить систему под себя, сохранив фильтры, настроив папки. Поэтому чаще всего разрозненные требования просто сводятся к первичной настройке.

Если же специфика бизнеса предполагает кастомизацию для каждого подразделения, то лучше остановиться на тех моментах, которые однозначно требуют автоматизацию. Как правило, это многоуровневые сложные процессы (например, в туризме, поиск и бронирование тура, оформление заявки), рутинные повторяющиеся задачи (согласование стоимости, обработка запросов на подбор тура, печать документов), постановка и контроль задач, KPI. А некоторые процессы  практически не могут быть автоматизированы. Например, стратегии общения с VIP-клиентами (не скриптовые), процессы создания маркетинговых активностей, разовые мероприятия и т.д. Все они попадают в CRM в той или иной форме, накапливают данные, но не являются автоматическими процессами. Поэтому если от службы персонала поступает требование доработать CRM в плане расчёта KPI — это одно дело, а если они просят автоматизировать собеседование с соискателями — другое, тут нужно взвесить отношение цены доработки к её полезности и частоте использования в будущем.

Дадим несколько советов по сбору пожеланий к CRM от пользователей. 

• В рабочую группу по выбору CRM включайте представителя от каждого подразделения, но не всех менеджеров по продажам!
• Ранжируйте требования к программе по степени важности. Если в программе не реализованы важные для вас процессы, она вам не подходит. Второстепенные пожелания можно временно отложить, реализуя их позже.
• Учитывайте опыт реальной работы пользователей в программе. Если кто-то уже умеет пользоваться определенной CRM-системой, и в целом, ему все нравилось, значит и в вашей компании ПО будет использоваться.
• Прежде, чем планировать платные доработки, посмотрите стандартные настройки программы. Скорее всего, сделав их, вы сможете решить свои задачи.

Резюмируем. Осознанный выбор CRM - это прекрасно. Мы много пишем об этом, посмотрите другие статьи по тегу. Но в определенный момент нужно остановиться, принять решение и начать внедрение (даже если кому-то из потенциальных пользователей программа не нравится на 100%). 

Если вы как раз выбираете CRM для автоматизации работы в туризме, напишите нам на sale@samo.ru. Мы откроем вам бесплатный доступ к программе САМО-турагент и поможем разобраться в функционале.

Удачи и отличных продаж!

Читать полностью

Новые возможности комбинирования акций в ПК САМО-тур

 Расчет итоговой стоимости тура при комбинировании акций и скидок - сложный процесс для любого туроператора. Даже имея под рукой такой мощный инструмент для автоматизации как ПК САМО-тур, возникают сложности в сочетании скидок. Нужно, с одной стороны, не уйти в минус, но при этом сохранить лояльность покупателей и давать конкурентные цены.

Именно поэтому мы часто делаем доработки, направленные на более гибкую работу по комбинированию нескольких акций и точному расчету конечной цены заявки.

В статье напомним, какие решения уже реализованы, включая совсем новый функционал.

1. Две скидки

Функционал, который уже больше года доступен пользователям ПК САМО-тур - сочетание двух скидок. Для этого акции-скидки должны быть разных типов - одна раннего бронирования, вторая - нет. Внутри каждой группы акций (РБ и не РБ) подбирается последняя действующая акция (или самая дешёвая, при расчёте по минимальной цене), а затем акции каждой группы комбинируются между собой.

Скидки применяются последовательно: сначала применяются скидки раннего бронирования, затем - обычные скидки. У обеих скидок должен быть проставлен признак, позволяющий комбинировать их.

2. Скидка и комиссия ТО

При использовании акции-скидки, заданной в абсолютной величине (не в процентах) существует возможность указать, нужно ли к этой скидке применять комиссию ТО при расчёте цены продажи гостиницы.

3. Комбинирование акций с контрактными ценами

В версии 2023.05 ПК САМО-тур появилась возможность не комбинировать "простую" акцию от гостиниц (типов "Стандартная" и "На заезд") с контрактными ценами в рамках периода проживания. В таком случае расчёт может быть сделан только по этой акции. Если на часть периода проживания в акции цен нет, то расчёт по акции будет невозможен, расчёт будет выполнен по какой-то другой доступной акции



Для облегчения понимания настройки комбинирования акции переименованы:

Использовать только эту акцию → Использовать только эту акцию в рамках проживания (т.е. настройка отвечает за то, может ли акция будет скомбинирована с другими акциями или контрактными ценами в разные дни, например 3 ночи по текущей акции + 4 ночи по другой акции)
Комбинировать с другими акциями → Комбинировать с другими акциями в рамках дня (т.е. эта настройка отвечает, можно ли текущую акцию, например - скидку) "наложить" на контрактные цены в один и тот же день/

Присылайте в техподдержку задачи для других вариантов комбинирования скидок и СПО, которые необходимы в вашей работе. Текущие доработки уже закрывают огромный пласт задач, связанных с расчетом цен и сочетания различных акций.

Для обновления ПК САМО-тур пишите на sale@samo.ru.

Удачи и быстрой работы!

Читать полностью

Где теряется время при подборе тура?

Самый распространенный сценарий продажи  турагентстве - запрос о туриста на подбор тура по каким-либо параметрам, анализ со стороны потенциального туриста, заключение договора и оплата. Но и потерь лидов при подборе тоже достаточно много. Часто сделка срывается из-за невыполнения со стороны агентства временных договоренностей. Конкуренция высока, туристы не готовы долго ждать. Давайте найдем "узкие" места (где теряется время при подборе тура) и подумаем, как автоматизация поможет ускорить составление подборок без потери в качестве обслуживания.

1. Ручное составление подборок. Если вы копируете ссылки, а затем вставляете их в письмо (а может быть, выписываете отели и цены на бумажку), то туристу приходится достаточно долго ждать. Удобнее пользоваться сервисом SAMO-select. На сайтах разных туроператоров вы отмечаете интересные предложения, и мгновенно формируете список туров для отправки. Так вы сразу решаете несколько задач: экономите время, не допускаете ошибок, связанных с ручным вводом, а кроме того, покупателю легко найти ваши контакты и связаться с менеджером. Также можно использовать типовые сообщения при отправке списка, так ваше общение с туристом будет еще более четким и быстрым.

2. Подбор можно ускорить еще сильнее. Ежедневно составляйте несколько типовых подборок по популярным направлениям, где собраны самые интересные и выгодные туры (шаблоны предложений). Тогда такой список можно отправлять подходящим потенциальным клиентам практически сразу после знакомства, и получив обратную связь, конкретизировать выбор.

3. Каждый отправленный список должен быть отработан. Менеджер связывается с туристом в оговоренное время, чтобы узнать, что он выбрал. Дальше может быть несколько сценариев: уточнение подборки, отработка сомнений и возражений, оплата понравившегося тура. От того, насколько пунктуален менеджер, как он проведет переговоры, зависит результат сделки. Очень важно соблюдать договоренности по времени следующего контакта. Самое надежное решение - тикетная система. Она может устанавливаться как отдельная программа, но мы рекомендуем использовать встроенный в САМО-турагент блок для работы с задачами. Программа напомнит менеджеру о звонке или письме, а быстрый переход к контакту, "Общению" и лиду поможет  восстановить в памяти детали заявки и договоренности. Обращаем внимание, что задачу можно поставить не только себе, но и коллегам, если в этот день менеджер не работает. Еще один важный момент: в SAMO-select вы сможете проанализировать поведение потенциального покупателя (по каким ссылкам он переходил, какие туры рассматривал). Эта информация поможет скорректировать подборку или стимулировать туриста изучить предложения, если увидите, что он не открывал список. Рекомендуем составить скрипты, с помощью которых менеджер будет корректно и тактично, но твердо, вести клиента к продаже.

4. Интеграция сервиса для подбора с CRM. Решение которое также экономит время менеджера и уменьшает число ошибок: загрузка подборок в САМО-турагент. Вам не нужно будет дублировать информацию о предложенных турах  в основной программе, просто загрузите подборку в виде нового "Общения".

Мы рассмотрели основные проблемные моменты, которые поглощают время менеджеров при подборе тура. Используйте автоматизацию, чтобы работать быстро, четко и результативно. Напомним, что летом мы предлагаем SAMO-select PRO бесплатно на 3 месяца при покупке САМО-турагента. Напишите нам на sale@samo.ru, чтобы воспользоваться предложением.

Желаем отличной конверсии по вашим подборам! Удачи)

Читать полностью

Новые функции online-модуля для ПК САМО-тур

В предыдущей статье мы рассмотрели доработки новой версии ПК САМО-тур, но не обсуждали новинки онлайн-модуля. Предлагаем сделать обзор добавленных функций именно для модуля. Покажем доработки на скриншотах и расскажем, как применять новинки.

Подсказки на страницах регистрации агентства

Если в ПК САМО-тур включена и настроена поддержка работы с сервисом DaData, на страницах регистрации агентства и редактирования партнёра в полях с адресом будут работать подсказки от этого сервиса.

Кроме того, при регистрации нового агентства в секции "Банковские гарантии" добавлена возможность прикрепить файл.

Эти доработки помогают агентству зарегистрироваться быстрее, сделать меньше ошибок и сразу подтвердить банковскую информацию о себе.

Перемещение средств

В списке заявок в списке денежных операций наряду с оплатой и возвратом теперь показывается перемещение средств с одной заявки на другую.

Еще одна доработка в разделе "Просмотр заявок": если за время между предварительным и окончательным бронированием цена заявки изменилась, об этом будет выведена информация в окне окончательного бронирования.

Эти доработки помогут агентствам лучше ориентироваться в стоимости заявок и их оплате. Тем самым, сократится нагрузка на менеджера со стороны туроператора (часть вопросов контрагент может решить самостоятельно).

Расширение способов оплаты

Мы сделали интеграцию с платёжной системой Mbank (Киргизия), кроме того, введена оплата при помощи QR-кодов платёжной системы Kaspi Pay. Теперь клиентам из Казахстана и Киргизии будет удобнее оплачивать заявки в онлайн-модуле.

Добавлен казахский язык

В систему онлайн-бронирования добавлен новый язык - Казахский.

Для использования языка укажите его в Профиле пользователя ИНТЕРНЕТ → Online: Конфигурация.

Данные плательщика при бронировании агентством

В ПК САМО-тур появилась настройка, разрешающая вводить данные плательщика при бронировании агентством. 

Эта опция будет полезна туроператорам тех стран, где данные клиента обязательны для заполнения даже в агентских заявках.

С полным перечнем доработок можно познакомиться тут.

Своевременно обновляйте ПК САМО-тур и онлайн-модуль и используйте все новинки! Если есть технические вопросы, обращайтесь в техподдержку, мы поможем!

Читать полностью

Разбор новинок ПК САМО-тур

В новой версии ПК САМО-тур есть очень интересные и полезные доработки. Предлагаем сделать обзор основных новинок. Напоминаем, что обновления включены в стоимость сопровождения для компаний, имеющих соответствующий договор. А если вы обновляетесь за отдельную стоимость, вам нужно сделать запрос на sale@samo.ru. 

 

Цены на человека. Комиссия

В описании размещения на человека теперь можно указать какая часть проживания является комиссионной для агентств, а какая - нет.

Например, в размещении 2ADL + EX-Bed комиссия агенту может даваться только со стоимости размещения 2ADL, а со стоимости дополнительной кровати - не даваться.

С помощью этой доработки вы можете точнее регулировать комиссию агентства.

Комбинирование акций с контрактными ценами

Появилась возможность не комбинировать "простую" акцию от гостиниц (типов "Стандартная" и "На заезд") с контрактными ценами в рамках периода проживания. В таком случае расчёт может быть сделан только по этой акции. Если на часть периода проживания в акции цен нет, то расчёт по акции будет невозможен, расчёт будет выполнен по какой-то другой доступной акции.

Для облегчения понимания настройки комбинирования акции переименованы:

Использовать только эту акцию → Использовать только эту акцию в рамках проживания (т.е. настройка отвечает за то, может ли акция будет скомбинирована с другими акциями или контрактными ценами в разные дни, например 3 ночи по текущей акции + 4 ночи по другой акции);
Комбинировать с другими акциями → Комбинировать с другими акциями в рамках дня (т.е. эта настройка отвечает, можно ли текущую акцию, например - скидку) "наложить" на контрактные цены в один и тот же день.

Мультиязычность

Некоторые объекты в системе, названия которых отображаются в системе Онлайн-бронирования, после обновления можно переводить на различные языки. Эта возможность будет полезной для тех туроператоров, которые работают с несколькими рынками одновременно и для каждого рынка необходимо показать локализованные названия.

Для этого рядом с текстовым полем присутствует специальная кнопка [А]. При её нажатии появляется окно со списком доступных для перевода языков, рядом с которым можно ввести перевод на этот язык.


В системе Онлайн-бронирования при переключении на нужный язык будут отображаться переведённые значения. Если на выбранный язык перевода нет, то будет отображаться значение из поля "Название" (для русского языка) или "Название по-латински" (для всех остальных языков). Для русского или английского интерфейса перевод можно не делать, будут использоваться как и раньше значения из полей "Название" и "Название по-латински".

На текущий момент для перевода доступны:

• Страны;
• Регионы;
• Города;
• Подсказки к при отмене заявки;
• Описание способов оплаты;
• Дополнительные свойства гостиниц.

Кроме того, для стран, регионов и городов в поле "Название" теперь можно вводить национальные символы (поддерживается кодировка Unicode).

Настройки "Лучших предложений" перенесены в САМО-тур

Настройки лучших предложений перенесены из раздела Администрирования системы Онлайн-бронирования и теперь выполняются в ПК САМО-тур.

Узнать обо всех изменениях в ПК САМО-тур и онлайн-модуле вы можете на сайте в разделе "Техподдержка". Своевременно обновляйтесь и используйте новинки в ежедневной работе.

Читать полностью

Интеграция ПК САМО-тур с сервисом "КонтурФокус"

В сегодняшней статье расскажем о новой интеграции ПК САМО-тур с сервисом "КонтурФокус". Этот сервис помогает сделать детальную проверку контрагентов. Например, на нем можно найти информацию о любой компании в одном окне: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, банкротство, долги и др. Поиск компании осуществляется по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Кроме того, можно проверить, входит ли ваш контрагент в санкционные списки.

Для туроператора такая интеграция позволяет осуществлять проверку партнера (агентства) на предмет банкротства, арбитража, долгов, присутствия в санкционных списках, показателей финансового положения, наличия связанных (аффилированных) компаний и другую информацию из множества источников.

Сервис "КонтурФокус"дает возможность проверять партнера в момент первоначальной регистрации в системе онлайн-бронирования на сайте туроператора, а также осуществлять автоматизированную систематичную проверку партнеров по всей базе в ПК САМО-тур, постоянно актуализируя их бизнес-профиль и благонадежность.

На этапе начала сотрудничества при попытке регистрации нового агентства в системе бронирования можно быстро проверить основные показатели деятельности компании и отказать в автоматической регистрации в случае необходимости. В долгосрочных отношениях с партнерами также можно отслеживать критично важные показатели, которые могут повлиять на эффективность сотрудничества.




К типовым критериям проверки партнера можно отнести, например:

• Организация ликвидирована;
• Организация находится в стадии ликвидации;
• Организация задействована в процедуре банкротства;
• Превышена критическая сумма исполнительных производств;
• Руководители или учредители организации состоят в реестре дисквалифицированных лиц;
• Организация не предоставляла налоговую отчетность более года;
• Руководитель организации является действующим руководителем значительного количества юридических лиц;
• ОКВЭД не соответствует заявленным требованиям.

Критерии проверки партнера в интеграции настраиваются индивидуально специалистами службы технической поддержки по согласованию.

Дополнительно можно добавить в справочник "Партнёры" отчёт, позволяющий выполнять проверки по существующей базе партнёров в ПК САМО-тур.

Для работы данной интеграции необходимо наличие подписки на сервис КонтурФокус и ключа доступа к их API.

Если вы хотите узнать больше деталей, обсудить настройку интеграции для вашей компании, пишите в техподдержку САМО-тур.

Работайте безопасно и будьте уверены в своих партнерах)

Читать полностью

Автоматический расчет цен за СПО в ПК САМО-тур

Самая главная задача наших продуктов - автоматизация рутинных работ, с которыми машина справляется быстрее и точнее, чем человек. Например, рассмотрим расчет цен за СПО. Без специального программного обеспечения такие операции будут занимать много времени, и конечно, высока возможность ошибки, связанной с человеческим фактором. А как расчет цен за СПО реализован в ПК САМО-тур?

Для автоматической обработки цен СПО принимающей компании, загружаемых в базу САМО-тур по интеграции, разработана дополнительная роботизированная система авторасчета.

Условно система авторасчета состоит из нескольких роботов: Первый робот - загружает в "Акции цены", которые поступили от принимающего партнера (справочник СПО и цены принимающей стороны). В более старых версиях робот загружал только цены с типом "Новая", с апреля 2023 года робот загружает цены с любым типом, то есть "Новая", "Измененная" и "Удаленная". 

Второй робот  на базе новых Акций, формирует новое СПО или, как вариант,  добавляет новую акцию в уже созданное СПО и ставит задание на расчет прайса.

Третий робот  работает ночью, находит Акции, по которым истек срок оформления заявки и подошел Роллинг (Дней до заезда), затем находит СПО глобальные, в которых считались эти Акции, берет из них "Тур" и "Тип программы", и на базе этих данных формирует новое/ые СПО и ставит на расчет.

Каждый день в 00:05 минут робот запускается и отбирает акции, которые завершили своё действие в предыдущий день (истекла дата подачи заявки) или акции типа ROLLING.
Система авторасчета устанавливается специалистами САМО-Софт под каждое направление и поставщика. Количество поставщиков (принимающих компаний) в одном направлении не ограничено.

Для запуска системы авторасчета СПО в базе САМО-тур потребуется создать эталонные СПО, на базе которых робот будет формировать новые СПО с ценами из акций (цены, поступившие от партнера). Признак эталонного СПО устанавливается в описании СПО на вкладке "Для расчета". В эталонном СПО в разделе описание должен быть указан определенный тур, вариант ВСЕ туры недопустим.

Робот автоматически загружает новую цену СПО в акции при условии, что все составляющие сопоставлены в репликациях. Важно отслеживать наличие соответствий в репликациях. В случае, если робот не находит соответствий (после Х неудачных попыток загрузить акцию), робот останавливается и больше автоматически её не загрузит, потребуется ручной запуск силами наших специалистов.

Эталонных СПО может быть несколько.

Если нет необходимости выделить на странице Поиска отдельные СПО (например, не выделять, что это СПО с бронированием за Х дней), то можно не использовать # и не разбивать/делить на несколько эталонных СПО.
Необходимо учитывать, если принимающая компания поменяет условия в описании акции, и по какой-либо причине в базе не будет проставлено в описании акции # перед началом описания, робот добавит акцию во все эталонные СПО, которые подходят по описанию.

Опционально можно настроить в интеграции на выбор схемы: когда принимающая компания меняет описание, а в базе уже подгружена акция, то название будет меняться автоматически
когда принимающая компания меняет описание, то в базе описание обновляться не будет и тогда можно в названии добавлять # и добавлять в нужные СПО самостоятельно.

Для применения системы авторасчета в САМО-туре должны быть настроены статичные интеграции (загрузка цен в БД) с принимающими компаниями, для которых будет применяться авторасчет, и опция фоновый расчет по расписанию. Версия САМО-тура должна быть не ранее 6 месяцев от актуальной в момент настройки опции.

Если у вас возникли вопросы по подключению автоматического расчета цен СПО, напишите нам на sale@samo.ru.

Читать полностью

Загрузка реквизитов юридического лица в САМО-турагент

Одна из первых индивидуальных настроек в САМО-турагенте, которую делает любое агентство - это описание структуры компании и загрузка реквизитов. В дальнейшем реквизиты юрлиц будут подтягиваться в договоры и другие документы, и очень важно сразу занести все данные в программу правильно.

В САМО-турагенте нет ограничений на количество юрлиц, от которых может работать компания.

Рекомендуем до внесения информации в CRM описать структуру компании на бумаге (фирмы, юрлица, офисы, где будет числиться каждый из сотрудников.

 
Для того, чтобы завести карточку вашего нового юрлица, перейдите в раздел Настройка - Фирмы, выберите действующую фирму (если у вас их несколько), раскройте Фирму, нажав на плюсик, выделите мышкой подраздел Юридические лица, нажмите правой кнопкой мыши "Создать".

Откроется карточка создания нового юрлица. Занесите все реквизиты и другие данные по новому юрлицу. Обратите внимание, что в поле "Тип" нужно выбрать Агентство.
Введите все данные на вкладке Общее и на вкладке Реквизиты.

В поле Название можете сделать пометку  с указанием банка, реквизиты которого используются  у данной карточки. 

По этому алгоритму необходимо задать все юрлица, которые вам понадобятся для работы.

Далее при создании заявки вы сможете выбирать то юрлицо, которое нужно в конкретной ситуации.

Задавайте вопросы в техподдержку, если возникают сложности с первичной настройкой реквизитов юрлиц или дальнейшим их использованием.

Удачи!

Читать полностью

Администрирование в САМО-турагенте

Часто в базе данных САМО-турагента появляются дубли, которые засоряют поиск и мешают при работе. Такое случается если у многих сотрудников открыт доступ на создание новых записей в различных классификаторах и справочниках. К примеру, может получиться задвоение туроператоров, размещений в гостинице, городов вылета/прилета, карточек физ лиц и так далее.

Для того, чтобы привести базу данных в порядок существует процедура Администрирования.
Зайдите в раздел Настройка - Администрирование. В поле Справочник/Классификатор выберите нужный раздел. 

Рассмотрим, как исправить ошибку в справочнике, в котором фиксируются варианты размещения.

В открывшемся справочнике вы увидите все значения, которые относятся к справочнику "Варианты размещения".
В левом столбце выбираем НУЖНОЕ написание или значение, а в правом столбце неправильное, и нажимаем кнопку "Заменить".

Правильное выбрали SNG, неправильное SNDL.
После Замены неправильное значение везде заменяется на правильное:

Таким способом почистите все разделы своей базы от дублей.

Чтобы избежать таких проблем в дальнейшей работе, придерживайтесь простых правил:

• не открывайте избыточных прав доступа новым сотрудникам;
• составьте четкий алгоритм для занесения в базу данных новых записей, включающий проверку  (в первую очередь специалист должен проверить, существует ли уже такое значение в справочнике или классификаторе).
• научите сотрудников использовать администрирование, но опять же, будьте внимательны с правами доступа. Таким функционалом должен обладать кто-то из опытных менеджеров или руководители.

Вопросы по удалению дублей и чистке базы, возникающие у вас, присылайте в техподдержку.

Читать полностью

Работа с туроператором в САМО-турагенте

Правильное оформление данных по партнерам-туроператорам в САМО-турагенте так же важно, как и фиксирование клиентов. В сегодняшней статье мы собрали популярные вопросы пользователей по работе с ТО в CRM. Надеемся, наши рекомендации будут вам полезны!

1. Как добавить туроператора в САМО-турагент для бронирования тура из личного кабинета?

На верхней панели Меню выбираем Сервис-Параметры. В открывшемся окне выбираем Глобальный профиль, находим подраздел Туроператоры, нажимаем правой кнопкой мыши на поле Туроператоры - Добавить туроператора.

Выбираем туроператора из списка, прописываем Код пользователя (логин от личного кабинета ТО) и Пароль ( пароль от личного кабинета ТО). Сохраняем. Аналогично добавляем всех операторов, с которыми вы работаете (при условии, что они есть в Андромеде).

Есть одно исключение, чтобы добавить туроператора Пегас, ввести логин и пароль недостаточно.
Для загрузки заявок через Андромеду вам необходимо получить у Пегаса свой собственный API доступ к их базе данных (токен). Для этого Вам необходимо обратиться к вашему куратору для заключения доп соглашения на предоставление доступа к API. В Соглашении вам необходимо прописать IP адреса ваших серверов, а также добавить IP Андромеды, они перечислены ниже:
212.34.54.82
212.34.54.84
213.108.250.128
193.169.244.47
45.10.54.16/28
185.148.38.247
185.148.38.242
45.157.140.24

Выполнив эти действия, вы сможете сократить время на ввод заявок в САМО-турагент. Не нужно будет их фиксировать в ручном режиме, вся информация подтянется автоматически, а все изменения по заявке будут своевременно отображаться у менеджеров.

2. Как загрузить индивидуальный курс валют ТО?

 Загрузка индивидуального курса поможет автоматизировать расчеты с партнерами с учетом их собственных курсов валют.

Заходим в Справочники - Юр. лица. Устанавливаем связь с туроператором из поисковой системы "Андромеда", нажав на в карточке ТО.

Указываем логин и пароль от Андромеды. Далее необходимо выбрать оператора из списка.

После этого возле значка появится надпись "Связь установлена" и у данного юр.лица индивидуальный курс будет обновляться автоматически, при условии что выполнены настройки поисковой системы: Поисковая система Андромеда. Кроме того, благодаря этой настройке автоматически обновляется курс ЦБ в разделе "Справочники" - "Курсы валют". И если у туроператора не задан индивидуальный курс, то в расчётах будет использоваться актуальный курс ЦБ.

3. Как создать договоры с Туроператором (агентский, о фингарантиях и тд)?
Для этого переходим в раздел Справочники - Юрлица - находим карточку нужного туроператора, открываем карточку двойным кликом.
В подразделе "Договоры" кликаем правой кнопкой мыши - Создать.

Откроется окно добавления договора. Нужно выбрать, какой именно договор вы будете создавать: о финансовых гарантия - страховка туроператора, агентский - между агентством и туроператором, франчайзинговый - если вы франчайзи ТО. В поле Тип договора выбираем необходимый договор.

Заполняем все поля в этом окне.
- № договора,
- Вторая сторона (в агентском/франчайзи договоре второй стороной выступает ваше Юрлицо, в Договоре о фингарантиях вторая сторона - это страховая компания).
- Дата заключения
- Дата начала действия
- Дата окончания
- Размер финобеспечения (для договора о фингарантиях)
- Сумма по договору (для франчайзи)
Если вам необходимо создать договор, но подходящего типа договора нет, то можете создать новый Тип договора. Для этого просто впишите его в поле тип договора.

Если вы выполните настройки, описанные в статье, то вам будет удобнее и быстрее работать. 

Вы всегда можете обратиться в нашу техподдержку и задать вопросы по отражению взаимодействия с туроператорами в CRM.

Удачи и легкой автоматизации!

Читать полностью